加密山东

7 月 4 日，据 Nansen 数据，在 Meme 币 ANSEM 交易活跃带动下，Solana 升至近 7 日公链活跃度首位，活跃地址数约 2984.4 万个，远超其余公链，TRON（874 万）、BNB Chain（809 万）、比特币（273 万）、以太坊（246 万）分列其后。
Solana 活跃地址数近一周激增 55%，交易笔数 6.8 亿笔，产生 366 万美元费用，同比上升 62%，公链 7 日收入 40.7 万美元同比增加 18%。Solana 全链 TVL 现报 250 亿美元，7 日增加 5.9%。#gStocks代币化股票上线

7 月 3 日，据 Farside Investors 监测，昨日美国比特币现货 ETF 净流入 2.235 亿美元，终结连续十日净流出状态。IBIT 净流出 4040 万美元。FBTC 和 ARKB 分别净流入 1.66 亿美元和 9180 万美元。
此外，以太坊 ETF 净流入 2900 万美元，ETHA 净流入 2970 万美元。#非农爆冷打压加息预期

7 月 2 日，野村近日在一份半导体深度报告中称，云厂商 2027 年仍很难停止扩张。AI 模型迭代、推理需求增长、数据中心建设计划扩大，以及存储和先进封装供应紧张，都会让云厂商继续锁定芯片、封装、基板、存储和服务器资源。
野村的逻辑是，AI 资本开支不是单一公司的短期选择，而是大型云平台之间的竞争压力。只要微软、Google、亚马逊、Meta 等公司仍在争夺 AI 模型、企业客户和推理流量，它们就难以主动放慢基础设施建设。即便成本上升，停下来可能意味着失去平台竞争位置。
报告尤其提到，TSMC 虽然在扩大 CoWoS 先进封装产能，但小型基板供应商可能成为新的瓶颈。换言之，瓶颈并不只在 GPU，也在先进封装、ABF/基板、HBM、服务器组装和电力基础设施等环节。
野村因此看好 TSMC、ASE、Aspeed、MediaTek、GlobalWafers、KYEC、Elite Material、Zhen Ding 等供应链公司。它的判断与「AI 过热」担忧形成对照：真正的问题不是需求消失，而是供应链仍然不够用；只要瓶颈存在，云厂商就会继续为稀缺产能付费。#Gate股票转仓功能上线

7 月 1 日，中金公司最新研报指出，当前黄金或已过度定价加息预期。美联储加息仍非基准情形，黄金市场或已过度计入加息预期，年内或存回吐空间。中金宏观组认为就业消费压力和美国 AI 经济对融资需求的日益扩大或使美联储难以实质性转鹰，货币政策可能「名鹰实鸽」。基于黄金价格隐含的利率预期模型，测算当前 4000 美元/盎司左右的黄金价格当中已充分定价了 3-4 次的加息空间、高于利率期货市场对加息预期的计入。往前看，在油价下跌进一步反映在美国短期通胀数据后，黄金市场对加息预期的定价或有望修正，届时期货市场短期资金或存回补机会。#Strategy拟回购股票

6 月 30 日，据 Hyperinsight 监测显示，西部数据（WDC）单日大涨，Hyperliquid 上 24 小时上涨 11.86%、现报 654.68 美元。
行情走高逼空链上巨鲸，此前 4790 万规模全线做空存储链的「存储空头主力」昨日以 10 倍杠杆做空，均价 642.35 美元。目前持仓价值约 671 万美元，清算线 673.41 美元，距现价仅约 2.9%。
目前全场大额空头约 670 万美元、为多头（250 万美元）的 2.66 倍；多头均线约 645.22 美元、空头约 642.35 美元。
消息面上，Melius Research 首予西部数据 (WDCUS)「买入」评级，目标价 1,050 美元；Cantor Fitzgerald 维持「买入」评级、目标价上调至 900 美元，叠加公司近季营收超预期#0成本拿2股SK海力士

6 月 29 日，纳斯达克确认，SpaceX（SPCX）将于 7 月 7 日正式纳入纳斯达克 100 指数，距其 6 月 12 日上市仅不足一个月，创该指数历史上最快纳入纪录之一。依据纳斯达克新规，部分大型 IPO 公司只需经历 15 个交易日即可具备纳入资格，较此前数月等待期大幅压缩。
摩根大通测算，此次纳入将带来约 43 亿美元被动资金流入。目前逾 8000 亿美元资金与纳斯达克 100 指数挂钩，7 月 6 日收盘后相关 ETF 及指数基金将启动同步配置。由于 SpaceX 可流通股份相对于总市值占比有限，短期集中买入或对供需产生明显影响。
不过市场分歧犹存。晨星首席股票策略师认为该股存在高估，SpaceX 去年净亏损 49 亿美元，盈利表现波动明显。标普道琼斯指数公司则明确表示不设快速通道，标普 500 仍维持至少等待 12 个月的既有标准。#美光市值超越Meta跻身全美前十

