O relatório da Nomura cita $AXTI e $IQE como os principais players.

Em relação às atualizações de ASP:
- Aumento de 42-76% no preço dos substratos InP de 2 polegadas
- Aumento de 78% no preço dos substratos InP de 3 polegadas
- Aumento de 50-75% no preço das EML Epiwafer de 2 polegadas
- Aumento de ~40%+ no preço das CW Epiwafer de 3 polegadas
- Preços mais baixos domesticamente na China, como esperado.
Os hyperscalers estão a estrangular a validação de confirmação fotónica a montante… em todas as frentes, desde preços, procura, até à escassez de oferta.
A minha expetativa pessoal era que os aumentos de preços continuariam a subir como $SNDK , dada a crescente procura ótica.
Veremos se isto se confirma, dado mais 2 anos de curva de procura.