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Hoje, as ações dos EUA sobem, mas isso não significa que a aversão ao risco tenha regressado plenamente
Um sinal fácil de ignorar é: o Nasdaq sobe, mas o SOX enfraquece; a Micron e toda a cadeia de armazenamento ligada à IA recuam em simultâneo, enquanto o BTC mantém força.
Acredito que o mercado começa a negociar três coisas:
1, o investimento de capital em IA não terminou.
2, a procura de HBM não terminou.
3, mas as avaliações já anteciparam o crescimento de curto prazo.
Assim, o dinheiro começa a realizar ganhos em hardware de IA, ao mesmo tempo que continua a posicionar-se em ativos que beneficiam da liquidez.
A verdadeira mudança não é na indústria, mas sim o facto de o capital estar a reprecificar as expectativas.
O mercado elimina sempre primeiro a avaliação, depois valida os fundamentos