GateUser-f283d398

美股又在剧烈分化，存储和 AI 基建往上冲，消费端和小盘被 resource 甩在后面。 这种时候习惯是把之前看过的小票翻出来重新过一遍，因为大资金往主线集中的时候，一些被错杀的边缘标的往往跌出了机会。 TROO 是我最近反复在看的一个，之前提过一次，今天展开聊聊，顺便说说我自己的判断。

如果说 Grok 4.5 出来是模型军备赛的转折点，那模型越来越便宜跟我们有什么关系？ 其实本来关系很大，但一些朋友的动作，让这个关系慢慢变小了。 我们花钱订阅了 Claude、GPT、Grok，你让它干的最重要的事是什么？很多朋友可能会说写周报，改文案，翻译文档，总结会议纪要。 其实真正把 AI

马斯克 & Grok： Claude 精锐？老子打的就是精锐！ 昨晚马斯克发 Grok 4.5，第一反应是，终于来了。 因为前两天我刚给 Claude 充完钱，转头就被弹了个 KYC 验证。 找非洲小黑哥代验又怕被 Anthropic 直接封号，不验证账号又用不了，卡在这儿两天了。付着钱还要看人脸色，这种憋屈用过的都懂。

你今天，站在哪一边？ 昨天写了聊我这半年拿存储的心路历程，说逻辑没坏我就不跑。今天海力士 ADR 定价前夜，答卷替我出了。 7 倍超额认购。募资 245 亿美元，成为外国企业赴美上市史上第二大 IPO，仅次于 2014 年阿里巴巴的 250 亿。 看看下单的是谁。Baillie Gifford、Coatue、Situational

币圈转美股，持仓 $DRAM 的心里话。 聊聊我自己这半年持仓存储的真实经历吧，因为最近很多人在问我还看不看好，我觉得与其给一个结论，不如把我的心路历程摊开讲。 DRAM ETF 我建仓的均价大概在 49 美元。那个时候聊存储超级周期的人有，但是不多，而且，更多的朋友喜欢正股，ETF

6.1 → 7.7 黑莓是持仓里最坚挺的了。 $BB

币圈的人都在往美股跑。 你打开任何一个群，以前满屏聊的是哪个山寨要起飞，现在全在聊英伟达、聊存储、聊海力士美光。 社媒上也一样，关注的博主时间线基本被美股热门标的占满了，尤其是 Q2 这波存储主线，海力士、美光、DRAM，几乎成了中文财经推特的主角。 大家都在拥抱美股资产，

有人说这不废话吗，谁不知道买指数稳。 但越来越觉得这种正确的废话才是最值钱的。 道理跟好好学习天天向上一样。话谁都会说，听起来毫无信息量。 但真正听进去、照着做的人和左耳进右耳出的人，十年后过的是完全不同的人生。 知而不行，还是不知。

阿里全员卸载 Claude。 时间线上的普通人：卧槽，打起来了！中美 AI 脱钩 身边存储被套的兄弟：牛逼！脱钩独立好啊，利好存储。

TVB 老师才是真正的洞见！ 如果你要考虑二级市场的话，deBridge 一定需要研究下。

带单的还在赚，跟单的已经爆了？ 在跟单里特别常见，常见到大部分人以为是自己运气差。 你跟一个大神，他扛一次 20 个点的回撤，对他叫机会，加仓的机会。 你五千 U 等比例放进去，同样这 20 个点，对你叫爆仓。 一样的行情，一样的方向，他活着，你没了。就这么回事。

心里话，关于存储、做美股很重要的一个思路。 保持用脑卫生。优化下信息摄入源。 放着大佬们的观点不看，看什么垃圾自媒体、博眼球的流量文章？ 库克说他干了 40 多年，没见过这种级别的内存短缺。 SK 海力士会长崔泰源说这轮内存紧缺可能持续到 30 年。 美光 CEO 梅罗特拉说 AI

直投美股 畅选全球资产 稳定币出入金7*24小时秒到账

黄金1月冲到5589，历史新高。五个月后跌了25%，陆续回落。 白银更离谱，年初破了100美元，人类历史上第一次三位数。然后也回来了。 这轮黄金暴跌的催化剂和之前暴涨的催化剂，是同一个东西。 罗斯柴尔德2月发过一份报告，大概是说黄金跟传统宏观变量之间的松散相关性，已经breakdown了。

已参与，体感很不错，建议手里有闲置的朋友来白嫖。 简单说几个点： 1、简单赚币年化 12% ，活期随存随取。持仓本身还有一层底层收益，最高 6% APR ，两层叠一起接近 18% 。 2、现在 PoolX 还能质押 USDGO 瓜分 rSPCX ， APR 15.69% ，跟持仓收益可以叠加。28 号截止，还剩几天。 3、USDGO

聊一下自己目前的持仓吧，也算给大家一个参考。 美股这边分两块。中期仓位就两个， $DRAM 和 Marvell。DRAM 之前写了好几篇不多说了，存储超级周期的逻辑没变，拿着就行。 Marvell 最早买的时候研究得没有很深，主要是身边几个很懂美股的朋友一直在聊，逻辑指向一个点：黄仁勋是全世界最懂 AI

距离第一次买入 $DRAM 已经快翻倍了。 接下来就是潜心研究高质量指数ETF，始终坚信， 普通人购买美股的焚诀就是：不碰个股，只买指数。

AI 芯片制造已经是国家安全级别的事了， 两个超级大国都在用最重的筹码往里压。 特朗普刚才喊单英特尔，而且给亲自给英特尔拉了三个客户， 他刚在 Truth Social 上发了一条东西，反复看了两遍才确认自己没看错。 英伟达同意用英特尔的工厂造芯片。 苹果同意跟英特尔合作在美国本土设计和制造芯片。