SingleCycleDamnxun

あまりにも納得いかない
カーボベルデ🇨🇻が帰ってきた🥹
長年サッカーを見てきたが、選手を一人も知らないチームがこれほど良いプレーをするのを見たことがない。
90分間で全てを引き分けに持ち込み、
カーボベルデの守備はT0レベルと言える。プレミアリーグ王者アーセナルでさえこれほどではない#预测世界杯阿根廷VS佛得角

非農業部門雇用統計が予想を下回り、利上げ確率がさらに圧縮され、$BTC に有利 ‌#非农数据倒计时

$BTC ‌上方向の清算が始まるぞ#Strategy拟回购股票

持続的に出血しているbtc$BTC

7月の米国株の重要イベント#美光市值超越Meta跻身全美前十 #

設備材料株に大きな好材料
昨日、韓国政府はサムスンとSKハイニックスを招集し、今後10年間に韓国内で大量のメモリ工場を建設するために巨額の投資を行うことを公に約束させた。
本日、サムスングループは今後10年間に1000兆ウォン（約6480億ドル）以上の投資を計画しており、そのうち約300兆ウォン（1940億ドル）を韓国南西部の半導体製造施設拡張に充てると発表した。
まず、資金の伝達ロジックを見ていく。
第一段階：クラウド事業者がNVIDIAに資金を渡す。
マイクロソフト、Meta、アマゾン、グーグルはAIデータセンター建設のためにGPU、サーバー全体、ネットワーク、AIシステムを大規模に調達している。そのため、NVIDIAが最初に最大の収益増加分と利益の伸びしろを獲得する。これが過去2年間のAI強気相場の最も核心的な価格決定ロジックである。
第二段階：NVIDIAの成長がストレージを新たなボトルネックに押し上げる。
GPUが売れれば売れるほど、AIサーバーが増え、HBM、高帯域DRAM、NAND、先進パッケージングへの需要が大きくなる。この時点で、利益の源泉は「演算チップ」から「ストレージ供給」へと拡散し始める。Micron、SKハイニックス、サムスンは単なる周期的な回復ではなく、AI工場に不可欠な一部となったために上昇している。
第三段階：メモリメーカーが利益を上げた後、さらに生

今夜、今月最後のマクロデータが発表される。
コアPCE月次が予想値0.3%以下なら良い数字だ。
0.4%でも市場は受け入れられるだろう。なぜなら米イランの覚書署名後に原油価格が急落したからだ。
PCEコア月次が0.2%以下、あるいは0.3%で前期値下方修正と実際の消費減退を伴うなら、リスク資産は大きな反発を見せるはずだ。
たとえ予想を上回っても、市場はこれがピークアウトだと見なすだろう。来月はどうあれ改善するだけだ。
金銀は現在、利上げ予想に強く抑えられているため、今夜のPCEコア月次が0.2%以下、あるいは0.3%で前期値下方修正と実際の消費減退を伴うなら、金銀株ビットは大きな反発を見せるかもしれない。#PCE #PCE数据

神々の共通底牌：半導体の十大ボトルネックリスト
1. 互連（銅ケーブルによる電気的相互接続）
現在、クラスター効率を制約する即時の短所。NVLinkなどの高速銅ケーブルは短距離（キャビネット内）ではまだ可能だが、伝送速度が112Gbps PAM4に近づくにつれ、皮膚効果とクロストークにより信号減衰が急激に増加し、有効伝送距離は1メートル以内に圧縮される。これによりGPUクラスターの物理トポロジーが「ロック」され、規模拡大に深刻な阻害要因となる。
2. 光子（光インターコネクト）
銅ケーブルの物理的代替案。長距離（キャビネット間、データセンター間）では光信号の消費電力と帯域密度の優位性が顕著だが、現段階のボトルネックは光電変換（O-E-O）段階——電気信号を光信号に変換するためにレーザ、変調器、検出器が必要であり、これらIII-V族化合物半導体の製造コストと集積技術はCMOSほど成熟しておらず、生産能力の拡大は非常に遅い。
3. EDA（電子設計自動化）
チップの複雑さを反映するツール。3nm以下の製造プロセスでは、量子効果のモデル化やランダムな工程偏差を処理する必要があり、計算量は二乗から指数関数的に増加。世界市場は二大巨頭による独占状態であり、長期的なエコシステムの壁（データベースと工芸ライブラリ）が存在し、スタートアップの突破は非常に困難。これにより、ツールのイテレーション速度

2025年12月中旬
バンク・オブ・アメリカ：AI市場は中間の失速ゾーンに入り、市場は過度に楽観的で、売りシグナルを引き起こしている
SMHは15％上昇、MUは80％大幅上昇
2026年3月
バンク・オブ・アメリカ：韓国のKOSPIは「教科書級のバブル」
韓国指数は70％上昇
2026年3月末
バンク・オブ・アメリカ：米国株は「まだ底を打っていない」
米国株は3月30日から反発し始めた
2026年6月初旬
バンク・オブ・アメリカ：70％の弱気市場シグナルが発動され、利益確定を推奨
MUは月初から今まで25％上昇、SMHは13％上昇
2026年6月22日
バンク・オブ・アメリカ：見解を変更し、米連邦準備制度は年内に3回利上げを行い、世界で最も積極的な利上げ予測となった
何が起こると思う？#Gate股票7x24小时交易 #

$BTC もし60K以下のこの特定の流動性が奪われた場合、7月から9月の間に形成された次の主要なプールはおそらく永遠に埋まらないだろう、これはマクロ的な底を示すだろう#我的Gate交易时刻

#SPCX この炒作は非常に怖いですね。現在の速度では、指数に入る前に3兆ドルまで炒め上げられる可能性が高く、指数は流通株の5.7％を受動的に配分される必要があり、一気に1710億ドルの流動性を吸い取ります。その後、月末のロックアップ解除があり、少なくとも20％が解除されるため、その時点で大量の売り圧力がかかることは間違いありません。20％で計算すると、これは6000億ドルの売り圧力となります。7月の米国株は、おそらく大きな暴落が起こる可能性が高いです。
SPCXの現在の核心的な矛盾は、2.5兆ドルの総時価総額ではなく、実際の流通株数が非常に少ないことにあります。上場時には約5.56億株しか流通しておらず、総株数の約4.3％を占めています。一方、ナスダック100指数は6月26日に採用が確定し、7月6日に発効される予定であり、受動的資金の買い入れ規模は現在の流通株数の約10％に近いです。これにより、「流通希少性＋指数採用＋売り圧力遅延」の共振が生まれ、したがって7月初旬頃までは比較的安全な取引ウィンドウといえます。ただし、注意すべきは、7月末から8月初めのQ2決算後に初の大規模なロックアップ解除が行われることです。基本的なロックアップ解除は20％ですが、株価が条件を満たせば追加で10％が解除される可能性もあります。元の流通株数がわずか4.3％であるため、その時点で流通可能な株数は直接