Apenas algumas atualizações consolidadas sobre memória:

- $MU lidera novo investimento de 1,5 biliões de ienes em Hiroshima (~9,3 mil milhões de dólares). (leitura positiva para Disco, Advantest, Resonac, Towa) já que o capex está localizado.
- Morgan Stanley apontou que a NAND continuará em escassez até 2027, por isso $SNDK / players do tipo Kioxia estão contentes, juntamente com $SIMO e a montante.
- A MS continua especialmente positiva em relação à Macronix/Winbond
- A UBS espera que o preço médio dos contratos DDR no terceiro trimestre de 2026 aumente 32% | 18% no 4.º trimestre, contra 17% e 12% estimados.
- A UBS espera que a NAND flash seja aumentada em 30% face ao trimestre anterior.
- A Samsung alegadamente planeia um aumento de 20% na DRAM no 3.º trimestre. A TrendForce previu recentemente que os preços dos contratos de DRAM subirão 13 a 18% no terceiro trimestre face ao trimestre anterior, pelo que este aumento supera as expectativas.
Algo a notar:
Muita gente vê 20%... e não acha muito comparado com os 70-80% dos trimestres anteriores.
Mas se aumentar algo em 100%, depois aumentar algo em 100%, e depois aumentar algo em 30%, é muito mais do que as pessoas estimam, pois é composto. Semelhante a acompanhar a inflação.
Já fiz projeções até 2028 desde o início do ano nos meus nomes de memória...
Estou apenas sentado a ver as coisas a desenrolarem-se através de todo o ruído de "otimização de memória" e "eles não podem continuar a aumentar os preços assim!"