Roger波杰克
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Roger波杰克
美股/存储开始TP了。全力备战长鑫存储 & 看看老登股
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1、Deepseek开启新一轮融资，估值710亿美元
2、Deepseek最快将于今年提交首次公开募股申请
3、科创第五套标准？
科技创业最好的时代，I love China！
2、Deepseek最快将于今年提交首次公开募股申请
3、科创第五套标准？
科技创业最好的时代，I love China！
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嗯哼！
韩国妹妹流水
的筹码
接！
韩国妹妹流水
的筹码
接！
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被海力士这样大幅度的抽插
已经被干烂了且高潮了🥶
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海力士顶着美股溢价直接泄了
dev rug
dev rug
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小米重仓参与的行业
相关股票就应该删除自选
看最强的AI和机器人就可以了
如果小米大模型能起来
那我就会抛售所有的AI股
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看最强的AI和机器人就可以了
如果小米大模型能起来
那我就会抛售所有的AI股
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AI是下一张万亿美金公司的唯一门票。
7月6日，腾讯减持快手2.73亿股，套现超百亿港元，退出主要股东。
同一周，腾讯出资13.6亿元参投可灵。
左手卖母体，右手买AI儿子。
资本用脚投票，从不拖泥带水。
为什么是现在？看一眼账本就懂：
可灵独立融资，投后估值180亿美元。
快手持其68.33%，对应约959亿港元。
快手总市值1868亿扣掉这块，留给「短视频母体」的只剩约909亿。
→ 可灵估值 > 快手除可灵外的一切
7月6日，腾讯减持快手2.73亿股，套现超百亿港元，退出主要股东。
同一周，腾讯出资13.6亿元参投可灵。
左手卖母体，右手买AI儿子。
资本用脚投票，从不拖泥带水。
为什么是现在？看一眼账本就懂：
可灵独立融资，投后估值180亿美元。
快手持其68.33%，对应约959亿港元。
快手总市值1868亿扣掉这块，留给「短视频母体」的只剩约909亿。
→ 可灵估值 > 快手除可灵外的一切
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下周的核心就是长鑫打新
之后的核心就是长鑫的前3天交易
剩下的通通闪开！
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SemiAnalysis 刚出了份 Anthropic 深度报告，读下来有点上头。
一句话：AI Lab 里，终于有人把"增长"和"赚钱"同时跑通了。
• ARR：90亿 → 300亿 → 600亿+，像坐了火箭
• 净留存 NDR 500% —— 老客户自己越长越大
• 毛利从 -94% 翻到 60%+，API 业务 80%+
• 3Q26 经营利润破 10 亿美元
最扎心的是对比 OpenAI：一个按量计费、毛利转正；一个还靠订阅、利润 -100%。
报告给的估值锚：$6 万亿，base case，不是乐观。
逻辑其实朴素：
→ 高毛利推理收入
→ 砸下一代模型
→ 智能差拉大
→ 定价权更稳
→ 更多高毛利
飞轮转起来，别人追不上。
→ 它该抢先 IPO，把 OpenAI 逼到更差的牌位募股。
先上市者，锁的是资本，也是叙事。
但也有几根刺：
• 企业开始给 AI 设预算上限
• OpenAI 传要砍 token 价
• 算力缺口是硬约束，2030 要 100GW+
• 监管封锁模型 —— 小概率，但零头风险
一句话：AI Lab 里，终于有人把"增长"和"赚钱"同时跑通了。
• ARR：90亿 → 300亿 → 600亿+，像坐了火箭
• 净留存 NDR 500% —— 老客户自己越长越大
• 毛利从 -94% 翻到 60%+，API 业务 80%+
• 3Q26 经营利润破 10 亿美元
最扎心的是对比 OpenAI：一个按量计费、毛利转正；一个还靠订阅、利润 -100%。
报告给的估值锚：$6 万亿，base case，不是乐观。
逻辑其实朴素：
→ 高毛利推理收入
→ 砸下一代模型
→ 智能差拉大
→ 定价权更稳
→ 更多高毛利
飞轮转起来，别人追不上。
→ 它该抢先 IPO，把 OpenAI 逼到更差的牌位募股。
先上市者，锁的是资本，也是叙事。
但也有几根刺：
• 企业开始给 AI 设预算上限
• OpenAI 传要砍 token 价
• 算力缺口是硬约束，2030 要 100GW+
• 监管封锁模型 —— 小概率，但零头风险
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SemiAnalysis 刚出了份 Anthropic 深度报告，读下来有点上头。
