Yukiyu

人过了30岁体感就像过完了2/3的人生，因为生活不断重复，大脑会懒得再思考。
大脑对新鲜信息编码更密集、靠记忆的信息量来估算时间长度。新鲜的时期记下的细节多，回头看就觉得“这段过了好久”。重复的日子几乎没留下新记忆，被压缩成模糊一片。
所以我想 尽量多出去走一走、多跟有趣的人说话，用新的输入，把那些被压缩的日子重新拉长

为什么机器人一定要做成人形？因为不用再花几百年去改造我们现在的生存环境，黄仁勋说，我们是为自己造的这个世界。所以他主张做双足人形，可以最低成本接入现成的基础设施。
人形机器人的制造难度，马斯克说，介于 Model X 和星舰之间。现在根本没有人形机器人供应链，每个零件、每个执行器都得从零设计自研。
百万台年产的话，成本能压到2 万美金。这个价格能做饭、洗衣、叠衣服的机器人我是愿意买的，假设机器人能用 2 年，一年折 $1 万，比请菲佣便宜。要是它能用 10 年，就更好了！
而且我认为一定会有租赁订阅的服务，因为我没办法要求它 24 小时不停干活，机器人大部分时间是闲置的，个人买断不划算。就像现在的宇树租赁，商家半个月回本。
说回供应链，目前没有现成供应链，所以马斯克必须从零自研。而且造机器人最要命的稀土永磁体，产能高度集中在中国，中国一收紧稀土出口管制，Optimus 生产就会被卡脖子。
中国控制着全球人形机器人零部件供应链约 63% 的关键企业， 特别是精炼稀土占 88%。
如果机器人真的普及了，我认为会先通胀、后通缩。因为造这些机器人和背后的大模型，需要海量算力，一颗 Nvidia Jetson Thor 2,070 FP4 TFLOPS，开发套件 $3,499，单台机器人光 AI 芯片就 $5,000–6,000。
还有电，美国居民电价 2025 年涨了近 7%，是通胀率的

纽约是一座情绪特别满的城市。
我看到几个人坐在车顶上，兴奋得不行。我问：为什么不坐进车里？朋友说，因为那不是他们的车。她还说，“如果尼克斯队New York Knicks赢了，我就去爬红绿灯！🚥”
结果尼克斯真的赢了！
跟我说这话的，是一个在纽约拿了绿卡、住新泽西、每天跨河往返曼哈顿、去 Bloomberg 总部上班的朋友。
最近准备换新工作。我问想找什么样的？她想了想说，还是想要一份有成就感的工作。慢慢找，但又不能太慢。
她是程序员，说现在面试跟以前太不一样了，以前刷刷 LeetCode 就行，现在加进来一大堆 AI 。 所以具体怎么考，她其实也拿不准，但不是把问题复制粘贴丢给 AI、让它答了就完事。
同样一道题丢给 AI，需要人来判断什么时候介入，因为 AI 很可能出问题。
Meta最早上线了允许用 AI 的编程面试，后来Amazon、Canva 也都改了考法，你能不能背出算法，已经不再重要。
怎么用 AI，什么情况相信它、什么时候纠正、能不能看出它写的代码有 bug，才是能力的体现。大段未经审查地粘贴 AI 输出，当然是减分项。
大家现在都用 AI Agent，但同样一个问题,有人几千个 Token 就解决，有人烧掉几万个还在原地打转，这中间的差距，就是纯粹的资源浪费。
“token 效率”是核心竞争力，我估计以后产品和技术会合成一个岗位了。
她不敢 gap 太久，因为半年

