2 de março de 2024 - Com o aumento contínuo dos riscos geopolíticos, a procura global por ativos de refúgio aumentou significativamente, levando à valorização do ouro e impulsionando a rápida subida da procura por ativos de ouro tokenizado no mercado de criptomoedas. Dados indicam que o preço internacional do ouro subiu cerca de 2% nesse dia, atingindo um máximo de 5394 dólares por onça, o nível mais alto desde 30 de janeiro, antes de recuar ligeiramente para cerca de 5363,7 dólares. O mercado acredita que o aumento das ações militares dos EUA e de Israel contra o Irã agravou a tensão global, levando fundos a buscar segurança em metais preciosos.
Nesse contexto, alguns fundos começaram a alocar ouro através de canais blockchain. A plataforma de análise on-chain Lookonchain descobriu que um endereço de carteira anteriormente inativo, 0x1C70, utilizou cerca de 1 milhão de dólares em stablecoins para comprar PAX Gold (PAXG) e Tether Gold (XAUT). Esse endereço realizou várias trocas em curto período e ainda mantém aproximadamente 4 milhões de dólares em stablecoins, indicando possível aumento na posse de ouro tokenizado.
Outra transação também chamou atenção. Segundo dados da plataforma de monitoramento on-chain OnchainLens, uma baleia de Ethereum trocou 1000 ETH por 358,49 XAUT, num valor aproximado de 1,94 milhões de dólares. Apesar de ter sofrido uma perda realizada de cerca de 60 mil dólares nessa operação, a baleia optou por mover seus ativos para tokens relacionados ao ouro, refletindo uma preferência por reduzir riscos em um mercado volátil.
O fluxo de fundos a nível institucional também é relevante. A gestora de ativos londrina Abraxas Capital Management recebeu recentemente 28.723 XAUT de uma carteira de um emissor de stablecoins, avaliada em cerca de 151 milhões de dólares. Essa transferência é considerada uma das maiores transferências on-chain de XAUT nas últimas três semanas. Dados da plataforma de inteligência blockchain Arkham Intelligence mostram que essa instituição tem atuado de forma contínua nos mercados de stablecoins e ativos tokenizados.
Ao mesmo tempo, o setor de ouro tokenizado continua a expandir-se. Dados do setor indicam que o valor de mercado total desses ativos ultrapassou 6 bilhões de dólares, com aumento na atividade de negociação. A plataforma CoinGecko aponta que o volume diário de negociação de XAUT e PAXG recentemente ultrapassou 1 bilhão de dólares, demonstrando o crescente interesse dos investidores por ativos de ouro baseados em blockchain.
Especialistas acreditam que o ouro tokenizado oferece uma forma de possuir ouro sem depender do sistema financeiro tradicional, o que pode ser atraente em períodos de volatilidade de mercado. No entanto, ainda é incerto se essa entrada de fundos é apenas uma estratégia de curto prazo de refúgio ou um sinal de que os investidores estão migrando para ativos digitais lastreados em commodities a longo prazo, sendo necessária mais análise de dados de mercado para confirmação.
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O principal fator por trás desse desvio foi que as contas de baleias agruparam a transferência de BTC para uma certa exchange líder, e a All Exchanges Whale Ratio (EMA14) foi impulsionada para uma máxima de quase dez meses; em pouco tempo, a pressão vendedora aumentou significativamente, passando a ser a causa direta da queda do preço à vista. Além disso, o sentimento no mercado de derivativos para posições compradas enfraqueceu. A quantidade de contratos futuros perpétuos de BTC subiu de forma significativa recentemente, a taxa de funding passou de positiva para negativa e a razão entre posições compradas e vendidas se aproximou do equilíbrio. Parte das posições compradas passou a ser encerrada, o que, no contexto de pressão vendedora das baleias, ampliou ainda mais a volatilidade de curto prazo do mercado à vista. Ademais, não houve anomalias em endereços ativos on-chain, número de transações e volume de transferências, o que exclui a hipótese de venda em pânico on-chain. Como políticas macro e fatores externos de “cisne negro” não estavam presentes, as características internas do movimento fora do padrão do preço ficaram ainda mais evidentes.
No cenário atual, a fragilidade da liquidez somada à grande transferência das baleias eleva o risco de volatilidade do preço no curto prazo. A seguir, é preciso acompanhar com foco se as baleias continuarão a transferir e vender BTC, a recuperação da curva de fluxo líquido nas exchanges e a retomada do volume de negociações à vista do mercado. Ao mesmo tempo, é necessário ficar atento a uma possível segunda rodada de volatilidade causada pela falta de liquidez e por novas liquidações forçadas no mercado de derivativos. As faixas de suporte relacionadas e as mudanças no fluxo de capital ainda são indicadores-chave de observação para o mercado. Mais movimentações de mercado, continue acompanhando o boletim.
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