6 月 28 日，Critini Research 分析师 Jukan 援引行业消息称，先进半导体工艺所使用的高纯度二氧化碳采购已亮起警告信号。问题的根源并非需求端，而是上游原料 CO2 产量骤降，由于炼油与石化工厂开工率下滑，作为副产品的 CO2 原料产出大幅减少。半导体制造商与供应商通常各持有约两周库存，合计约一个月用量，但业内普遍认为当前库存已跌破这一红线。
行业数据显示三星电子每月消耗约 1800 至 2000 吨高纯度 CO2，SK 海力士每月约 600 至 700 吨。尽管两家公司的生产尚未中断，但库存缓冲却在持续收窄，采购力度已明显加大，即便提价也难以在短时间内锁定额外供应，因上游原料短缺构成物理层面的硬约束。液化 CO2 价格较年初已上涨约 20%，行业预计供应紧张态势将持续至年底。韩国主要高纯度 CO2 供应商包括 Taekyung Chemical、Sundo Chemical、Dongkwang Chemical 及 SK Air Plus，其中 Taekyung Chemical 被公认为行业龙头。
高纯度 CO2 大量用于先进制程的超临界清洗工序——在超临界状态下，CO2 兼具液体般的溶解力与气体般的渗透力，能深入极细图案间隙清除残留与污染物，对图案间距窄、台阶高差大的先进芯片至关重要。CO2 原料来自炼油、石化及制氢等过程的副产品，美伊冲突及中东局势引发

6 月 27 日，摩根士丹利维持美联储年内维持利率不变的基线预测，但警告若失业率跌破 4% 或通胀持续高企，这一判断将被迫转向加息方向。分析师 Michael Gapen 在客户报告中指出，6 月 FOMC 会议以来的数据使该行对「不加息」基线「稍感安心」——美伊谅解备忘录签署后油价回落，且预计关税传导效应正在见顶。大摩预测第四季度整体与核心 PCE 通胀分别为 3.2% 和 3.0%，远低于 FOMC 参与者的中位数预期。劳动力市场方面，大摩预计夏季每月新增就业 5 至 6 万人，足以使失业率大体持平。
然而 Gapen 警告，若失业率跌破 4.0% 美联储可能认为劳动力市场过热风险足以支持加息；若月度核心通胀率持续保持在 0.3% 或以上，或中东冲突再度升级，观点也将重新评估。此研判发布之际布伦特原油已跌至约 72.6 美元，市场正密切关注后续就业与通胀数据以校准对沃什治下美联储的政策预期。#0成本拿2股SK海力士

6 月 26 日，据 EmberCN 监测，以太坊财库公司 Sharplink 于今日从 FalconX 收到 5,000 枚 ETH（约 785 万美元），距其上一次买入 ETH 已时隔约 8 个月。
截至目前，Sharplink 累计持有 87.6 万枚 ETH，当前市值约 13.7 亿美元，持仓成本均价 3,609 美元，按当前价格计算浮亏约 17.89 亿美元，亏损幅度高达 56%。
时间节点颇为引人关注。就在三天前（6 月 23 日），Sharplink 联合 Bitmine 及以太坊联合创始人 Joseph Lubin 共同成立了非营利组织 Ethlabs，定位为承接以太坊基金会部分职能的新机构。Sharplink 随即于 6 月 26 日重启 ETH 买入，市场普遍猜测此举是否有意为 Ethlabs 提供背书支持。#BTC下探60000美元关键关口