今天在纽约见了做神经医学的朋友，目前正在做脑机接口。她竟然说，在学术界看来，马斯克的 Neuralink 是落后的技术。
生物看不上他用新闻稿做科学的姿态，Neuralink 属于“工程领先、科学取巧”。
从 DC 开了三个小时车过来，我原以为是叙旧，没想到聊了一下午的脑机接口、AI和存储焦虑。
她们拿融资之后能够自己设计芯片，去欧洲代工厂订做 22 纳米的版本。22 纳米是低功耗模拟芯片的黄金节点，能在 0.5V 下工作，特别适合做植入式神经记录。
目前在研究减肥针是怎么作用于大脑的。现在没人知道不同的减肥针药物，如何影响大脑抑制食欲，下丘脑和大脑的奖赏回路(多巴胺通路)具体是怎样的。于是她们在老鼠脑袋上开洞、接入芯片，需要实时测量神经信号的变化。
因为数据量大到离谱，频率非常高，所以她们需要 10000 个 TB，也就是 10 个 PB 的存储。
我第一次听到存储用PB这个单位！
神经信号要以 3 万赫兹的频率采样(每个电极每秒测 3 万次)，才能捕捉到只持续 1 毫秒的神经脉冲。每个数据点才 2 字节,但你乘上几百个电极、再乘上 24 小时不停，一个探针一小时就是 80GB。
她说一块 1PB 的企业级磁盘比她一个月工资还贵，长期维护的 PB 级存储，五年下来要百万美金。研究室没那么多经费，只能每次买 1 个 PB，精打细算地用。
给个尺度感，哈佛和 Google 把1 立方

本来想玩 Claude 最新模型，结果还没来得及试，就Unavailable了。 美国政府禁止任何外国人和外籍员工访问 Fable 5 和 Mythos 5，这两款号称史上最强的模型。
这些年硅谷一直在跟全世界聪明人说：“带脑子来就行，我们不问出身。” 现在护照分量变重了。国家安全的框架下，前沿模型不再被当成产品，而是被当成武器。
🎲 今天想说说Jack Pot 对赌文化，美国人喜欢生活充满随机性…
我在 Marina del Rey 出海钓鱼。刚上船，每人领一个编号，船长问我：“要不要花 10 美元参加 Jackpot？钓上最大的鱼，整个奖池全归你。”
Jackpot 好像不是我以为的“中大奖”，而是一种意外之财的快感，这个词来自 1870 年代的扑克，没人开得了局，彩池就一直滚存、越积越大，叫 jack-pot。
这种”凡事都能赌一把”的基因，渗透在美国人的日常里。同事之间喜欢赌谁今天迟到、赌你今年能不能减下来几公斤；每年三月的疯狂三月March Madness，全美合法投注高达 33 亿美元，光是办公室赌池就有约 77 亿美元、近 6000 万人参加。
钓鱼船上的 Jackpot，我认为就是一个线下的预测市场。
放到线上，就是 Polymarket 和 Kalshi。Kalshi 是受美国 CFTC 商品期货交易委员会监管的合规预测市场。2024 年选举合约合法化，最新估值

美国的山里是真没有网，很需要星链！
前几天在红杉国家公园和国王峡谷,手机一整天SOS，彻底数字排毒😂。昨晚去LA的格里菲斯天文台,上山到半路,也没网。
我小声嘟囔、怪不得需要星链
包车师傅说，我家里就装了Starlink，其它的网有时候会卡，但星链不会。屋外需要装个基站,屋里再放一个设备,有点像我们用的路由器/猫。家用版现在一个月五十几到一百多刀,锅另算三百多刀一次性。
手机也有直连和150多个国家漫游版。我打开注册看了下 Starlink Roam，专为房车、露营、四处跑的人设计的环球漫游网。价格 100GB 每月 50 刀,无限流量每月 105 刀不用就暂停。
美国电信商T-Mobile 和星链合作的手机直连 T-Satellite一个月只要10 刀，靠 650 多颗卫星覆盖全美 50 多万平方英里盲区。
在城里有网，用的常规网络,没信号的地方切换星链，坐飞机美联航正在上免费 Wi-Fi 就是Starlink Aviation,出海有Starlink Maritime，露营、房车、合作国家公园是Starlink Roam。
在中国你很难体会”完全没信号”是什么感觉，我去呼和浩特的山里都有5G Plus。在美国,城里的山上都是数字荒漠…
“欢迎来到山城洛杉矶。”朋友从尔湾开车来找我,见面第一句跟我说。“我第一次去墨西哥🇲🇽,担心那里不安全。当地人问我哪来的,我说LA，他笑了

