海耶斯他daddy

市场在为明天美光财报避险，毕竟前面赚钱的人不少，落袋为安也正常。
如果美光财报暗示涨价见顶、供需紧张提前结束、或者云厂商 capex 进入消化期、FY Q4 指引偏谨慎 ，那这直接打的是”供需缺口”这个海力士的核心多头逻辑，会有点危险。
如果纯是因为市场对美光预期太满而股价跌并传导到海力士，那可能反而是个抄底的机会。
早上先把海力士止盈了，蹲个再入场的机会。要知道叠加杠杆 ETF 和创纪录融资盘的脆弱结构,一反转就很容易踩踏，希望能吃到带血的筹码。

研究完陈立武讲话后今天硬着头皮上了康宁 $GLW 。
按币圈的习惯没第一时间读到领导发言和完成研究，再上车感觉是已经有点晚了的，不过也想试试美股信息的长尾效应。
上车原因：
市场资金在饥渴的寻找下一个利益增长点，陈的访谈给出了新的指挥棒。
提到的几个领域里，康宁（GLW）是目前美股最纯的玻璃基板标的，哪怕玻璃基板占收入比重目前还很小，但市场需要的只是有个能体现预期的最好标的罢了。
英特尔正在重金投入玻璃基板，计划2030年推出，目前已出现客户预付款锁产能的情况，说明先进封装基板的短缺压力是真实存在的。
Fomo起来基本面的因素是可以退让一些的。
成本198，看看开盘是哭是笑吧，都是学习经历。

这几天一路看下来，其实炒美股跟炒币圈标的有很多共通之处，还是能借鉴一点的。
有老登票，核心成长股，同样也有meme股，不见得完全都是现金流对等的投资，一样有抄空气，一样有带单大哥。
今天看吴说采访郑迪Didier，很赞同他说的meme股那一段，之前区块链爱讲的“改变世界”这个dream现在美股喊的更凶。
比如量子计算、核聚变、SMR。这些东西很多时候也很难单靠财报、现金流或者 DCF 去解释，本质上同样带有很强的 meme 属性，所以核心还是人传人的辐射范围，你离信息源头的距离等。
这个咱们战壕的壕友不是很熟悉么？换个坑位到美股可以继续挖掘。
我这种币圈老登之前在crypto就爱分析分析基本面，数据，扒拉项目后面的人和资源关系，那么去美股了继续看现金流、看基本面、看人脉关系网络，其实也很快能适应 。
“币圈里的各种风格，在美股里其实都有对应的位置。大多数人不需要强行改变交易模式，也能找到自己熟悉的资产类型。
就是不要为了转市场而硬改自己的方法。能活到现在的人，通常都有自己验证过的一套生存方式，继续坚持有效的那部分，反而更重要。”
Didier这两段简直我的嘴替😂😂😂 这也是我一直以来强调的观点：
别因为自己在美股待的时间长一些就对币圈人自带鄙视眼光，什么“加密蟑螂”都出来了。时间拉长一些在币圈能持续赚到大钱的人在美股表现也不会差的，只是需要点时间适应新环境，找到自己的位置而

如果这次FOMC+四巫日美股出现剧烈行情，你最想抄什么票？
得提前排预案了

加仓了一些 $HOOD
逻辑如下：
Robinhood Q1 2026 的预测市场相关收入（财报里的"other transaction revenue"）约 1.47 亿美金，同比增长 320%，对应 Q1 总净收入 10.7 亿，占比约 14%。
但这是要给Kalshi分钱的，而6月4日世界杯前他们改成了用自己的Rothera做预测市场，这就不用分钱了，而赶上世界杯放量，必然毛利增长。
6 月数据（7 月初）→ 世界杯收尾（7/19）→ Q2 财报（8/5）是一条连续的催化链。目前市场给Robinhood的测算年化收益是5.86亿，如果实际效果超出，那么现在的股价就不算贵，还能有一波。
今天裁员时候公司提了一句很有含金量：“公司说六月至今的日均交易量在股票、期权和预测市场上都处于纪录水平。” 所以算是侧面肯定了世界杯给他们预测市场产品带来的收益是空前的，这比裁员消息本身有价值多了。
所以我觉得在8月5日最终结果出来之前，市场更可能往积极的方面去猜想。
加了一点仓位作为对今天消息确定性的认可，然后看后续挂单看看FOMC放鹰的话接一些便宜货。

大奇迹日
果然不坚定者 @Bankless 卖出就是底😂😂😂
虽然我不像之前那么看好 $ETH 但我也不觉得有很多人讲的那么差，情绪总是会溢出的。 @satofishi 的抄底是一个不错的跟随信号。
$ZEC 今天也回到了漏洞日时候的价格。那个漏洞之前我说过更像是庄家洗盘的借口而已。
其实所谓的“无法验证有没有增发”这个问题更像是不懂隐私池的人臆想的纸上谈兵，因为如果真的有人增发且利用了，应该会有不断流出的，但过去几个月基本没有（感谢 @Super4DeFi 的释疑）。
美股继续高歌猛进，币圈也在回血，wonderful day

刚才被一条新闻刷屏：
美国政府把 Anthropic 最强的两个模型 Fable 5 和 Mythos 5，直接出口管制了。
我刚刚用我澳洲的账号试了一下，的确不行。这两天其实我测试下来Fable 5还真挺好用的，如果不拿去跑multi task就用来协助投研都很棒，贵有贵的道理。
为什么会发生？
商务部长 Howard Lutnick 周五给 Dario Amodei 发了封信，把 Mythos 5 和 Fable 5 列入出口管制，禁止美国境外任何地点以及境内所有外国人访问。
导火索是另一家公司声称成功越狱（jailbreak）了 Mythos，让政府对国家安全风险警觉起来。 
更关键的背景是政府此前曾试图让 Anthropic 推迟发布这两个模型但没成功，于是直接动用了出口管制这张牌。 
官方文件里提到的具体担忧是模型可能通过特定 prompt 绕过网络安全防护。Anthropic 那边强烈不认同，声称 Fable 的安全护栏经过数千小时红队测试，比任何已部署模型都强，并称没人找到过”通用越狱”。
值得玩味的一个悖论：
Anthropic 现在同时处在五角大楼的黑名单上（被认为对政府自用太危险），又落进商务部的许可证制度里（被认为对外国使用太危险）。 本质是华盛顿在把前沿 AI 当成军事级战略资产管。
外籍员工怎么办？
这是这条指令最狠的地方。禁令明确覆盖”任何外国