6 月 25 日，据英国《金融时报》报道，受科技股抛售加剧影响，比特币跌至 20 个月低点，市场风险情绪继续走弱。比特币一度跌破 60,000 美元，日内跌幅最高达 5.4%，创 2024 年 10 月以来最低水平。过去两年，交易员一直将 60,000 美元视为重要支撑位。本轮下跌发生在大型科技股本周遭遇抛售之后。交易员押注美国央行将通过加息应对通胀，高利率可能压制风险偏好，促使投资者重新评估高估值资产并转向相对安全资产。
近年来，加密资产与股票走势高度相关，但这一关系目前出现压力。比特币和 Solana 今年分别下跌 32% 和 47%，即使股市反弹也未能明显修复。部分原因是散户投资者对加密货币需求下降，转而追逐 AI 相关股票波动。加密资产管理公司 Hashdex 全球市场洞察主管 Gerry O'Shea 表示，随着大型公开发行和 AI 股票成为市场焦点，市场情绪仍然疲弱。
分析师目前并不认为加密市场存在重大催化因素。美国资本市场仍在消化 SpaceX 本月早些时候在纳斯达克上市的全球最大 IPO，OpenAI 和 Anthropic 等 AI 公司预计也将跟进。同时，美国数字资产监管重要法案《Clarity Act》仍在参议院停滞，该法案面临银行业强烈反对，目前尚未获得足够两党支持。#BTC下探60000美元关键关口

6 月 24 日，SpaceX 周二发行了 250 亿美元的投资级债券，标志着该公司完成了替换高成本债务的最后一步。这些高成本债务曾用于资助马斯克 2022 年收购 X（当时名为 Twitter），以及人工智能实验室 xAI 去年发行的贷款和债券，以弥补其快速的现金消耗。如果这些实体未被并入 SpaceX，它们本将为合计 175 亿美元的债务在今年支付约 18 亿美元的利息支出。而如今，合并后的 SpaceX 将以 250 亿美元的首次债券发行规模，每年承担约 15 亿美元的利息成本。#0成本拿2股SK海力士

6 月 23 日，美股周一整体承压，科技巨头走弱盖过美伊和谈进展带来的乐观情绪，纳指收跌超 1.3%。科技板块抛压集中科技巨头公司，Google DeepMind 副总裁、2024 年诺贝尔化学奖得主 John Jumper 宣布跳槽 Anthropic，引发市场对谷歌 AI 人才流失的担忧，Alphabet 领跌，单日重挫约 5%。SpaceX 股价下跌逾 16%，创上市以来低点。
半导体指数逆势涨约 2%，创历史新高。其中泛林（LRCX）涨 5.27%、英特尔（INTC）涨 5.19%、应用材料（AMAT）涨 3.74%、科磊（KLAC）涨 3.70%。存储板块多数上涨，美光科技（MU）涨 6.82%、闪迪（SNDK）涨 4.07%、希捷科技（STX）涨 2.22%。
光通信概念股全线走高，Credo（CRDO）涨 11.29%、Coherent（COHR）涨 9.22%、康宁（GLW）涨 7.65%、Ciena（CIEN）涨 7.50%、诺基亚（NOK）涨 6.97%、Applied Optoelectronics（AAOI）涨 5.80%、Astera Labs（ALAB）涨 5.42%。#我的Gate交易时刻

6 月 22 日，约 1200 家中小企业加入的日本全国商业企业年金基金（位于冈山市）计划在 2026 财年内开始投资加密货币。这在日本企业中已有部分投资加密资产的案例，但作为国内年金基金直接参与加密投资的情况仍较为罕见。
该基金计划将整体运用资产的约 1% 配置于加密货币，并通过投资由大型对冲基金管理、包含多种加密资产的被动型基金进行间接配置。
在资产配置方面，2025 财年其结构为：日元 80%、美元 15%、其他货币 5%。而在 2026 财年计划调整为：日元降至 70%，新增 10% 的发达国家货币配置，并将剩余 5% 分配至新兴市场货币、黄金以及加密资产。
此次调整的主要目的在于分散汇率风险。该基金执行董事木口爱友表示，美元作为全球基准货币的地位可能正在减弱，因此决定减少美元增持。同时他指出，比特币与美元指数的相关性几乎为零，因此被视为一种对冲货币贬值风险、提升组合抗通胀能力的资产配置工具。#我的Gate交易时刻

6 月 21 日，中本聪在 16 年前的今日回应社区用户「如何解决比特币丢失问题」时表示：丢失的比特币只会让其他人的比特币价值略微增加，可以把它看作是对所有持币者的一种捐赠（Lost coins only make everyone else's coins worth slightly moreThink of it as a donation to everyone）」。#我的Gate交易时刻

