Битдир (Bitdeer) завершил выпуск конвертируемых облигаций на сумму 330 миллионов долларов, средства будут направлены на разработку Риг для майнинга SEALMINER и расширение дата-центра.

BlockBeats News, 18 июня Bitdeer завершила выпуск конвертируемых облигаций на сумму $330 млн со ставкой купона 4,875% со сроком погашения в 2031 году. ЭТО УЖЕ ТРЕТИЙ РАЗ ПОЧТИ ЗА ГОД, КОГДА КОМПАНИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ МАЙНИНГОМ БИТКОИНОВ, ПРИВЛЕКЛА СРЕДСТВА ЧЕРЕЗ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ, И ЭТИ СРЕДСТВА БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК МАЙНИНГОВЫХ МАШИН SEALMINER, А ТАКЖЕ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. Частное размещение, открытое для квалифицированных институциональных инвесторов, превысило первоначальный целевой показатель в 300 миллионов долларов США и включало опцион на дополнительное размещение в размере 45 миллионов долларов США. Согласно объявлению в среду, $129,6 млн из выручки будут использованы для хеджирования колл-опционов с нулевым страйком, а $36,1 млн наличными будут использованы для замены ранее выпущенных высокодоходных конвертируемых облигаций с доходностью 8,5%. В рамках реструктуризации долга Bit Deer выкупила конвертируемые облигации на сумму $75,7 млн, выпущенные в августе 2024 года (самая высокая ставка финансирования, когда-либо зарегистрированная на бирже) за счет денежных выплат и выпуска 8,1 млн акций с предполагаемой ценой акций около $5 — с дисконтом в 57% к текущей рыночной цене в $11,80, что не только позволяет держателям облигаций выйти с прибылью, но и значительно снижает процентную нагрузку компании. В результате акции Bit Deer открылись в среду на 13% ниже.