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Pantera 測算:Hyperliquid 潛在市場每日 10 兆美元,收入上看 5 倍
加密創投 Pantera Capital 最新報告估算,Hyperliquid 潛在可觸達市場(TAM)規模達每日 10 兆美元名目交易量,涵蓋選擇權、大宗商品與外匯衍生性商品;若能拿下低個位數市佔,收入潛力上看目前水準的 5 倍,但監管仍是最大變數。
(前情提要:誰說 DeFi 沒機會?Multicoin 看好 HYPE 飆 5 倍)
(背景補充:被新加坡 MAS 列入投資人警示名單,Hyperliquid 回應:列入不等於禁令,我們是無許可基礎設施)
重點摘要
Hyperliquid TAM 上看每日 10 兆美元名目交易量
拿下低個位數市佔,收入可望翻 5 倍
HYPE-0.23%
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GateUser-f4a7cf62:
抄底進場 😎
高盛做多中國AI:4兆市值全球基金僅配1.2%
高盛建議做多中國AI價值鏈,指出4兆美元市值與16%全球收入貢獻之間,存在1.2%全球基金配置的顯著缺口。
(前情提要:淡馬錫公布持有 Anthropic 與 OpenAI!AI 投資目標 15%)
(背景補充:Nvidia 正式推出「算力換營收分潤」全球計畫!新創免買 GPU、用未來利潤換算力)
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高盛建議做多中國AI價值鏈
市值與收入貢獻的資金缺口
硬體與基礎設施優先布局
訂單、政策與資本市場三端驅動
交易吸引力與風險並存
高盛主題研究團隊正在把「中國 AI 價值鏈」推到交易視野中心。
據其題為《交易策略:做多中國人工智
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美國利率探討》等降息?先升息?巴克萊看聯準會壓到2027年不動
聯準會 6 月利率會議連續第四度按兵不動,維持在 3.50% 至 3.75%,但會議紀要罕見浮現升息聲音,官員把年底通膨預估大幅上修。巴克萊基準情境仍看聯準會撐到 2027 年不動,卻直言風險偏向升息,理由竟是 AI 投資熱潮推升物價。
(前情提要:鮑爾FOMC警告通膨上行「聯準會沒排除升息」,惠譽仍預測 6 月降息)
(背景補充:準 Fed 主席華許:加密貨幣已融入金融體系!反對發行 CBDC、視 BTC 為新黃金)
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會議紀要裡藏著鷹派
AI 從省錢工具變成通膨嫌疑犯
巴克萊把賭注押向升息那一邊
重點摘要
聯準會6月利率連續四
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美銀:輝達今年只漲 3% 是估值錯殺!本益比已經下沉到 7 年低點
美銀證券(BofA)分析師 Vivek Arya 在最新研報中指出,輝達(NVIDIA)估值已跌到本輪 AI 牛市以來最低,遠期本益比僅約 18 倍、創近 7 年低位,較蘋果、微軟、Google、亞馬遜、Meta 五大巨頭出現約 30% 至 35% 折價。他認為市場等於押注輝達 EPS 將大幅下修,這個假設「根本站不住腳」,重申買進評級、目標價 350 美元,較當前股價約隱含 78% 上行空間。
(前情提要:中國傳放行阿里、位元組、DeepSeek 購買輝達 H200 晶片,川普鬆綁半年終核准)
(背景補充:AI 吃光記憶體,100
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如何佈局 AI 機器人產業(完整指南)
Miles Deutscher 分享他長期高信念的機器人投資論點,拆解機器人投資的完整邏輯,並提供 ETF、大型股、賣鏟子概念、純機器人股到高風險 Beta 五層佈局架構,以及研究工具與提示詞。
(前情提要:馬斯克斷言:純 AI 與機器人公司將稱霸未來,人類將成企業累贅)
(背景補充:中國人形機器人以 80% 市佔率搶先全球,但真正能獲利目前只有這兩領域)
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機器人投資論點
機器人的限制正開始鬆動
如何佈局取得曝險
第一層:ETF
第二層:大型股公開股票
第三層:賣鏟子的人(Pick-and
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貝格先生分析》從盈虧視角,為何我們距離熊底不遠了?
貝格先生透過創立至今的元老級指標「RUP(相對未實現損益)」指出,比特幣自 2012 年以來每一次超級大底,對應的 RUP 數值大多落在 0.30 至 0.38 區間;而今年六月初 BTC 跌破 60K 的下殺過程中,RUP 最低來到約 0.351,已正式進入「RUP 視角的底部區域」,意味我們距離熊底「或許真的只剩一哩路」。本文為 貝格先生 於 X 發布之市場分析,經動區動趨整理為《動區學院計畫》合作專欄。
(前情提要:貝格先生分析》當虧損者開始惜售,就是 BTC 週期底部的訊號)
(背景補充:貝格先生分析》BTC 熊市進度,正在最後一哩路)
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科技股「史上波動最大」:VXN/VIX 比值創 23 年新高
知名財經分析帳號 The Kobeissi Letter 發文示警,科技股正經歷史上波動最劇烈的時期之一。追蹤那斯達克 100 的波動率指數 VXN 與標普 500 波動率指數 VIX 的比值已升上 1.7,創 23 年來新高,不僅是 2018 年以來首次突破 1.5,更超過 2008 金融海嘯時約 1.6 的峰值,市場正押注科技股將出現劇烈震盪。
(前情提要:聯準會 6 月 FOMC 會議紀要:刪除寬鬆偏好!不排除再次升息)
(背景補充:華爾街傳奇熊派 Jeremy Grantham 轟 SpaceX 崩盤機率達 90%)
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VXN 對 VIX 比值升上 1.7,創
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小龍蝦 OpenClaw 成立非營利基金會,OpenAI、NVIDIA、微軟、騰訊都搶著入股
OpenClaw 掛牌成立基金會,OpenAI、NVIDIA、微軟、騰訊搶著入股。
(前情提要:小龍蝦 OpenClaw 推出 iOS、Android 行動版 app:透過手機隨身遙控 Agent)
(背景補充:美國企業加速轉向中國 AI 模型省成本,國會開始緊張並啟動調查)
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不是慈善,是護城河
誰在替你的 AI 做主?