去优胜美地的路上，我竟然看到有人把房子放在卡车上整个“搬家”。我们习惯了”买房 = 不动产”，但在这，房子可以被连根拔起、拖走。美国有专门”搬房子”的，把木房子整个顶起来，架到钢梁和液压拖车上，烟囱拆掉、树和电线清掉，拖到另一个地方。搬一栋木屋大概 3 万美元起。
“不动产”，在美国是可以动的。
今天想聊聊木头🪵房子和拓荒者精神。
进山的时候，堵在路上半小时一动不动，包车师傅说，那是在砍树。我问，这不是国家公园吗？为什么要砍树？师傅说，用来盖房子，美国的房子几乎全是木头做的。
2024 年全美新建独栋住宅里，94% 是木结构，水泥的只有 5%。木头便宜、盖得快、不需要太多熟练工，还抗震”水泥的拆起来垃圾费贵死，木头的不要了烧一下就行”，“现在木头防水已经做得很好了。”不过，真烧房子在美国得先做石棉检查、报备,”这种“不要了就处理掉、轻装上路”的脾气真的很美国。
跟美国朋友聊天，他总向我提到拓荒精神Frontier Spirit。美国人的个人主义、自力更生、说走就走和不断西进的边疆精神是很特别的。真正让”西进”成为可能的，就是木头：1830 年代芝加哥发明了气球框架balloon frame，用 2×4 的木条加钉子就能快速搭房，便宜到可以预制了直接发往西部。一栋可以拆、可以烧、可以拖走的木头房子,本质上就是拓荒者的移动堡垒，哪里有机会,就把家搬到哪里。
现在美国的西边早就没有处女

我原本以为美国只是”在外面吃饭贵”，后来发现，超市买菜回家做饭，也很贵。
我在看1刀1个的土豆🥔觉得很离谱的时候，在我边上的白人大叔，一边看价签一边抱怨”怎么又涨了”，只好拐去冷冻区，抱了几大包速5刀一份的冻预制菜走了。
先说小费。
加州的小费逻辑我是真的没搞懂。给我端来一碗面，我就要付 25% 的小费？账单里还有另外强制的4-5% 的”员工福利费”。餐厅又没因为我点来，就多雇一个服务员来伺候我，同一个服务员，把 50 刀的牛排和 150 刀的牛排端上桌，动作一模一样，但按比例算，我的小费就要多三倍吗。
旧金山很多餐厅还会加一笔 “SF Mandate” 的附加费，2008 年生效的《旧金山健保安全条例》，要求 20 人以上的企业为员工的医疗买单，餐厅就把这笔合规成本转嫁给顾客。所以我付的，是餐厅员工的医保。凭啥呢？
付款要分成2笔，服务员先把我的卡拿走，刷掉账单，再拿来一张小票和一支笔，让手写小费金额，再刷第二次。餐厅小票上直接预设好 20%-25% 的”建议小费”，普通餐厅也是 18% 起步。
谁能受的了，美国人造了个词叫 tipflation（小费通胀）。”如今要给小费的场合比五年前多得多”；63% 的人对小费持负面看法，41% 直接说”小费文化已经失控”。小费已经变成一种隐形税，因为商家不想显得在涨价，要小费就是一种不显得在涨价的涨价。我包车的师傅也说，疫情之后小费才开始

原来莫奈叫 Claude。
原来 AI 是人类学。
所以 AI 在学人类吗？AI 到底在学什么呢？
今天去 de Young 看了《Monet and Venice》。莫奈一百多年前的印象派 他盯着同一个东西，在不同的光里看1000遍，然后把那种”说不清但就是对”的感觉，几百次糊在画布上。越看越像在训练大语言模型…
莫奈为什么画得这么”糊”呢？墙上的介绍说，莫奈和透纳画里越来越朦胧、越来越发白，和当年伦敦工业革命的空气污染曲线高度吻合。烧煤、二氧化硫、雾霾把阳光打散、把颜色揉在一起。所以，他那时候画的是连名字都还没有的【雾霾】。（Smog这个词1905年才造出来。）
然后他 68 岁那年被太太 Alice 拉去威尼斯，刚到那，莫奈说 这地方”太美了，没法画”。结果一画就上头，原计划待2周，延长到两个月，画了37张。整片威尼斯潟湖，那潟湖里有座岛叫 Lido，所以Claude 早就去过了Lido😄
继续走，转过另一个房间，我懵了，一面墙上 挂着五六张几乎一模一样的画。我第一反应是 谁在临摹莫奈？怎么临摹也能摆进来？我的门票要40刀呢！
结果全是他本人画的。同一座教堂、同一条运河，不同的光、不同的雾、不同的时刻。睡莲也是这么个打法，他一辈子画了 250 张“莫奈睡莲”，光 1909 年那一组就 画了48 张。同一个池塘，画了30年。
这套打法也太 AI 了….（不是
莫奈的画，远看最

