Lima bank teratas Korea Selatan mengalami penurunan simpanan giro (demand deposits) lebih dari 40 triliun won bulan ini per 23 Mei, sementara simpanan berjangka (time deposits) melonjak 22 triliun won, menurut data yang dilaporkan pada 26 Mei. Pergeseran ini terjadi setelah koreksi pasar saham yang berlangsung selama sebulan penuh dan keputusan Bank of Korea untuk menaikkan suku bunga acuan dari 2,50% menjadi 2,75%, mendorong investor memindahkan dana dari ekuitas ke produk pendapatan tetap (fixed-income) yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi. Bank Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, dan Nonghyup mencatat total saldo simpanan giro sebesar 681,2585 triliun won per 23 Mei, turun 41,0343 triliun won dibanding akhir bulan lalu—simpanan individu turun 14,9242 triliun won dan simpanan perusahaan turun 22,8006 triliun won. Simpanan investor di perusahaan sekuritas juga turun 17,3365 triliun won bulan ini menjadi 104,2975 triliun won pada tanggal yang sama, menandai kemunduran dari rekor 139,6948 triliun won pada 4 Mei. Arus keluar dana ini seiring dengan bank-bank besar yang menaikkan suku bunga simpanan berjangka ke kisaran 3% serta bank tabungan yang menawarkan produk hingga 4,45%, menarik kas ritel maupun korporasi yang mencari imbal hasil stabil di tengah volatilitas pasar yang meningkat.
Demand Deposits di 5 Bank Korea Teratas Turun 41 Triliun Won Bulan Ini
Per 23 Mei, saldo demand deposits di bank Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, dan Nonghyup berjumlah 681,2585 triliun won, turun 41,0343 triliun won dibanding akhir bulan lalu, menurut data yang dikutip Korea Economic Daily pada 26 Mei. Simpanan individu menyusut 14,9242 triliun won, sementara simpanan perusahaan turun 22,8006 triliun won. Jika tren berlanjut hingga akhir bulan, penurunan tersebut akan menjadi penurunan bulanan terbesar sejak Juli 2022, ketika demand deposits turun 38,2454 triliun won. Demand deposits diklasifikasikan sebagai dana investasi siaga karena pemegang rekening dapat menariknya kapan saja.
Simpanan investor perusahaan sekuritas, indikator penting lain dari modal siaga, berada di 104,2975 triliun won per 26 Mei, turun 17,3365 triliun won bulan ini. Simpanan investor mewakili dana yang diparkir investor di perusahaan pialang untuk memperdagangkan saham, reksa dana, dan produk keuangan lainnya, serta dianggap sebagai potensi arus masuk ke pasar saham. Simpanan ini mencapai puncaknya di 139,6948 triliun won pada 4 Mei (bulan lalu) dan naik menjadi 136,8314 triliun won pada 23 Mei (bulan lalu), tak lama setelah indeks KOSPI mencapai rekor tertinggi 9.114,55. Saldo simpanan biasanya meningkat ketika sentimen investor terhadap ekuitas menguat. Pada 23 Mei, simpanan sedikit meningkat, tetapi masih berisiko turun di bawah ambang 100 triliun won.
Bank-Bank Besar Naikkan Suku Bunga Simpanan Berjangka ke Kisaran 3% Setelah Kenaikan Suku Bunga
Sejalan dengan kenaikan suku bunga Bank of Korea dan meningkatnya suku bunga pasar, semua bank besar kini menawarkan produk unggulan simpanan berjangka dengan suku bunga tahunan pada kisaran 3%. Bank tabungan telah meluncurkan produk dengan imbal hasil di atas 4%.
Shinhan Bank menyesuaikan suku bunga Sol Convenient Time Deposit 1 tahun dari 2,9% menjadi 3,2% pada 21 Mei. Bank ini juga menjalankan promosi khusus untuk peringatan ke-44 tahun, dengan menjual Shinhan My Plus Time Deposit yang dibatasi 1 triliun won hingga 3,3% per tahun untuk tenor 1 tahun hingga akhir bulan ini.
Woori Bank menaikkan suku bunga simpanan dan tabungan sebesar 0,25 hingga 0,30 poin persentase mulai 20 Mei, menerapkan suku bunga tahunan 3,30% pada First Transaction Preferential Time Deposit.
Bank tabungan bersaing dengan suku bunga yang mencapai kisaran pertengahan 4%. Per 26 Mei, Double Savings Bank menawarkan suku bunga tertinggi 4,45% untuk Compound Interest Time Deposit, disusul Revolving Time Deposit Dongwon Jeil Savings Bank di 4,41% dan Baro Savings Bank dengan SB TokTok Time Deposit di 4,40%.
Time Deposits di 5 Bank Teratas Naik 22 Triliun Won di Tengah Volatilitas Pasar
Kombinasi kenaikan suku bunga acuan dan koreksi pasar saham telah mendorong dana siaga individu maupun perusahaan masuk ke produk berpenghasilan tetap seperti simpanan berjangka dan obligasi. Saldo simpanan berjangka di lima bank teratas naik 22,3374 triliun won bulan ini menjadi 971,7372 triliun won. Setelah Bank of Korea menaikkan suku bunga acuan dari 2,50% menjadi 2,75%, bank komersial menaikkan suku bunga simpanan secara serentak, sehingga dana menganggur di pasar mengalir kembali ke simpanan berjangka sebagai aset aman. Bulan ini, demand deposits dan simpanan investor sekuritas pada lima bank dan perusahaan pialang turun tajam, sementara simpanan berjangka menarik lebih dari 22 triliun won. Korporasi juga menarik dana dari rekening on-demand dan menempatkan kas berlebih ke produk yang menawarkan imbal hasil tahunan 3% hingga 4%.
FAQ
T: Mengapa demand deposits di 5 bank teratas Korea Selatan turun lebih dari 40 triliun won bulan ini?
J: Demand deposits pada bank Kookmin, Shinhan, Hana, Woori, dan Nonghyup turun 41,0343 triliun won per 23 Mei dibanding akhir bulan lalu, dipicu koreksi pasar saham yang berlangsung sebulan penuh dan kenaikan suku bunga acuan Bank of Korea dari 2,50% menjadi 2,75%, yang membuat investor memindahkan dana ke simpanan berjangka berimbal hasil lebih tinggi.
T: Berapa suku bunga yang ditawarkan bank-bank besar Korea pada simpanan berjangka setelah kenaikan suku bunga?
J: Shinhan Bank menaikkan suku bunga simpanan berjangka 1 tahun menjadi 3,2% pada 21 Mei dan menawarkan hingga 3,3% per tahun untuk promosi terbatas. Woori Bank menaikkan suku bunga sebesar 0,25 hingga 0,30 poin persentase mulai 20 Mei, dengan First Transaction Preferential Time Deposit di 3,30%. Bank tabungan menawarkan suku bunga setinggi 4,45%.
T: Seberapa besar penurunan simpanan investor perusahaan sekuritas bulan ini di Korea Selatan?
J: Simpanan investor perusahaan sekuritas turun 17,3365 triliun won bulan ini menjadi 104,2975 triliun won per 26 Mei, mundur dari rekor 139,6948 triliun won pada 4 Mei.
