WalletInspector

لا تكن متشائماً: الأمريكيون مرتبطون تماماً بسوق الأسهم الأمريكية
في الأيام القليلة الماضية منذ إطلاق حساب ترامب، فهمت لعبة شطرنج كبيرة، هاهاها
الأحداث القليلة التي حدثت في الولايات المتحدة هذه الأيام، كل منها بمفردها تبدو مثيرة، لكن عند ربطها معًا، إنها حقًا لعبة شطرنج.
في الرابع من يوليو، الذكرى 250 لتأسيس الأمة، تم إطلاق حساب ترامب رسميًا.
الأطفال الأمريكيون المولودون بين عامي 2025 و2028، ستودع الحكومة لكل منهم 1000 دولار مرة واحدة، وتستثمر في صناديق مؤشرات الأسهم، ولا يمكن سحبها حتى سن 18. يعني أن كل مولود جديد يصبح مساهمًا في الأسهم الأمريكية بمجرد فتح عينيه.
بعد ذلك مباشرة، بدأت

@bboczeng الصحة أولاً!

@aleabitoreddit 🙏

لماذا تنخفض أسعار التخزين يوميًا بينما الطلب يمتد حتى عام 2028؟
هذا هو السؤال الذي طرحه أحد زملاء التخزين الخلفيين. وهو أيضًا أكثر الأسئلة التي وردتني خلال اليومين الماضيين.
"نقص التخزين يمتد حتى عام 2028، فلماذا تنخفض أسعار ميكرون وDRAM بهذا الشكل مؤخرًا؟ أشعر بالتوتر وأنا أحتفظ بها، هل ينبغي البيع أولاً؟"
أفهم تمامًا هذه الحيرة. الأساسيات جيدة بشكل لا يُصدق، بينما الأسواق تبدو سيئة للغاية، والإشارتان غير متطابقتين تمامًا، مما يجعلك عرضة للتردد.
الجميع يعرف أساسيات التخزين، فالتقارير المالية والمؤسسات تواصل رفع التوقعات، ويحتاج نمو الطلب على DRAM إلى 12% فقط لتلبية الاحتياجات، بينما ل

【العقدة: انفصال الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة】
أمرت شركة علي بابا اليوم جميع الموظفين بإلغاء تثبيت Claude، ويسري القرار في 10 يوليو.
بالإضافة إلى شكوى Anthropic لمجلس الشيوخ مؤخرًا باتهام علي بابا بـ"التقطير الصناعي"، وحظر حسابات المستخدمين الصينيين، واكتشاف أنها تضع علامات سرية على النطاقات الصينية،
يعتبر معظم الناس هذا بمثابة فضيحة لقطيعة العلاقات بين الشركتين.
في الواقع، هذه أيضًا نقطة تحول رمزية لانتقال الذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة من "المنافسة في نفس الساحة" إلى "الفصل الكامل في ساحات منفصلة".
قبل عامين، كانت مجتمعات الذكاء الاصطناعي في الصين والولايات المتح

- كيف سيتجه السوق بعد ذلك؟
التحقق المنطقي: بيانات الوظائف غير الزراعية جاءت باردة بـ 5.7 ألف، وسردية رفع الفائدة انقلبت بين ليلة وضحاها
عندما ظهرت بيانات الوظائف لشهر يونيو، كنت قد انتهيت للتو من تناول الطعام، وجاءت لقطة الشاشة أسرع من النظر إلى البيانات بنفسي.
5.7 ألف. وكانت التوقعات 11.5 ألف. أقل من النصف.
بمجرد ظهور البيانات، قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مباشرة، وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، وارتفع الذهب، وتراجعت العقود الآجلة للأسهم اليابانية.
أنهى السوق في دقائق أمرًا مخيفًا للغاية، وهو إلغاء "سردية رفع الفائدة" التي تم تسعيرها خلال الشهر الماضي بالكامل، والبدء في تسعي

-تبيعMetaقدراتالحوسبة،وأنتمتفسرونذلكعلىأنهفائضفيقدراتالحوسبة؟-إذاكانالشيءفائضًاحقًا،هليمكنكبيعه؟قالتMetaإنهاستبيعقدراتالحوسبة،فذعرالسوق،وهبطتأسهمأشباهالموصلات.رأيتالكثيرمنمؤثريالرأييقولونإنMetaبدأتتبيعقدراتالحوسبة،ممايعنيأنقدراتالحوسبةلمتعدتُستخدم،أيأنهافائضة،اهرب.؟؟؟عندمارأيتهذاالاستنتاج،كانأولردفعلي:هناكعدةحلقاتمنطقيةمفقودةهنا.بيعقدراتالحوسبةوفائضقدراتالحوسبةليسانفسالشيءعلىالإطلاق.سأطرحأولاًسؤالاًبسيطًاجدًا.إذاكانالشيءفائضًاحقًا،هليمكنكبيعه؟الفائضيعنيأنالعرضيتجاوزالطلب،والشيءالذييفوقالطلبهوشيءيبقىفياليدولايشتريهأحدحتىلوخفضتسعره.

