根據投資銀行業界消息人士稱，Hana F&I 於 27 日就一項 1,500 億韓元的公司債發行取得 6,870 億韓元的訂單。該公司計劃於下個月償還到期的商業票據（CP）以及電子短期債。Hana F&I 持有 A+（穩定）信用評等，因自 2023 年以來不良貸款（NPL）市場快速擴張，帶動獲利改善。
Hana F&I 公司債發行在 3 年期分券上吸引 4.6 倍超額認購
Hana F&I 於 27 日就一項跨三種到期期間、總額 1,500 億韓元的公司債發行進行需求預測。此次發行包含 1.5 年期債券 300 億韓元、2 年期債券 700 億韓元，以及 3 年期債券 500 億韓元。
1.5 年期分券吸引 900 億韓元訂單，而 2 年期分券收到 920 億韓元。3 年期分券帶來 5,050 億韓元需求，促使三種到期期間之間競爭最為激烈。
根據同一到期民平基準，募集額計算的利差分別設定為比同一到期民平基準低 1bp、1bp 與 12bp（對應 1.5 年期、2 年期與 3 年期分券）。由於該到期區間湧入的資金規模龐大，3 年期分券展現出特別強勁的需求。
Hana F&I 考慮將公司債發行額提高至 3,000 億韓元
根據需求預測結果，Hana F&I 正審視將公司債發行額提高至最高 3,000 億韓元。Korea Investment & Securities、NH Investment & Securities、KB Securities 與 Shinhan Investment & Securities 擔任本次發行的承銷商。
募集所得資金將用於償還下個月到期的商業票據（CP）與電子短期債。
Hana F&I 因資產成長而上調至 A+ 信用評等
Hana F&I 的信用評等為 A+（穩定）。該評等受益於自 2023 年以來不良貸款（NPL）市場快速擴張，帶動獲利改善。
以合併口徑計算，Hana F&I 的總資產由 2022 年底的 1.3025 兆韓元，於翌年躍升至 2.4271 兆韓元，並於去年年底約達 2.9 兆韓元。不良貸款投資資產亦由 2022 年底的 9,694 億韓元，增加至去年年底的 2.4185 兆韓元。
信用評等於去年初由 A 上調至 A+。
常見問題
Hana F&I 於 27 日的公司債發行取得了什麼成果？
Hana F&I 於 27 日就一項 1,500 億韓元的公司債發行取得 6,870 億韓元訂單。3 年期分券吸引 5,050 億韓元需求，為三種到期期間中最受投資人青睞。
為什麼 Hana F&I 發行公司債？
Hana F&I 發行公司債以償還下個月到期的商業票據（CP）與電子短期債。該公司正基於需求預測結果，審視將公司債發行額提高至最高 3,000 億韓元。
Hana F&I 的信用評等如何變化？
Hana F&I 的信用評等於去年初由 A 上調至 A+。該上調反映自 2023 年以來不良貸款（NPL）市場快速擴張帶動獲利改善，且總資產由 2022 年底的 1.3025 兆韓元增加至去年年底約 2.9 兆韓元。