一句话：AI Lab 里，终于有人把"增长"和"赚钱"同时跑通了。
• ARR：90亿 → 300亿 → 600亿+，像坐了火箭
• 净留存 NDR 500% —— 老客户自己越长越大
• 毛利从 -94% 翻到 60%+，API 业务 80%+
• 3Q26 经营利润破 10 亿美元
最扎心的是对比 OpenAI：一个按量计费、毛利转正；一个还靠订阅、利润 -100%。
报告给的估值锚：$6 万亿，base case，不是乐观。
逻辑其实朴素：
→ 高毛利推理收入
→ 砸下一代模型
→ 智能差拉大
→ 定价权更稳
→ 更多高毛利
飞轮转起来，别人追不上。
→ 它该抢先 IPO，把 OpenAI 逼到更差的牌位募股。
先上市者，锁的是资本，也是叙事。
但也有几根刺：
• 企业开始给 AI 设预算上限
• OpenAI 传要砍 token 价
• 算力缺口是硬约束，2030 要 100GW+
• 监管封锁模型 —— 小概率，但零头风险
一句话：AI Lab 里，终于有人把"增长"和"赚钱"同时跑通了。
• ARR：90亿 → 300亿 → 600亿+，像坐了火箭
• 净留存 NDR 500% —— 老客户自己越长越大
• 毛利从 -94% 翻到 60%+，API 业务 80%+
• 3Q26 经营利润破 10 亿美元
最扎心的是对比 OpenAI：一个按量计费、毛利转正；一个还靠订阅、利润 -100%。
报告给的估值锚：$6 万亿，base case，不是乐观。
逻辑其实朴素：
→ 高毛利推理收入
→ 砸下一代模型
→ 智能差拉大
→ 定价权更稳
→ 更多高毛利
飞轮转起来，别人追不上。
→ 它该抢先 IPO，把 OpenAI 逼到更差的牌位募股。
先上市者，锁的是资本，也是叙事。
但也有几根刺：
• 企业开始给 AI 设预算上限
• OpenAI 传要砍 token 价
• 算力缺口是硬约束，2030 要 100GW+
• 监管封锁模型 —— 小概率，但零头风险
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17号长鑫，中国版 $SPCX 打满，看看开盘是否有梭哈机会。
用WorkBuddy+Hy3分析了下：
一、基本面：爆发式增长 + 周期性隐忧
财务数据（关键）：
• 2025年全年营收618亿，从亏损扭转为盈利
• 2026 Q1营收508亿（同比+719%），归母净利247.6亿（同比+1688%）
• 2026 H1预告营收1100-1200亿，归母净利500-570亿
• 单季净利已经超过2025全年 → 说明存储超级周期还在加速
二、发行结构：流通盘稀缺 → 短期波动放大
• 发行66.88亿股，占发行后总股本10%
• 50%战略配售锁仓 → 实际流通仅5%总股本
• 募资295亿，科创板史上第二大（仅次于中芯国际2020年532亿）
• 发行底价推算市值下限约1,950亿
这个结构意味着：首日及前5天（无涨跌幅限制），筹码极度稀缺，游资+ETF被动配置会疯狂抢筹。
三、估值对标：全球DRAM三巨头均突破1万亿美元市值
| 对标 | Forward PE | PS | 市值 |
|------|-----------|-----|------|
| 美光 | ~7x（峰值11x） | 4.6x | >$1万亿 |
| SK海力士 | ~6.2x | 3.6x | >$1万亿 |
| 三星DRAM | ~26.64x | — | >$1万亿 |
長鑫当前全球DRAM份额7
用WorkBuddy+Hy3分析了下：
一、基本面：爆发式增长 + 周期性隐忧
财务数据（关键）：
• 2025年全年营收618亿，从亏损扭转为盈利
• 2026 Q1营收508亿（同比+719%），归母净利247.6亿（同比+1688%）
• 2026 H1预告营收1100-1200亿，归母净利500-570亿
• 单季净利已经超过2025全年 → 说明存储超级周期还在加速
二、发行结构：流通盘稀缺 → 短期波动放大
• 发行66.88亿股，占发行后总股本10%
• 50%战略配售锁仓 → 实际流通仅5%总股本
• 募资295亿，科创板史上第二大（仅次于中芯国际2020年532亿）
• 发行底价推算市值下限约1,950亿
这个结构意味着：首日及前5天（无涨跌幅限制），筹码极度稀缺，游资+ETF被动配置会疯狂抢筹。
三、估值对标：全球DRAM三巨头均突破1万亿美元市值
| 对标 | Forward PE | PS | 市值 |
|------|-----------|-----|------|
| 美光 | ~7x（峰值11x） | 4.6x | >$1万亿 |
| SK海力士 | ~6.2x | 3.6x | >$1万亿 |
| 三星DRAM | ~26.64x | — | >$1万亿 |
長鑫当前全球DRAM份额7
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存储这里又是一个狭路相逢勇者胜的位置，不过最肥美的一波已经结束了。
不要再卖了！我还需要养我的家人！
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GPT-5.6 三兄弟，最快今天（7月7日）正式开放
• 上下文拉到150万token
• Sol Ultra 跑在Cerebras上，生成速度约750 tokens/s——现在的10倍