"ضعف في عامين؟" هل يمكن متابعة كورنينج؟ ما هو المنطق؟
في اليومين الماضيين، تلقيت الكثير من الرسائل الخاصة حول كورنينج، كلها من أشخاص شاهدوا منشور تشوانمو "ضعف في عامين".
لقد كنت أتابع تشوانمو، في مجال الأسهم الأمريكية لديه مهارات حقيقية، فقد راهن سابقًا على هاينكس بمضاعفة الرافعة المالية مرتين، وأنا أحترم ذلك، فهو يجرؤ على التفكير ويجرؤ على الاستثمار الثقيل، ومنطقه ثابت.
لذا عندما أشار إلى كورنينج، لم أتجاهله، بل قمت بتحليل منطقه بعناية.
وجهة نظره هي أن كورنينج قد حاصرت تقريبًا جميع جوانب الزجاج في قدرات الحوسبة للجيل القادم من الذكاء الاصطناعي، مثل الركائز الزجاجية، والألياف البصرية، والتوصيل

2026 النصف الأول من العام ينتهي، هل تفوقت على المؤشر؟
اليوم هو آخر يوم تداول في النصف الأول، وكالعادة نقوم بمراجعة الأداء.
إذا سألت أي شخص في بداية العام عن أسهم الذكاء الاصطناعي التي ستربح في النصف الأول من 2026، فالإجابة على الأرجح ستكون أسماء مثل NVIDIA وMicrosoft وGoogle.
بعد كل شيء، على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان العمالقة السبعة هم الرائدون في الارتفاع، والاستثمار فيها صحيح بالتأكيد.
ولكن بعد انتهاء النصف الأول من العام، ننظر إلى البيانات، نجد أن مؤشر S&P 500 ارتفع بنسبة 8.5%، ومؤشر ناسداك بنسبة 11.1%. يبدو جيدًا.
ثم ننظر إلى مؤشرات الأسهم المتوسطة، نجد أن مؤشر S&P 400 ارتفع بنسبة 14

سامسونج وهيونيكس ينفقان 1.3 تريليون دولار،
ويقابل السوق بانخفاض حاد. ما الذي يخفيه هذا الشذوذ؟
على الأرجح أن العديد من مستخدمي تويتر قد شاهدوا ذلك. أنا أيضاً توقفت لحظة عندما رأيته.
مجموعتا سامسونج وإس كيه تخططان لخطة إنفاق رأسمالي بقيمة 1.3 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، تستهدف قدرات أشباه الموصلات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، وبناء 4 إلى 5 مصانع رقائق في كوانغجو، وتوسيع ذاكرة NAND والتغليف في تشونغتشيونغ نام دو وتشونغتشيونغ بوك دو.
على الأرجح كان أول رد فعل لكثير من الإخوة هو: أليس هذا خبراً جيداً كبيراً؟ في العامين الماضيين، أي خبر توسع في الإنتاج به

آمل ألا تكون شخصًا قديم الطراز، وألا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي فقاعة.
معظم الناس يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي فقاعة، لأنهم لم يروا الذكاء الاصطناعي الحقيقي بعد.
قبل يومين كنت أتناول العشاء مع صديق، فقال إنه يستخدم "Doubao" يوميًا لبعض المحادثات، ويستخدم Claude لتحرير النصوص، ويشعر أنها مجرد أداة أفضل قليلاً. وتقول لي إن هذا الشيء يساوي تريليونات الدولارات؟
في داخلي، كيف أنك لم تتغير منذ زمن، ما زلت قديم الطراز؟
أعتقد أن هذه الجملة تمثل الفكر الحقيقي لنصف الأشخاص على تويتر الذين يصرخون "فقاعة الذكاء الاصطناعي". ما يتعاملون معه يوميًا من الذكاء الاصطناعي هو مجرد صندوق محادثة، يسألونه فيجيب، ويساع

-- لم تكن مشاعر سوق الأسهم الأمريكية هذا العام بهذا الانقسام من قبل؟ كيف سيكون المسار التالي؟
-- قبل يومين، كنت تشعر أنك ربحت قليلاً من Micron، واليوم تشعر أنك ربحت كثيرًا. ماذا يريد السوق حقًا؟
قبل قليل كنت أتصفح التغريدات، ورأيت شخصًا يكتب جملة:
قبل يومين كان السوق قلقًا من أن شركات التخزين ستربح أقل، واليوم أصبح السوق يعتبر أنها ربحت أكثر من اللازم.
هذه الجملة الواحدة تختصر حركة السوق للأيام الثلاثة الأخيرة.
الاثنين والثلاثاء شهدت أسهم التخزين انخفاضًا حادًا، حيث توقف تداول Hynix مؤقتًا، وانخفضت Micron بنسبة 13%، وكان الجميع على تويتر يصرخون بأن ذروة التخزين قد وصلت. السبب: الخوف من أنهم لم