在湾区出门打车,有三个选择：Waymo、Tesla、Uber。
Waymo 平均等 5、6 分钟，价格最贵，十几二十分钟车程，大概 20 刀。Uber 叫车最快，人类驾驶价格中等。
最便宜的是 Tesla 的 Robotaxi，安全员+全自动驾驶 ，大概 8 刀。其实它不算”无人车”，是一个员工坐用 FSD(监督版,L2)开网约车。
加州监管机构(CPUC)今年 3 月说:“Tesla 没在运营自动驾驶服务”,它持有的牌照和一家豪华轿车公司一样,而且到现在都没申请过自动驾驶牌照。真正无人驾驶的 Tesla,目前只在德州。
由于是全自动驾驶，司机很无聊，会跟我聊天，他说,Waymo 在湾区干了 5 年,Tesla 才 1 年。所以，人目前的优势是比全自动驾驶便宜😄
Tesla和Waymo的自动驾驶逻辑完全不同。
Waymo 是激光雷达+毫米波雷达+一堆摄像头，每进一个新城市都要重测一遍，扩张是线性的。
Tesla 是纯摄像头, ”给它一双眼睛,让它自己学着看”，不依赖高精地图,我自己感觉这种模式更容易快速扩张。
所以造价一个天上一个地下，Waymo 一台车的传感器约 1.27 万美元,Tesla 只要 400 美元。两家其实都画了运营圈，现在 Waymo 湾区只覆盖SF+半岛+圣何塞。Tesla 范围更大，从北边的马林一路到圣何塞以南，桥和高速都能走。
事实上，现在真正决定它们能跑

在旧金山,你能最先看到未来。Leopold Aschenbrenner 说得没错。
从机场到酒店，全是 AI 广告。Twilio 就是我之前写过拿来搭”币价急涨急跌打电话叫醒你”的AI agent 工具。在旧金山开 SIGNAL 大会,整场都在讲 agent。
Linear 用了米开朗基罗《创世纪》里的上帝之手,配「Agents. At your command.」。
Notion「Meet the night shift,你 24/7 的 AI 团队」,把 agent 说成替你上夜班的同事。
还有 Nebius,卖 AI 算力的(以前是做比特币挖矿,后来转了算力)。海边Google Gemini 的Lyft 共享单车。早上在酒店吃饭,窗户望出去是 Judgment Labs 的牌子。
就像，整座城市在自言自语。
Anthropic(Claude 的母公司)6 月 4 日发了篇《When AI builds itself》,说 Claude 现在已经在写它自己8成以上的代码，AI agent 开始自己训练自己了。前一天,Cloudflare 宣布机器人的网页访问量第一次超过人类,57.5% 对 42.5%,CEO 都感觉太快了,本以为要到 2027 年才会发生。
打Uber出门，是全自动驾驶,20 分钟车程只要 12 刀,比香港还便宜。Waymo 满街都是。
太Ai了，在这个环境里

在旧金山,你能最先看到未来。Leopold Aschenbrenner 说得没错。
从机场到酒店，全是 AI 广告。Twilio 就是我之前写过拿来搭”币价急涨急跌打电话叫醒你”的AI agent 工具。在旧金山开 SIGNAL 大会,整场都在讲 agent,股价那周涨了 17%。
Linear 用了米开朗基罗《创世纪》里的上帝之手,配「Agents. At your command.」。
Notion「Meet the night shift,你 24/7 的 AI 团队」,把 agent 说成替你上夜班的同事。
还有 Nebius,卖 AI 算力的(以前是做比特币挖矿,后来转了算力)。海边Google Gemini 的Lyft 共享单车。早上在酒店吃饭,窗户望出去是 Judgment Labs 的牌子。
就像，整座城市在自言自语。
Anthropic(Claude 的母公司)6 月 4 日发了篇《When AI builds itself》,说 Claude 现在已经在写它自己8成以上的代码，AI agent 开始自己训练自己了。前一天,Cloudflare 宣布机器人的网页访问量第一次超过人类,57.5% 对 42.5%,CEO 都感觉太快了,本以为要到 2027 年才会发生。
打Uber出门，是全自动驾驶,20 分钟车程只要 12 刀,比香港还便宜。Waymo 满街都是。

