WalletInspector

@bboczeng ¡El cuerpo es lo primero!

@aleabitoreddit 🙏

¿Por qué, cuando la demanda está escasa hasta el año 28, el almacenamiento sigue cayendo día tras día?
Esta es la pregunta de un colega del back-end de almacenamiento. También es la pregunta que más me han hecho en el back-end estos dos días.
"La escasez de almacenamiento se prolonga hasta el año 28, ¿por qué Micron y la DRAM han caído tanto últimamente? Las tengo y me pongo nervioso, ¿debería salir primero?"
Entiendo muy bien esa sensación contradictoria. Los fundamentos son increíblemente buenos, pero el rendimiento del mercado es horrible. Las dos señales no coinciden en absoluto, y uno se

【Nodo: la IA de China y EE.UU. se dirige hacia la separación】
Alibaba ordenó hoy a todo el personal desinstalar Claude, con vigencia a partir del 10 de julio.
Además, hace un tiempo Anthropic se quejó ante el Senado acusando a Alibaba de destilación industrial, bloqueo de cuentas de usuarios chinos, y se descubrió que marcaba secretamente dominios chinos,
La mayoría lo toma como un chisme de dos empresas que rompieron relaciones.
En realidad, esto también es un nodo simbólico de que la IA de China y EE.UU. pasa completamente de "competir en el mismo campo" a "aislamiento en campos separados".

- ¿Hacia dónde irá el mercado después?
Verificación lógica: Los datos de empleo no agrícola cayeron en frío a 57,000, la narrativa de subida de tipos se revirtió de la noche a la mañana.
Cuando salieron los datos de empleo no agrícola de junio, justo después de cenar, la captura de pantalla de Li llegó incluso más rápido que ver los datos por uno mismo.
57,000. La expectativa era 115,000. Menos de la mitad.
En cuanto se publicaron los datos, los futuros del mercado de valores estadounidense subieron directamente, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se desplomó, el oro subió y los futu

- Meta vende capacidad de cómputo, ¿y ustedes lo interpretan como exceso de capacidad?
- Si algo realmente sobra, ¿aún puedes venderlo?
Meta dice que venderá capacidad de cómputo, el mercado se asusta, los semiconductores caen,
Veo a muchos KOL diciendo cosas como "Meta ya está vendiendo capacidad de cómputo, significa que ya no la necesita, que hay excedente, huyan".
??? Cuando vi este razonamiento, mi primera reacción fue: faltan varios pasos lógicos aquí.
Vender capacidad de cómputo y tener exceso de capacidad no son lo mismo en absoluto.
Primero haré una pregunta muy simple.
Si algo realme

"¿Diez veces en dos años?" ¿Se puede perseguir a Corning? ¿Cuál es la lógica?
En los últimos dos días, muchas personas me han enviado mensajes privados preguntando por Corning, todos vienen después de ver el "diez veces en dos años" de Chuan Mu.
Siempre he seguido a Chuan Mu; en el mercado de valores estadounidense, él tiene verdadera habilidad. La vez anterior que se atrevió a usar un apalancamiento de 2x para apostar por Hynix, me impresionó. Se atreve a pensar y a poner grandes posiciones, y su lógica es sólida.
Así que cuando es alcista en Corning, no lo tomo a la ligera. Analicé cuidadosa

Cierre del primer semestre de 2026, ¿le has ganado al índice?
Hoy es el último día de negociación del primer semestre, como es costumbre, haremos un repaso.
Si a principios de año le preguntaras a cualquier persona qué acciones de IA comprar en el primer semestre de 2026 para ganar dinero, la respuesta probablemente sería nombres como NVIDIA, Microsoft, Google.
Después de todo, en los últimos tres años, los siete gigantes han liderado las subidas, comprarlos era seguro.
Pero al final del semestre, al ver los datos, el S&P 500 subió un 8.5%, el Nasdaq subió un 11.1%. Suena bien.
Luego mira el í

Samsung y SK Hynix invierten 1.3 billones de dólares,
el mercado responde con una fuerte caída. ¿Qué se esconde detrás de la anomalía?
Supongo que muchos usuarios de Twitter lo han visto. Yo también me quedé atónito cuando lo vi.
Los dos grandes grupos, Samsung y SK, planean un plan de gastos de capital de 1.3 billones de dólares en diez años, destinado a la capacidad de semiconductores, centros de datos de IA e IA física, con la construcción de 4 a 5 fábricas de obleas en Gwangju, y la expansión de NAND y empaquetado en las provincias de Chungcheong del Norte y del Sur.
Supongo que la primera

Espero que no seas un viejo carca, y menos que pienses que la IA es una burbuja.
La mayoría de la gente piensa que la IA es una burbuja porque aún no han visto la verdadera IA.
Hace un par de días cené con un amigo y dijo: "Todos los días chateo un rato con Doubao, uso Claude para modificar borradores, siento que es solo una herramienta un poco más útil. ¿Me dices que esto vale billones de dólares?"
Por dentro, ¿cómo es que después de tanto tiempo sigues siendo tan viejo carca?
Supongo que esta frase representa lo que realmente piensa al menos la mitad de los que gritan "burbuja de IA" en Twit

-- ¿Nunca antes había estado tan dividido el sentimiento del mercado de valores estadounidense este año? ¿Qué pasará después?
-- Antes te quejabas de que habías ganado poco con Micron, hoy te quejas de que ganaste demasiado. ¿Qué quiere realmente el mercado?
Justo navegando por Twitter, vi que alguien escribió una frase: hace dos días el mercado temía que las empresas de almacenamiento ganaran poco, hoy el mercado se queja de que ganan demasiado.
Con esa sola frase se resume lo ocurrido en los últimos tres días.
El lunes y martes, las acciones de almacenamiento se desplomaron, SK Hynix sufrió