Gate Negociação de Futuros: guia completo do iniciante ao especialista, inicie a sua jornada de negociação de derivativos encriptação

A flutuação do mundo da encriptação contém oportunidades, e a Negociação de Futuros é uma ferramenta avançada para capturar essas oportunidades com precisão. A plataforma de negociação de Ativos de criptografia líder mundial, Gate, oferece a dezenas de milhões de usuários um sistema de Negociação de Futuros que combina profundidade e amigabilidade.

Quer sejam investidores robustos à procura de proteção contra riscos, quer sejam traders ativos com a intenção de aumentar os lucros, todos podem encontrar aqui soluções adequadas.

01 Negociação básica: conceito central do modo de Negociação de Futuros

Para entender a Negociação de Futuros, é primeiro necessário compreender sua estrutura operacional. O modelo de contratos do Gate é essencialmente um sistema de negociação de contas unificadas baseado em contratos inteligentes.

Neste modo, os utilizadores podem alternar facilmente entre produtos à vista, alavancados e vários produtos de contrato, incluindo contratos de entrega, contratos perpétuos e contratos de opções, tudo dentro da mesma conta, sem necessidade de transferências complicadas entre várias contas.

A principal vantagem deste design é a gestão unificada de fundos. Todos os tipos de negociação partilham um pool de margem, evitando atrasos e custos na transferência de fundos entre subcontas, o que aumenta significativamente a eficiência na utilização de fundos. Os traders podem alternar flexivelmente entre estratégias como grelha de spot, negociação alavancada e posições longas ou curtas em contratos, de acordo com as mudanças do mercado.

Negociação de Futuros envolve alguns termos chave. Alavancagem permite que os usuários movimentem posições nominais maiores com uma margem menor, Gate suporta até 125 vezes de alavancagem, amplificando significativamente os lucros e os riscos.

Contratos Perpétuos são contratos sem data de vencimento, que, através de um mecanismo de taxa de financiamento liquidado a cada 8 horas, mantêm seu preço fortemente ancorado ao preço do ativo subjacente.

02 Modo de conta: corresponde às necessidades de negociação em diferentes fases

Gate oferece modos de conta diversificados para atender às diferentes necessidades, desde iniciantes até instituições profissionais. Compreender esses modos é um pré-requisito para a gestão eficaz de riscos e alocação de fundos.

Modo Spot Clássico é o mais básico, adequado para usuários comuns que realizam apenas negociações à vista, com ativos de diferentes linhas de negócios independentes.

Para os traders que estão a começar a lidar com derivados, o modo de margem de moeda única é o ponto de partida ideal. Neste modo, apenas os ativos USDT podem ser utilizados como margem para a Negociação de Futuros, o risco é relativamente isolado, e a liquidação forçada afeta apenas os ativos de margem USDT.

Quando o valor total dos ativos atingir 500 USD, os usuários poderão atualizar para o modo de margem multi-moeda. Neste modo, os ativos em várias moedas na conta podem ser combinados como margem comum para negociação de derivados, com a possibilidade de compensação de lucros e perdas entre moedas e uma maior eficiência de capital.

Para traders profissionais e fundos de hedge com um tamanho de ativo superior a 10,000 USD, o modelo de margem de portfólio oferece um mecanismo de gestão de risco de topo da indústria. Ele pode identificar combinações de ativos altamente correlacionados (como o spot de BTC e o contrato perpétuo de BTC), considerando o efeito de cobertura de risco ao calcular os requisitos de margem, maximizando assim a eficiência do capital.

03 Tipos de Negociação: sistema de contratos paralelo de dupla via

Gate oferece uma variedade rica e flexível de Negociação de Futuros, que se divide principalmente em Contratos Perpétuos e Contratos de Liquidação. Dentre eles, os Contratos Perpétuos, devido à sua característica de não ter data de vencimento, tornaram-se o tipo de negociação mais ativo.

De acordo com o tipo de margem, os contratos perpétuos são divididos em dois grandes sistemas:

• Contrato em U: utiliza USDT e outras moedas estáveis como margem e moeda de liquidação. O preço do contrato é cotado em USDT, e os lucros e perdas também são liquidadas em USDT. Este método permite que a exposição ao risco do trader esteja diretamente ligada ao preço em dólares da moeda de criptografia, evitando a flutuação de preços do ativo subjacente, sendo muito apreciado pela maioria dos traders.
• Contrato em Moeda: usa a própria moeda de criptografia como garantia e moeda de liquidação (como BTC, ETH). O preço do contrato é cotado nessa moeda, e os lucros e perdas também são liquidadas nessa moeda. Isso é adequado para detentores que têm uma visão otimista de longo prazo sobre uma determinada moeda de criptografia e desejam ganhar mais dessa moeda.

Modo de Margem é outra opção chave. Com Margem de Posição Total, todo o saldo disponível na conta é utilizado como margem compartilhada para a posição, o que é benéfico para resistir a flutuações, mas com risco interligado.

Margem de Garantia por Posição atribui margem de garantia independente para cada posição, onde os lucros e perdas das posições não se influenciam mutuamente, permitindo um isolamento preciso do risco.

