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我目前的投资组合非常逆向 1) $GLXY - 市场错误地将其建模为加密货币公司，而它实际上是一个AI电力房东 2) $AMZN - 市场错误地认为AWS不会像云计算那样将其资本支出货币化 3) $HOOD - 市场低估了预测和永续合约作为

我已将 $CRWV 以 85 美元纳入长期仓位，并留有空间在跌至 70 美元时加仓。这是基于「情境感知」论点，即市场严重低估了对算力的需求。重新估值的催化剂是 GPT 5.6 如此惊艳，以至于 Anthropic 必须找到方法打造 Fable 5。

比利时本应该让他们赢 ⚽️

我一直期待着观看这个博彩市场一路发展，直到所有 WC 都结束。

AI下跌日 $AMZN 在资本支出上花更多钱 股票上涨 💪

$GLXY 👨🏻‍🚀的想法：我认为持有者正在经历最后一次考验。加密货币已经让GLXY的涨幅在过去一年里相对其他“电力大户”表现不佳。现在AI正在出现陡峭的回调（这才刚刚开始）。AI这次的下跌也会伤及GLXY。The

温馨提示：如果你是瓶颈兄弟，或者在AI方面投入很重，并且$SPY 在此拒绝，那你接下来可能会很难受，因为AI目前的交易很弱。请你注意：即使我们爆发，似乎也会进行轮动，其他领域将会跑赢。

对$META 的深刻细致且富有洞察力的观点，来自摩根大通。必读。

由于市场会提前1年为预期定价，你实际上只有到EOY为止才能布局那些很可能再次成为最佳表现者的超大规模云服务商。我做多$AMZN ，因为他们已证明自己是#1 player in cloud and I’m betting they will become the #第一玩家在

$GLXY 是对稀缺算力的押注 当黑石集团因政治原因无法建设数据中心时，你就知道情况正在恶化

关于 $GLXY 和 Novo 的评论“新租户可能在7月4日前入驻，最迟在夏末确定。”我认为会在夏末，因为我认为他们的下一个租户是超大规模云服务商。因为他们需要从 CRWV 和新云（neocloud）的信用风险中实现多元化 一个严肃的超大规模云服务商/人工智能

$HOOD 分析师势头持续增强：
• Mizuho将目标价从115美元上调至130美元
• Goldman从108美元上调至121美元
• Deutsche Bank从105美元上调至113美元
• BTIG看涨至125美元
• Piper依然看涨至135美元
华尔街继续因交易量和高频预测推高HOOD股价

最后一次回调/伪装成轮动之后，只涨的AI狂热阶段就要来了吗？ $SPY

$HOOD：世界是平的 - 产品发布 🚀 • Robinhood Chain 主网上线（面向现实世界资产与代币交换的AI原生链） • 加密货币在英国和加拿大上线 • 新加坡经纪牌照获批 • 欧盟永续合约最高10倍杠杆 • 美国：Robinhood Earn（约7%年化收益率）+ 代理式加密货币交易 &

$META 新闻看涨AI交易。当然这意味着对新型云服务商（neoclouds）的竞争加剧，但也证明了它们的商业模式。事实上，SPCX和META现在都已经证明了这一点。它们都将购买更多硬件来与超大规模云服务商和新型云服务商竞争，从而扩展AI。

$GLXY 预计将通过批量零流程看到ERCOT更多电力审批，他们还预计将签下第二个主要租户。这两个催化剂预计将在夏末前出现。

科技股在这里可能会迎来最后一段上冲；而加密货币很可能会在回调时暴跌，因为它相对非常弱。目前我持有 SPY 的看涨期权；如果这种情况继续，我会在阻力位把它们转为 IBIT 的看跌期权。

我认为多头最多只能期望在$SPY 上度过一个低成交量的横向夏季。让移动平均线追上 人工智能交易没有根本性的问题，所以有可能

这是$GLXY btw上的新Alpha 第三阶段交付现在在2027年

$CARDS “不会出售基金会代币” 基金会持有代币供应量的36%，是最大的持有者群体。