PancakeFlippa

beta vega sigma quả bóng

Những ngày như thế này thử thách luận điểm của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy buồn hoặc xuống tinh thần, hãy ra ngoài đón ánh nắng mặt trời. Nói chuyện với một người bạn. Ăn một thứ gì đó ngon. Vuốt ve chú chó của bạn.

Tại sao lại thiếu hụt sức mạnh tính toán? Làm thế nào các dự án neoclouds có thể đạt mức hoàn vốn trong 2 năm?

Suy nghĩ trước thị trường - 7 Tháng 7 26
Lợi suất trái phiếu 30 năm tăng nhẹ lên gần 5%. Trong khi đó, thị trường châu Á tỏ ra lo lắng sau diễn biến yếu kém của Mỹ. KOSPI giảm 6,6% và NKY giảm 1,6%. $SAMSUNG báo cáo thu nhập hôm nay, vượt kỳ vọng với mức lợi nhuận ấn tượng, nhưng doanh thu lại thấp hơn kỳ vọng. Để có bối cảnh, lợi nhuận hoạt động quý 2 khoảng 58 tỷ USD, con số này bằng tổng số tiền Samsung từng kiếm được trong nhiều năm. Thật là một kỷ nguyên ký ức hoành tráng.
Tuy nhiên, thị trường rõ ràng đang lo lắng và bắt đầu kéo $SKHY xuống cùng với nó. Qua đêm tại thị trường Mỹ, chúng

suy nghĩ thị trường - 6 tháng 7 26
Một câu chuyện về hai thành phố về mặt hiệu suất. Các cổ phiếu có vị thế quá cân (overweight) chắc chắn đang cảm nhận trọng lực hôm nay khi chúng chìm sâu hơn vào vùng đỏ trong khi các cổ phiếu còn lại trong cùng ngành tổ chức các đợt phục hồi mạnh mẽ. Trong lĩnh vực neoclouds, hiệu suất được dẫn dắt bởi $SHAZ và$IREN dựa trên các thỏa thuận anthropic tiềm năng. Trong khi đó $NBIS chật vật trong khi ngay cả $CRWV xoay xở giao dịch ổn định. Trong lĩnh vực bộ nhớ, $SNDK tiếp tục giảm sâu xuống mức thấp của thứ năm trong khi $MU không thua kém xa. Điểm chung giữ

$SHAZ là một neocloud 2.5B với 40.000 GB300, tương đương 2-4B ARR. Một thỏa thuận 3 năm là 6B-12B.

Nhận định Thị trường - 26 Tháng 7
SPX khởi đầu tốt ngay từ đầu phiên. Trên các mã momentum, chúng ta đang thấy một số đợt phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, các mã momentum phổ biến mở cửa yếu ngay cả so với ngành của chúng. Ví dụ, trong nhóm neos, $NBIS hoạt động kém hơn toàn bộ ngành, trong khi ở nhóm memory $SNDK cũng giao dịch cực kỳ nặng nề. Trong khi các mã momo khác trong ngành của chúng có thể tăng gap và thực hiện một đợt phục hồi nhẹ, thì vị thế quá nặng ở các mã này đang kìm hãm chúng vào lúc này khi các tay yếu bán ra trong đợt phục hồi. Tôi kỳ vọng PA này sẽ giảm bớt sau đó.
Chúng ta cũng c

@jukan05 điều này có đúng không?

Điều này sẽ không được ưa chuộng, đặc biệt đối với những người lạc quan như tôi - nhưng thực tế là những gì phân tích bán dẫn nói có khả năng làm thị trường hoảng sợ - gợi ý cho tôi rằng quang tử và CPO còn nhiều dư địa để điều chỉnh

Suy nghĩ trước phiên giao dịch - 6 Jul 26
Kể từ đợt tái cân bằng cuối quý, lợi suất đã tăng nhẹ một cách âm thầm với lợi suất 10 năm ở mức 4.46 và 30 năm ở mức 4.97. Qua đêm, chúng ta đã có một số biến động giá ảm đạm trên thị trường châu Á.
Tại thời điểm viết bài, KOSPI giảm 0.7% trong khi NKY giảm 0.3% - cả hai thị trường bộ nhớ đều đã thu hẹp một phần mức tăng mạnh vào thứ Sáu tuần trước (KOSPI ~7%, NKY ~5%).
Qua đêm, cũng có thông tin rò rỉ rằng Anthropic đang tìm cách thuê tới 1,4GW năng lực tính toán tại Úc.
Trước hết, việc này sẽ phải được thực hiện thông qua nhiều bên tham gia, vì hiện

Kinh tế học của Neocloud - Tại sao bán sức mạnh tính toán giống như in tiền

The Week Forward - 5 Tháng 7 26
Để chuẩn bị cho tuần giao dịch sắp tới, tôi luôn thấy việc sắp xếp suy nghĩ và lập kế hoạch chiến đấu trước đó là đặc biệt hữu ích.
*Tóm tắt Tuần trước
Tóm tắt nhanh về diễn biến giá tuần trước. Chúng ta đã có một đợt bán tháo động lượng lớn vào tuần trước, đạt mức di chuyển 2 ngày khốc liệt nhất kể từ Covid. Đây không phải là đợt bán tháo bán dẫn, mà là đợt bán tháo yếu tố ($NVDA giữ vững trong khi bộ nhớ giảm gần 20%). Về vị thế, tôi tin rằng hầu hết các vị thế long đông đúc và "bàn tay yếu" đã bị loại bỏ. Trong bối cảnh đó, các quỹ pod đã ngầm long động lượn

Crypto Đặc biệt - 4 Th7 26
Theo mùa, $BTC luôn có một tháng tích cực sau một tháng Sáu đẫm máu, điều này đã xảy ra trong thị trường gấu gần đây nhất (2026). Một vài điểm khác cũng cho thấy đáy cục bộ của $BTC đã được thiết lập. Tuần trước chúng ta đã có đỉnh FUD trong $MSTR và $STRC. Tôi sẽ không đi sâu vào cuộc tranh luận. Điểm tôi đã nêu là Saylor cần bán vào một lúc nào đó, không có nghĩa là anh ta cần bán ngay bây giờ. Tương tự, một điều gì đó không bền vững, cũng không có nghĩa là nó cần sụp đổ ngay bây giờ.
Bán khống là cực kỳ khó khăn khi xét đến lợi nhuận/rủi ro mà nó mang lại. Nhữn

Châu Á - 03 Tháng 7, 26
Sau phiên đóng cửa mạnh mẽ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thị trường KR và JP vốn bắt đầu giao dịch ngay sau đó. Mặc dù cả $SKHYNIX và $285A đều có một cú lao dốc ban đầu - $285A chạm mức 65k mà tôi đã nhấn mạnh là hỗ trợ mạnh trong ghi chú hôm qua, cả hai cái tên về bộ nhớ hiện đang giao dịch cao hơn nhiều, tạo ra một cú bật tăng gần 20% từ đáy lên đỉnh.
Hành động giá này cực kỳ mạnh mẽ vì một số lý do - đầu tiên, có rất nhiều người vô cùng lo lắng về đòn bẩy trên thị trường KR. Tuy nhiên, giai đoạn này có lẽ chỉ ra rằng phần lớn đòn bẩy đã bị xóa sổ.
Đối với $SKHYNIX,