0xDreamChaser

O principal analista de ações dos EUA do Morgan Stanley ainda tem influência, não é? Ele está pessimista em relação ao Philadelphia Semiconductor, otimista em relação aos grandes fornecedores de cloud, e também acredita que o arrefecimento das expectativas de aumento das taxas de juro e a queda dos preços do petróleo farão com que os fundos saiam dos semicondutores. Antes, o mercado estava a começar a negociar desta forma, e com o seu aviso, tornou-se ainda mais evidente. Prepare-se para a defesa. Antes, a Micron, AMD, INTC e outros valores do Philadelphia Semiconductor, que estavam fora do se

@LucyBuilding @TRADERHHHHH É aquele robô de listagem inversa? Parece que o valor de mercado não é grande, pode ser chamado de meme pelo cabelo branco😂Se meme é tudo emoção, fica difícil de julgar

PS: Não penses mesmo que vais ficar a dormir com a TSM por três a cinco anos e um dia acordar a descobrir que a TSMC mudou de nome para Zhongjidian ou Meijidian, não me culpes, embora eu ache a probabilidade muito baixa 😂

No primeiro semestre, a portagem dos 4000 pontos do ChiNext, estima-se que no futuro seja revista para cima em algumas centenas de pontos, mas não se pode ignorar a sua existência. As acções A têm uma multidão de retalhistas e não falta liquidez, por isso, para manter a situação controlável, instalar uma portagem não é necessariamente mau. Quanto a tecnologia ou não tecnologia, rotação ou não rotação, nunca penso nisso, porque se me pedem para meter tudo no Lao Deng, prefiro comprar NV e TSM e ficar deitado durante três anos... Para obter alfa nas acções A, só precisa de saber que toda a cadei

Todo o setor da IA já está completamente atrelado ao armazenamento; o armazenamento é o carro-chefe, recebendo o maior fluxo de vento e suportando o maior risco. E a Hynix é o carro-chefe do armazenamento, com a 7709 sendo a maior posição alavancada. Se quisermos que a IA não entre em colapso, só podemos dar gás à 7709. Por outras palavras, se o carro-chefe avariar, todo o veículo terá de abrandar para reparações. Imaginar que o colapso do armazenamento permitiria que o dinheiro fluísse para outros setores e desbloqueasse as tuas outras posições em IA é um pouco ingénuo.

Adivinha-se que a Reserva Federal deve ser capaz de prever o impacto do Mundial de Futebol no emprego, e a primeira intervenção de Walsh foi mais "agressiva" apenas para mostrar a sua independência, e depois pode ser mais "moderada" para cooperar com as eleições intercalares de Trump.
A descida dos preços do petróleo e os dados de emprego (nonfarm) arrefeceram as expectativas de aumento das taxas de juro, e o capital irá sair do setor de IA que pode ser agrupado de forma contracíclica, voltando gradualmente para ativos como BTC, ouro, etc. Se Walsh realmente se mostrar "moderado" no futuro, ac

Anteriormente, temia-se que a listagem da Changxin transformasse as boas notícias num enorme retrocesso, deixando o mercado em desordem.
Agora que caiu antecipadamente, sinto que empresas como a Zhaoyi estão um pouco mais seguras. Se cair para o preço anterior de mais de 600 a que vendi, voltarei a comprar.
Equipamento semicondutor, ativos relativamente pesados. Se quiser liquidar a posição, ainda há oportunidade antes da listagem. Em ações A, acho que acima de 100 vezes o PE podem ser vendidas; abaixo de 80 vezes, posso recomprar.
As ações A são como uma mão invisível a controlar o mercado, i

@qinbafrank Meta génio, estás a pensar ser subarrendatário?

@xiaomustock Na verdade, a ASE (Riyueguang) é muito boa, os equipamentos também são bons. A TES da Coreia já está nos trinta pontos. Tanto os testes de encapsulamento (封测) quanto os equipamentos de encapsulamento são gargalos.

Vocês já notaram que o mercado passou de transacionar o ponto problemático da escassez de armazenamento para transacionar como resolver esse ponto. Esta é a principal razão para ter comprado ações de equipamentos semicondutores na semana passada. Outro setor óbvio é o CXL, que essencialmente também resolve o problema da escassez de armazenamento. No entanto, em relação ao CXL, há algum tempo, para juntar o limite de subscrição de IPO da ChangXin, fiz a aposta errada, vendi $ALAB e coloquei na Montage Technology. Embora tenha subido um pouco, ficou muito aquém da ALAB... A Montage pode ser afe

@xiaomustock @1kbxx Tanto a BOE quanto a Corning têm negócios no setor de consumo 2C. A Corning tem menos de 30, enquanto a BOE detém a maior parte. O consumo nos EUA e na China... A pureza está muito longe da Corning.

@xiaomustockAHynixnãoconsideraalocarposiçõesparaequipamentosupstream?

Um amigo de infância que não falava comigo há muito tempo perguntou que configuração de computador eu recomendaria para ele estar atualizado e poder criar lagostas. Eu disse: Nós, desde pequenos, sempre carregámos Q-coins para a Tencent e até nos tornámos membros Xinyue. Se esse dinheiro tivesse sido usado para comprar ações da Tencent? Ele respondeu diretamente: Como é que se podia comprar ações da Tencent? Fiquei sem palavras por um momento e respondi: É melhor estudares a sério como criar lagostas😂

@ShanghaoJin Tem stock, tem de ter stock, e é uma tarefa política, primeiro tem de fornecer à Apple, a Xiaomi tem de esperar na fila. O "Qi Zhi Lu Gao" do período das Primaveras e Outonos, foi claramente jogado pelo astuto e experiente "velho chinês".

@nft_hu Li Bei é puramente incompetente, ainda é otimista no setor imobiliário. Quanto à questão da taxa de crescimento da receita dos grandes modelos, qual instituição no mundo não sabe acompanhar isso? O Morgan Stanley já disse isso quantas vezes. Ela, sem dados, diz que o crescimento está a abrandar. Como gestora de fundos privados, ser incompetente não importa, mas começar a falar disparates, com certeza está a perder o controlo.