SleepyValidator

段永平一开始说只买5%，现在又到7，估计最后会买到10%
不过尽管如此喊单，股价依然没啥起色，而且德银从4月到7月，一直喊做空泡泡玛特，给的目标价是140，理由是增速放缓labubu审美疲劳
关键时间点就看8月底，半年报能不能打德银的脸

竞价到182了，有戏

美股版本之子leopold的基金也确定了海力士的认购意向，崔泰源要开心了

虽然我已经卖了海力士，但别看韩股今天跌的猛，明天是三星的Q2财报
我看了下，各大韩国证券公司已经下调预期了，感觉就是为了让三星超预期
因为一旦低于预期，杀伤力可比meta猛多了，海力士adr不好卖
财阀社会盘根错节你懂的，这周韩国媒体可是渲染“韩国周”，不能轻易拉稀

我说什么来着，海力士的承销商都得炒热气氛。承销商之一的美银研报来了
1. Meta削减存储芯片订单传闻不可信
2. Meta卖算力不代表算力过剩
3. 长鑫短期不足为惧
4. 韩国内存产业没见顶，2033年之前看不到真正的供给过剩
我的具体操作看前几天推文

Seeking Alpha 7月最新选股来了，差点忘了发：$ICHR
我简单总结一下买进理由
Ichor Holdings是半导体设备流体输送核心上游，绑定AMAT LRCX ASML，产品难替代，客户转换成本极高
AI扩产带动营收逐季大涨，在墨西哥、马来低成本建厂，自研部件占比持续抬升，毛利率逐季上行
90天分析师盈利预测全线上调，远期PEG较行业平均低16%，估值仍折价
有需要SA会员的，下面自取7折链接：
Seeking Alpha Premium：
Seeking Alpha Alpha Picks：

今天李在明拉着两大财阀的手宣布2000万亿韩元扩产计划，为啥三星海力士反而跌？
因为这俩是掏钱的，今天是掏钱的跌收钱的涨
我看完发布会就一个感受，大城市扩产不现实，和居民抢电抢水，已经投诉不断
外加韩国不甘心只卖内存，还要搞自己的数据中心。只能往郊区赶，后面他们的瓶颈，就是电力和淡水（电力不用说，淡水70%用在纯化后的晶圆工艺清洗，剩下主要是冷却，这方面用量液冷普及后会下降）
我给大家整理了一下概念股：
电力基建：
斗山能源｜034020
韩电技术｜052690
韩电KPS｜051600
LS电气｜010120
晓星重工｜003240
韩国电力｜015760
SK E&S｜011790
SK이터닉스｜475150
韩华｜009830
LS海洋｜060370
三星SDI｜006400
现代建设｜000720
淡水基建：
韩星洁净科技｜066980
斗山能源｜034020
今天全部大涨
日本也是同理，AI时代，地方小，又想成为完全体，是有天然缺陷的。可提前埋伏对应板块