CJ_Blockchain

CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, concedeu uma entrevista ao programa FOX Business no dia 9 de julho.
Transmitiu alguns avisos antigos, mas essenciais:
1⃣ A procura de memória está a atingir níveis sem precedentes, e a memória encontra-se actualmente em grave escassez. Quando o apresentador insistiu sobre quando é que a escassez terminaria, Mehrotra recusou-se a dar um calendário específico.
2⃣ Os centros de dados já representam mais de 50% da procura total de memória.
3⃣ Para além dos centros de dados, a procura também é proveniente de forma abrangente de smartphones, computadores, automóveis,

Descobri um dado muito interessante.
Desde 2025, a média do Forward PE da Hynix tem-se mantido sempre por volta de 6x.
Ou seja, nos últimos dois anos, independentemente de como o preço das ações da Hynix subia, o mercado continuou a precificar a Hynix como uma ação cíclica.
Todo o aumento do preço das ações veio da subida do EPS.
Por outras palavras, no futuro, o armazenamento também não precisa de ser precificado como um setor de crescimento. Mesmo que continue a ser avaliado em 6x como ação cíclica, o armazenamento ainda pode impulsionar o preço das ações através do aumento do EPS.

Mesmo uma empresa tão forte como a Nvidia, nos últimos três anos de onda de IA, teve várias correções de mais de 30%.
E até no início de 25 teve uma retração de mais de 43%, que quase matou toda a alavancagem 2x.
O armazenamento, por que razão escaparia?
A IA ainda não acabou, pode ficar descansado.

Sei que ganharam o Ansem na Solana
E ainda vão ganhar o CZ na BSC.
Mas! Mas!
Nunca joguem com moedas de celebridades na BASE!!!
Cuidado com o Jesse! Cuidado com o Jesse! Cuidado com o Jesse!

Olhei os detalhes,
Taxa de desemprego 4.2%, menor do que o esperado.
A razão para a diminuição da taxa de desemprego é que a taxa de participação laboral caiu, não porque o emprego aumentou. Porque algumas pessoas saíram permanentemente do mercado de trabalho.
Portanto, a taxa de desemprego é considerada neutra por enquanto.
Mas em junho os EUA têm a Copa do Mundo, e o emprego não agrícola ainda está tão baixo, o que pressionará a Reserva Federal.
Portanto, é um dado neutro + um dado favorável.
Favorável ao adiamento do aumento das taxas de juro.

Os jovens passam muito tempo a vaguear, e crescem em alguns instantes.
O mercado de ações também é assim: a Meta recuperou, num só dia, toda a queda de junho.
A maior parte das subidas concentra-se, na verdade, naqueles poucos dias.
Se se perderem esses dias, os ganhos das ações descem rapidamente.
Esta é também uma das razões pelas quais os 'traders de curto prazo' e os 'caçadores de tendências' muitas vezes não conseguem superar o índice.

A Meta está a usar o excesso de capacidade computacional para construir a nuvem.
Depois o mercado caiu abruptamente. Portanto, esta notícia foi interpretada como
“A capacidade computacional não é tão escassa? A Meta tem capacidade excedentária para dar a outros?”
Atualmente o mercado interpreta assim, mas na verdade a Meta já deveria ter feito isto há muito tempo.
Os seus próprios modelos de código aberto são um monte de porcaria, os seus funcionários a treinar modelos e a usar no dia a dia nem precisam de tanta capacidade computacional. Já deviam ter começado a rentabilizá-la.
Interpretar com

Para Circle, as desgraças nunca vêm sozinhas🧐：
Dezenas de empresas financeiras, incluindo Visa, Stripe, Mastercard, BlackRock e Coinbase, vão lançar uma nova stablecoin chamada OUSD e partilharão as receitas com parceiros.
Olhei para os parceiros no site oficial, coloquei uma captura de ecrã abaixo. Em resumo, todos os ecossistemas cripto, todas as empresas de pagamento e todas as instituições financeiras, exceto a Circle, estão a colaborar para criar uma nova stablecoin — a OUSD.
Exceto a Circle...