6 月 20 日，以太坊最大财库 BitMine 董事长 Tom Lee 发文回应「前以太坊基金会贡献者 Trent Van Epps 称以太坊核心开发生态或在未来 3 至 9 个月面临资金危机」一事称，「在我看来，ETH 发生这场「危机」的概率为零。资金已经到位。」
此前报道，前以太坊基金会核心开发协调员 Trent Van Epps 发文表示，随着基金会持续推进「Subtraction（减法治理）」战略、金库规模逐步收缩，以及为期 4 年的客户端激励计划（CIP）于今年 4 月到期，以太坊核心开发生态或将在未来 3 至 9 个月内面临缓慢发酵的资金危机。#我的Gate交易时刻

2026美加墨世界杯A组目前情况：首轮墨西哥2-0南非、韩国2-1捷克，两队同积3分，今天（6月19日）09:00第二轮直接对话。
🇲🇽🆚🇰🇷 本轮对阵预测
• 主流观点：墨西哥主场+历史交锋优势（世界杯2战全胜），稍被看好，首选比分 2-1 或 1-1，次选 2-2。
• 变数：墨西哥主力中卫蒙特斯停赛、后腰阿尔瓦雷斯停赛，防线存漏洞；韩国孙兴慜+李刚仁+金玟哉完整出战，反击威胁大，有能力逼平甚至爆冷。韩国不败有一定支持度。
• 赔率参考：主胜约2.00～2.12，平3.0～3.2，客胜3.65～3.9，略倾向墨西哥小胜或平局。
📊 A组出线前景
Opta模拟首轮后数据：
• 墨西哥出线概率≈96%～98.5%（首轮赢球+东道主+扩军赛制容错高）
• 韩国出线概率≈92%～94.4%（首轮赢欧洲球队捷克+新赛制允许小组第三出线）
• 本场胜者基本锁定前二出线；打平则末轮各取1分基本携手晋级；输球末轮仍有容错空间。
🔮 小组最终排名预判
多数数据模型预测 墨西哥头名（7分左右），韩国第二（4～5分），捷克和南非较难威胁前二。
⚽ 简单说：本场五五开微倾墨西哥，但韩国拿分希望不小；两队最终双双小组出线的概率都超过九成。
#预测世界杯加拿大VS卡塔尔

6 月 18 日，美国总统特朗普在社交媒体发文表示，「当下美国显然需要让半导体产业回归美国本土，我们设计了一切，我们（还）需要现在就在美国制造。所以我决定帮助英特尔，因为我们需要在美国设计和制造我们的芯片。
首先，我们引入了英伟达，他们同意与英特尔合作制造他们的第一层级芯片。其次，马斯克同意建造他的 TerraFab，这是全球最大的芯片工厂，与英特尔的技术团队共同设计。最后，苹果公司已同意与英特尔合作，在美国设计和制造其芯片。我们决定帮助英特尔，以换取其 10% 的股份。这是太多还是太少？美国政府发出要约时，他们价值约 1000 亿美元。现在他们价值超过 6000 亿美元。九个月时间，增值超过 5000 亿美元。美国政府的持股现在超过 600 亿美元。
请问上一次有总统为美国赚钱是什么时候？感谢各位对此事的关注。」#我的Gate交易时刻

在预测市场 Polymarket 上，1 名足球板块 75% 胜率账户在「梅西是否将在 2026 世界杯中成为最佳射手」投入 $1.7k 预测「是」，投入时概率为 19.4%，目前「是」概率为 23.3%。
0x1f7105a1 在足球板块净盈利 $13.5k，胜率 74/99（74.7%），其中买入价小于 $0.8 且卖出价大于 $0.95 的交易共 30 笔。相近成本价区间（$0.101-$0.25）内，其历史投入金额中位数为 $294。
阿根廷对阿尔及利亚的世界杯小组赛正在把梅西金靴预期快速重估。卫报直播显示，梅西在第 17 分钟、第 60 分钟和第 76 分钟连续进球，阿根廷一度 3-0 领先阿尔及利亚。
该市场规则关注的是 2026 年世界杯正赛全部主要轮次结束后，哪名球员进球最多。2022 年卡塔尔世界杯，梅西打进 7 球，仅次于 8 球获得金靴的姆巴佩，同时带领阿根廷夺冠；赛前他世界杯总进球为 13 球，已经是历史顶级区间。
横向对比看，当前金靴主线仍集中在少数几人：姆巴佩约 26% 仍是第一热门，优势来自法国整体夺冠路径和他 2022 年金靴的延续性；梅西升至约 20% 上方，核心驱动是阿根廷深走预期和首战进球爆发；凯恩约 12% 左右，靠英格兰阵容深度和点球权支撑。#预测世界杯英格兰VS克罗地亚