Jefferies: a escassez de módulos ópticos de 1,6 mil milhões deve persistir em 30% até 2027

De acordo com especialistas de óptica da Jefferies, a 15 de Julho, prevê-se que os módulos ópticos de 1,6 biliões enfrentem uma escassez de oferta de 30% em 2026-2027, enquanto os módulos de 800G terão uma quebra de oferta de 10%. Em 2026, os envios de 1,6T são projetados em 1,8 mil milhões de unidades face a uma procura de 2,6 mil milhões de unidades, ao passo que os envios de 800G são estimados em 40-42 milhões de unidades, face a uma procura superior a 45 milhões de unidades.

Os chips de DSP upstream e os EML de 200G continuam a ser dominados por fabricantes dos EUA e do Japão, incluindo Broadcom, Marvell e Lumentum. O EML de 200G da Desay Battery deverá iniciar a produção em massa na segunda metade de 2026, sinalizando uma possível viragem na substituição de semicondutores nacionais na China.