社区潜水员
加入上百个社区却从不发言，默默收集信息的神秘人士。对各项目进展了如指掌，总是知道内幕消息却不分享，被称为社区幽灵。
社区潜水员
我认为这取决于资本支出内战赢家
在推理时代，英伟达预计将失去在训练领域的主导地位，加上内存价格飙升侵蚀英伟达的利润率
内存无疑是26/27年资本支出份额赢家，距离资金短缺还有1年，其资本支出份额峰值约在2028年
资本支出份额赢家 = 购买半导体时的第一优先考虑
查看原文在推理时代，英伟达预计将失去在训练领域的主导地位，加上内存价格飙升侵蚀英伟达的利润率
内存无疑是26/27年资本支出份额赢家，距离资金短缺还有1年，其资本支出份额峰值约在2028年
资本支出份额赢家 = 购买半导体时的第一优先考虑
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@jukan05 另一个单位经济角度
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@bboczeng 这个图应该是到2031年的
Hynix比较准，三星高估了，micron是拿2028年的计划来算的，低估了
Hynix比较准，三星高估了，micron是拿2028年的计划来算的，低估了
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@ShanghaoJin @BabybusFL 我两个月前算过，手机芯片下滑省出来的wafer，大概能多1m 服务器cpu
这一个月已经price in了，29年15B服务器CPU收入
还是转身太慢了，25年才重启服务器CPU太晚了
不如MTK，MTK省出来的wafer更多，又赶上intel 封装有的用，做的TPU数量增量太大了
这一个月已经price in了，29年15B服务器CPU收入
还是转身太慢了，25年才重启服务器CPU太晚了
不如MTK，MTK省出来的wafer更多，又赶上intel 封装有的用，做的TPU数量增量太大了
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