04 Guia Prático: Complete a Sua Primeira Negociação de Futuros

Negociação de Futuros na Gate, o processo é claro e intuitivo. Quer seja na versão web ou no App, você pode seguir os seguintes passos principais para começar a sua primeira tentativa.

O primeiro passo é transferência de fundos. No modo de conta clássica, você precisa clicar em “transferência de fundos” para mover os ativos da conta spot para a conta de contratos. No modo avançado da conta unificada, os ativos elegíveis serão automaticamente ou conforme configurado se tornarão margem disponível.

O segundo passo é definir os parâmetros da posição. De acordo com a sua preferência de risco, escolha o modo “total” ou “parcial”. Em seguida, ajuste o múltiplo de alavancagem dentro da faixa de 1 a 125 vezes. Alta alavancagem reduz os requisitos de margem, mas também aumenta significativamente o risco de liquidação.

O terceiro passo é fazer uma ordem de abertura. A Gate oferece várias formas de fazer ordens, como ordens limitadas, ordens de mercado e ordens condicionais. Após determinar a direção do mercado, clique em “comprar/fazer long” ou “vender/fazer short” para abrir a posição. É imprescindível definir razoavelmente stop loss e take profit antes ou após a abertura da posição, pois esta é a primeira linha de defesa da gestão de risco.

A última etapa é monitorização e fecho de posição. Você pode visualizar em tempo real os detalhes da posição e o preço de liquidação na página “Posição”. Quando atingir o objetivo esperado ou precisar de stop loss, escolha fecho de posição a preço de mercado, fecho de posição a preço limite ou fecho de posição com um clique para encerrar a negociação.

05 Gestão de Risco: Proteger os seus ativos durante a Flutuação

Negociação de Futuros, ao amplificar o retorno potencial, também amplifica proporcionalmente o risco. Negociar na Gate e estabelecer e cumprir rigorosas regras de gestão de risco é a chave para a sobrevivência a longo prazo.

A alavancagem é uma espada de dois gumes. Embora o Gate ofereça uma alavancagem de até 125 vezes, começar com uma alavancagem baixa é um passo crucial para novatos e traders comuns, pois permite que você familiarize-se com as características do mercado, mantendo um espaço suficiente para a mitigação de riscos.

Liquidação Forçada é o evento de risco mais a ter em conta nas Negociações de Futuros. Quando a flutuação do mercado faz com que a margem fique abaixo dos requisitos de margem de manutenção, o sistema liquidará automaticamente a posição. Ao escolher o modo de posição isolada, é possível isolar o risco de liquidação forçada de uma única posição em relação a outras posições e ao capital da conta.

Saber usar ferramentas é uma demonstração de sabedoria. A ordem condicional (ordem de take profit e stop loss) oferecida pela Gate pode ajudá-lo a fechar posições automaticamente a preços predefinidos, evitando perder o melhor momento de saída devido a emoções ou falta de vigilância. A plataforma também oferece um curso introdutório de Negociação de Futuros abrangente, ministrado por traders profissionais, sendo um recurso de qualidade para aprender sistematicamente sobre gestão de risco.

06 Fronteira da Inovação: Gate Perp DEX —— o futuro descentralizado

Além de uma poderosa plataforma de negociação centralizada, a Gate também fez um posicionamento estratégico no campo das finanças descentralizadas. O seu Gate Perp DEX desenvolvido internamente é uma bolsa de negociação de contratos perpétuos descentralizada construída sobre a rede de segunda camada Gate Layer.

Gate Perp DEX representa uma maior transparência e autocontrole dos ativos. Os usuários apenas precisam conectar a carteira para negociar, os ativos são custodiados por contratos inteligentes auditados, todas as ordens e mudanças de ativos são registradas em tempo real na blockchain, podendo ser verificadas.

Na experiência, não é de forma alguma inferior às plataformas centralizadas. O Gate Perp DEX suporta até 447 mercados de negociação, abrangendo ativos de criptografia de grande relevância e de cauda longa. Através de um motor de correspondência de alta performance incorporado e um modo de livro de ordens, ele pode oferecer negociações de baixa latência e um mercado com mais profundidade.

A plataforma também suporta margem total/margem isolada, até 125 vezes alavancagem e uma variedade de tipos de ordens, proporcionando uma ponte para uma transição sem costura para o mundo DeFi para os usuários familiarizados com a negociação de futuros da Gate.

Perspectivas Futuras

No Gate Perp DEX, os ativos dos usuários são bloqueados por contratos inteligentes, e cada registro de negociação é gravado na blockchain em tempo real, podendo ser verificado publicamente. Ao mesmo tempo, os indicadores de risco na interface de Negociação de Futuros do site principal da Gate estão a mudar em tempo real, e o preço de liquidação é marcado por uma linha vermelha chamativa, alertando cada trader.

Quer sejam jogadores DeFi em busca de transparência e segurança, quer sejam traders profissionais que necessitam de ferramentas de alto desempenho, todos podem encontrar a sua posição no ecossistema da Gate.