DanielRomero

Leopold é o que Cathie Wood queria ser em 2021

O $SPY ficar louco com estas publicações do IPC e do PPI é a prova do porquê de nunca apostar contra o mercado de ações dos EUA

Não me importo com o quão bom é $CRBS
A capitalização de mercado totalmente diluída de $100B é insana
Por que eu compraria a 190x as vendas?
Não há como ela valer nem metade de $MRVL
Respeito pelo timing do IPO, no entanto. Não consigo pensar em um ambiente de mercado melhor

SK hynix a um múltiplo P/E futuro de um dígito
$WIX a um múltiplo P/E futuro de um dígito
Investidor, escolha com sabedoria

$AMD está a experimentar vendas fracas de GPUs na China
A AMD está a usar os seus canais de vendas de CPU para promover GPUs, incluindo através de sistemas 3A, ou seja, construções que combinam uma CPU AMD, uma GPU AMD e uma plataforma AMD
No entanto, a procura na China parece fraca. Vários modelos Radeon estão a vender-se muito abaixo dos seus preços sugeridos, enquanto as GPUs na maioria dos mercados globais ainda negociam com prémios de 20% a 30%
Por exemplo, a RX 7650 GRE normalmente vende por cerca de 2.099 RMB, mas alguns preços de mercado caíram para 1.579 RMB, uma queda de cerca

$NBIS adquire Eigen AI
→ $IREN adquire Mirantis
$NBIS anuncia um centro de dados na Espanha
→ $IREN adquire sites Nostrum na Espanha
$NBIS aluga GPUs para $MSFT
→ $IREN torna-se uma neocloud e compra GPUs
$NBIS promove sua nuvem nos trens SV
→ $IREN faz o mesmo
$NBIS recebe investimento de $NVDA
→ $IREN oferece opções de compra por 5 anos (lol)

O que te impediu de comprar $NBIS a uma capitalização de mercado de $5B há 13 meses?

$AMD EPYC CPUs atingem recorde de participação de receita de servidores de 46,2%
De acordo com os dados mais recentes da Mercury Research, a AMD alcançou isso com apenas 27,4% de quota de unidades, indicando que, embora os CPUs da AMD não representem quase metade das unidades totais vendidas, eles comandam preços médios de venda muito mais altos do que a concorrência.¡
Essa concorrência é principalmente a $INTC, ainda o maior fornecedor de CPUs
A Intel atualmente detém a maioria das unidades vendidas, com 54,9%, uma diminuição de 3,4% em comparação com o quarto trimestre de 2025. Não pos

$PENG vale a pena estudar
- > Impulsos favoráveis de GPU, CPU, memória e fotônica
- > Trabalhar com IA soberana na Coreia do Sul, Deepgram, Georgia Tech, uma instituição financeira de primeira linha, Dell, NVIDIA, SK Telecom, Marvell/Celestial e AMD
Um negócio existente decente apoiando a próxima fase de crescimento
Interessante

$NBIS adquirir dois dos melhores desempenhadores em Análise Artificial tem implicações de longo prazo maiores do que a maioria das pessoas pensa
Quando as despesas de computação atingem trilhões, mesmo pequenos pontos percentuais de melhoria de desempenho podem poupar às empresas dezenas de bilhões

A inflação subjacente manteve-se firme, embora possamos ver efeitos de segunda ordem nos próximos meses à medida que os custos energéticos mais elevados começam a influenciar o resto da economia, impulsionando a inflação subjacente para cima enquanto a inflação geral se normaliza

Os prazos de entrega de transformadores agora estendem-se a 4 anos
Se tiver acesso à energia, seja no local ou, preferencialmente, a energia confiável, conectada e barata, tem uma mina de ouro

$AMD continua a fazer progressos no software
A empresa apresentou o vLLM-ATOM, um plugin projetado para fazer os principais modelos de IA funcionarem melhor nas GPUs $AMD Instinct, incluindo MI350 e MI400
Os desenvolvedores podem continuar a usar os mesmos comandos vLLM, APIs e fluxos de trabalho, enquanto o ATOM trabalha em segundo plano para melhorar o desempenho em hardware AMD, sem necessidade de novas ferramentas ou configurações complexas
Também oferece aos utilizadores acesso instantâneo às últimas otimizações da AMD, incluindo suporte FP4 no MI355X, inferência em escala de rack

$IREN está agora a negociar a menos de 50% do valor de mercado do $NBIS
$IREN tem aproximadamente o dobro do poder garantido e o quadruplo da capacidade energizada, com maior propriedade de ativos
$NBIS possui talento, software e uma vantagem de parceiros, além de participações acionárias em empresas privadas no valor de quase $10B
Ainda assim, não tenho certeza de que tal disparidade seja justificada