定价更是刀刀见血：
• Sol 输入$5/输出$30
• 对手Fable 5 是$10/$50
直接打一半价格
实测结果很微妙：
• Sol vs Fable 5，五五开
• Sol赢3D建模，Fable 5赢游戏逻辑
但Fable 5安全限制太严，80%请求被降级分流回Opus 4.8
硬件这条线也在动：
• Codex Micro，7月15日开售
• OpenAI 第一款硬件，是13个机械键+摇杆+触控，专门给Codex用户用的
• Codex 周活已破500万，还在涨
• 这个硬件解决的是"IDE和AI工具来回切换"的割裂感
• 定位很实：不是Jony Ive那个Gumdrop消费级项目，这是给开发者用的生产力工具
所以逻辑是什么？
模型端：Sol 用价格换份额，Terra/Luna 补日用场景
→ 硬件端：Codex Micro 绑定开发者，把使用习惯焊死在生态里
→ 客户端：三个模型未来全部进ChatGPT，代码里已经埋好名字了
→ 结果：从模型到硬件到客户端，OpenAI 在补自己的生态闭环
继续加仓 $openai ，看看利好发酵
• 上下文拉到150万token
• Sol Ultra 跑在Cerebras上，生成速度约750 tokens/s——现在的10倍
定价更是刀刀见血：
• Sol 输入$5/输出$30
• 对手Fable 5 是$10/$50
直接打一半价格
实测结果很微妙：
• Sol vs Fable 5，五五开
• Sol赢3D建模，Fable 5赢游戏逻辑
但Fable 5安全限制太严，80%请求被降级分流回Opus 4.8
硬件这条线也在动：
• Codex Micro，7月15日开售
• OpenAI 第一款硬件，是13个机械键+摇杆+触控，专门给Codex用户用的
• Codex 周活已破500万，还在涨
• 这个硬件解决的是"IDE和AI工具来回切换"的割裂感
• 定位很实：不是Jony Ive那个Gumdrop消费级项目，这是给开发者用的生产力工具
所以逻辑是什么？
模型端：Sol 用价格换份额，Terra/Luna 补日用场景
→ 硬件端：Codex Micro 绑定开发者，把使用习惯焊死在生态里
→ 客户端：三个模型未来全部进ChatGPT，代码里已经埋好名字了
→ 结果：从模型到硬件到客户端，OpenAI 在补自己的生态闭环
继续加仓 $openai ，看看利好发酵
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GPT-5.6 三兄弟，最快今天（7月7日）正式开放
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• Sol Ultra 跑在Cerebras上，生成速度约750 tokens/s——现在的10倍
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• Sol赢3D建模，Fable 5赢游戏逻辑
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• Codex Micro，7月15日开售
• OpenAI 第一款硬件，是13个机械键+摇杆+触控，专门给Codex用户用的
• Codex 周活已破500万，还在涨
• 这个硬件解决的是"IDE和AI工具来回切换"的割裂感
• 定位很实：不是Jony Ive那个Gumdrop消费级项目，这是给开发者用的生产力工具
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模型端：Sol 用价格换份额，Terra/Luna 补日用场景
→ 硬件端：Codex Micro 绑定开发者，把使用习惯焊死在生态里
→ 客户端：三个模型未来全部进ChatGPT，代码里已经埋好名字了
→ 结果：从模型到硬件到客户端，OpenAI 在补自己的生态闭环
继续加仓 $openai ，看看利好发酵
• 上下文拉到150万token
• Sol Ultra 跑在Cerebras上，生成速度约750 tokens/s——现在的10倍
定价更是刀刀见血：
• Sol 输入$5/输出$30
• 对手Fable 5 是$10/$50
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实测结果很微妙：
• Sol vs Fable 5，五五开
• Sol赢3D建模，Fable 5赢游戏逻辑
但Fable 5安全限制太严，80%请求被降级分流回Opus 4.8
硬件这条线也在动：
• Codex Micro，7月15日开售
• OpenAI 第一款硬件，是13个机械键+摇杆+触控，专门给Codex用户用的
• Codex 周活已破500万，还在涨
• 这个硬件解决的是"IDE和AI工具来回切换"的割裂感
• 定位很实：不是Jony Ive那个Gumdrop消费级项目，这是给开发者用的生产力工具
所以逻辑是什么？
模型端：Sol 用价格换份额，Terra/Luna 补日用场景
→ 硬件端：Codex Micro 绑定开发者，把使用习惯焊死在生态里
→ 客户端：三个模型未来全部进ChatGPT，代码里已经埋好名字了
→ 结果：从模型到硬件到客户端，OpenAI 在补自己的生态闭环
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