Spreads de crédito da Coreia do Sul atingem máximas recordes enquanto surge pressão de compra em títulos de curto prazo

De acordo com a Yonhap Infomax, em 13 de julho, os credit spreads da Coreia do Sul (diferença de risco acima das taxas de referência) atingiram máximas históricas, mas começou a surgir uma demanda de compra no curto prazo à medida que os participantes do mercado esperam que o banco central limite o número de aumentos das taxas de juros neste ciclo para cerca de quatro. Os ativos de fundos do mercado monetário (MMF) aumentaram em 20,08 trilhões de won desde o fim de junho, enquanto os fundos de renda fixa registraram entradas líquidas de 3,2 trilhões de won no mesmo período, segundo a Financial Investment Association. A mudança reflete a redução das preocupações com aumentos consecutivos das taxas, com o câmbio dólar-won caindo da faixa de 1.560 won para cerca de 1.500 won. O rendimento dos títulos especiais de um ano de bancos ficou em 3,711%, sendo negociado aproximadamente 20 pontos-base acima da taxa de referência implícita, mesmo que fossem aplicados mais quatro aumentos de juros.
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