A Samsung Biologics anuncia a aquisição do Grupo de Polipéptidos por 1,8 mil milhões de dólares

A Samsung Biologics anunciou no dia 20 uma oferta pública de aquisição para comprar a totalidade das ações da Polypeptide Group, uma organização suíça de desenvolvimento e fabrico por contrato (CDMO) cotada na Suíça, por aproximadamente 1,46 mil milhões de francos suíços (cerca de 2,7 biliões de won), assinalando a maior fusão e aquisição da indústria farmacêutica e de bio na Coreia do Sul. A aquisição, ao preço de 44,31 francos suíços por ação, para aproximadamente 33 milhões de ações no total, está prevista para ocorrer via oferta pública de aquisição em Setembro-Outubro, com a conclusão do pagamento esperada até ao final de Novembro. Analistas de mercado sugerem que o impacto cambial será limitado apesar da dimensão, já que a Samsung Biologics detinha aproximadamente 1,6 biliões de won em ativos de tesouraria no final do primeiro trimestre e a empresa poderá utilizar receitas existentes em moeda estrangeira para minimizar as necessidades de conversão no mercado à vista.

Samsung Biologics Anuncia Aquisição da Polypeptide Group por 1,46 Mil Milhões de Francos Suíços

De acordo com o sistema de divulgação eletrónica da Comissão de Supervisão Financeira, no dia 22, a Samsung Biologics anunciou no dia 20 que iria comprar publicamente a totalidade das ações da Polypeptide Group, uma CDMO de desenvolvimento e fabrico por contrato cotada na Bolsa de Valores da Suíça. O custo de aquisição esperado é de aproximadamente 1,46 mil milhões de francos suíços, calculado multiplicando o preço da oferta pública de aquisição de 44,31 francos suíços por ação pelo número total de ações (aproximadamente 33 milhões de ações). Em termos de won coreano, isso equivale a aproximadamente 2,7 biliões de won.

A Samsung Biologics planeia comprar ações da Polypeptide Group através de uma oferta pública de aquisição em Setembro-Outubro. A data de pagamento esperada para a subscrição da oferta pública de aquisição é o final de Novembro.

Fontes do Mercado de Câmbio Avaliam Impacto Limitado da Conversão de Moeda

Uma fonte do mercado de câmbio afirmou: «Se o custo de aquisição de 1,8 mil milhões de dólares sair de uma só vez em transações à vista, haverá impacto, mas se mantiverem vendas em moeda estrangeira e apenas converterem a parte restante insuficiente, o impacto pode não ser significativo.» A fonte explicou: «Se utilizarem a Taxa Média de Mercado (TMM), o impacto intradiário poderá ser limitado, e as recentes dinâmicas de oferta e procura favorecem a venda de dólares, pelo que não parece um fator que eleve significativamente o nível da taxa de câmbio. A conversão dólar-franco suíço não terá impacto por se tratar de um mercado financeiro internacional com volumes de transação muito elevados.»

Outra fonte do mercado de câmbio disse: «As empresas têm grande margem de discricionariedade na conversão de fundos em M&A», acrescentando: «Não creio que 1,46 mil milhões de francos suíços seja, por si só, um montante extraordinariamente grande em termos de conversão de moeda.»

Um representante da Samsung Biologics recusou divulgar detalhes específicos quando questionado sobre o plano de conversão de moeda para o custo de aquisição da Polypeptide Group, afirmando: «É difícil divulgar detalhes específicos.»

Movimento da Taxa de Câmbio Franco Suíço-Won desde 2020

A taxa de câmbio franco suíço-won, redenominada, subiu de cerca de 1.200 won no início de 2020 para a gama de meados de 1.900 won no início deste mês e, mais recentemente, caiu para a gama de início de 1.800 won devido à queda no par dólar-won.

FAQ

Qual é o valor total da aquisição da Polypeptide Group pela Samsung Biologics?

A Samsung Biologics anunciou uma aquisição avaliada em aproximadamente 1,46 mil milhões de francos suíços (cerca de 2,7 biliões de won ou 1,8 mil milhões de dólares), representando a maior fusão e aquisição na indústria farmacêutica e de bio na Coreia do Sul. A oferta pública de aquisição tem preço de 44,31 francos suíços por ação para aproximadamente 33 milhões de ações no total.

Quando é que a Samsung Biologics vai concluir o pagamento da aquisição da Polypeptide Group?

A Samsung Biologics planeia realizar a oferta pública de aquisição em Setembro-Outubro, com a data de pagamento esperada para a subscrição da oferta pública de aquisição no final de Novembro.

Como é que esta aquisição poderá afetar o mercado de câmbio?

Fontes do mercado de câmbio sugerem que o impacto será limitado. Uma fonte referiu que, se a Samsung Biologics mantiver vendas em moeda estrangeira e apenas converter a parte restante, o impacto no mercado pode não ser significativo. Outra fonte afirmou que 1,46 mil milhões de francos suíços não é um montante extraordinariamente grande em termos de conversão de moeda.