现在最简单的投资逻辑,就是做多硅基生命,做空人类消费，因为硅基的需求是指数级增长的,人类消费是线性的。
需求 = 繁殖速率 × 单位消耗。人生一个孩子要10个月,一天寻找2000大卡的热量,消费到2部手机就封顶，被肉身写死。硅基才能无限繁殖:一个 Agent 调起100个,100个再调起1000个,只要电和算力，没有上限。
昨天 Google 的母公司 Alphabet 增发 800 亿美元给 AI 算力续命,因为客户需求已”超过公司能提供的供给”。巴菲特的伯克希尔购买了其中100亿，这是个很明显的信号：以前他只买确定性的公司，手握4000亿现金，现在只往这一个方向砸钱。
当然,需求指数级增长,不代表利润也指数级增长。但把时间拉到5到10年,几乎是确定的。马斯克那句话或许才是底层真相:人类很可能只是硅基生命的启动程序。
因为以上所有推演，都默认了一个前提：Agent 是服务人类的。
可人类造出比自己更聪明的东西,它凭什么把算力全用来帮你工作？更可能是七分发展自己,三分应付你。到那天,被做空的就不再是”人类消费”,而是”人类还在主导一切”的这个假设。
我们以为自己在配置仓位，或许只是在为一个尚未睡醒的东西，提前缴清一百年的电费。（这句话是Ai写的）

最近在读一本 165 页的书。作者Leopold Aschenbrenner，他在两年前准确地预测了目前的AI的发展趋势。
他2024 年 4 月被 OpenAI 开除，6 月写出这本《Situational Awareness》本质上，是一份募资文档。9 月，开了自己的对冲基金。这支基金规模1年从2亿多美金涨到55亿，整整24倍。2025 上半年净回报 47%。
我读着读着开始想，他凭什么。凭什么一个22岁的人，能在 2024 年就把今天的世界写出来？
能看见未来，是因为他站在未来正在被造出来的那个房间里。他在旧金山的圈子，在 OpenAI 的 Superalignment 团队，直接在首席科学家 Ilya Sutskever 底下做事。这本书，是他献给 Ilya 的。
他两年前写下的每一句话，今天回头看，几乎一一兑现。
他说，AI 短期最缺的不是算法，是算力、是 HBM 记忆体、是数据中心、是电。
他说，真正的瓶颈藏在 CoWoS 先进封装里。
他说，美国的电网，会变成最先卡住所有人的那道关。
他说，会出现一个「万亿美元集群」。后来这些观点，全部变成头条。
OpenAI 把那个集群命名为 Stargate。
2025 年下半年，他悄悄重仓比特币矿场。
不是因为看好币价，而是因为他看出来挖矿的厂房，本来就握着现成的电力合约、现成的数据中心场地、现成的高功率冷却。AI 时代稀缺的东

最近在读一本 165 页的书。作者Leopold Aschenbrenner，他在两年前准确地预测了目前的AI的发展趋势。
他2024 年 4 月被 OpenAI 开除，6 月写出这本《Situational Awareness》本质上，是一份募资文档。9 月，开了自己的对冲基金。这支基金规模1年从2亿多美金涨到55亿，整整24倍。2025 上半年净回报 47%。
我读着读着开始想，他凭什么。凭什么一个22岁的人，能在 2024 年就把今天的世界写出来？
能看见未来，是因为他站在未来正在被造出来的那个房间里。他在旧金山的圈子，在 OpenAI 的 Superalignment 团队，直接在首席科学家 Ilya Sutskever 底下做事。这本书，是他献给 Ilya 的。
他两年前写下的每一句话，今天回头看，几乎一一兑现。
他说，AI 短期最缺的不是算法，是算力、是 HBM 记忆体、是数据中心、是电。
他说，真正的瓶颈藏在 CoWoS 先进封装里。
他说，美国的电网，会变成最先卡住所有人的那道关。
他说，会出现一个「万亿美元集群」。后来这些观点，全部变成头条。
OpenAI 把那个集群命名为 Stargate。
但这些都还只是开胃菜。他在书里写下一句话，
2027 年，AGI （通用人工智慧）到来。
逻辑是这样的。过去四年，AI 从一个「学龄前小孩」GPT-2，长成一个「聪明的高中