你的裝置,你的規則
七 個月前,OpenClaw 還只是奧地利工程師 Peter Steinberger 的週末產物,他覺得市面上不存在真正「會做事的個人 AI」,乾脆自己 prompt
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AI 吃光記憶體,100 美元低價手機恐從市場消失
低價手機的記憶體成本已佔整支手機物料成本 64%,200 美元以下機種今年來的 BOM 漲幅上看 20% 到 30%。IDC 警告百元以下 Android 手機恐將絕跡,2026 年全球手機出貨估減 15%、低價機銷量恐掉 22%。
(前情提要:三星強漲記憶體 20%!瑞銀上修報價:DRAM Q3 季增 32%、NAND 漲 30%)
(背景補充:三星營業利益暴增 18 倍!贏過輝達、蘋果,財報公布後股價卻重挫逾 6%)
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零和的晶圓爭奪
誰先被犧牲?
消失的百元手機
小米創辦人雷軍,今年已經不只一次公開示警:記憶體成本正在瘋狂上漲。這不
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索尼銀行獲 OCC 有條件批准設立全國信托銀行,2027 年啟動穩定幣業務
索尼銀行獲美國 OCC 批准設立全國信託銀行,子公司 Connectia Trust 將於 2027 年啟動美元穩定幣發行,日本傳統銀行正式加入穩定幣賽道。
(前情提要:SEC 亮綠燈!美國貨幣監理署允許銀行為法幣穩定幣發行商提供儲備金帳戶)
(背景補充:幣託推出企業級穩定幣結算服務 Bito.ONE,徵求十家企業試用)
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從家電巨頭到金融基礎設施:索尼的穩定幣布局
OCC 穩定幣賽道:從華爾街到日本銀行
對臺灣市場的啟示
索尼銀行(Sony Bank)7 月 9 日宣布,已獲得美國貨幣監理署(OCC)有條件批准,可在美國境內設立全國信託
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颱風季來了:除了保險,「預測市場」讓台灣人提前布局天氣風險
隨著颱風季再度來臨,傳統保險難以覆蓋因天氣造成的航班取消、生意停擺等「小損失」。
(前情提要:亞洲終於有了自己的預測市場 — 由亞太團隊打造 yoyo market 全新版本上線)
(背景補充:世足八強前瞻|預測市場怎麼看金靴獎? 梅西驚天逆轉夜後,盤面重新洗牌)
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颱風對台灣人造成的「小損失」,沒有保險
氣候與預測市場:從價值三萬美的吹風機說起
標的從氣溫變颱風:天氣除了交易還能對沖風險
歐美平台少見颱風事件,反映亞洲在地天氣市場需求

當你讀到這篇文章時,強颱巴威正一步步逼近台灣。根據氣象署預估,週五(7 月 10 日)將
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英偉達攜手 Hugging Face 推出機器人開源模型:GPU 生態直連 LeRobot
輝達 7 月 9 日宣布與 Hugging Face 合作,將 Isaac GR00T 1.7 機器人基礎模型整合至 LeRobot 開源框架,打通 GPU 訓練到部署的完整管道,降低機器人 AI 開發門檻。
(前情提要:Hugging Face 推出 Reachy Mini App Store,逾 200 款社群開發應用全部免費)
(背景補充:黃仁勳點名43家臺廠全拉漲!臺大演講「六大重點」整理:下一代AI晶片、智慧工廠、機器人…)
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合作核心:LeRobot 框架 + GR00T 1.7 模型
降低門檻:從研究到量產的管道打通
對臺灣機
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無懼海力士股價跌三成,SK ADR 美股認購超額 7 倍、7/13 開始正式交易
SK 海力士(SK Hynix)美股掛牌訂單簿週三截止收單,彭博報導指出超額認購已逾 7 倍,以彭博估算,此次募資規模約 245 億美元,將成為外國企業赴美掛牌史上第二大、僅次於阿里巴巴。
(前情提要:SK 海力士 7/10 掛牌那斯達克!SKHY 程式碼、290 億鎂 ADR 一次看懂)
(背景補充:原油飆,美股半導體盤前集體跳水!記憶體最慘,美光、閃迪摔逾 5%)
SK 海力士在韓股股價目前較六月底創下的歷史新高已回落近三成,三星、美光等同業的記憶體股同期同樣走跌,市場擔憂為 AI 基礎建設投資熱潮正在降溫、散戶資金該撤了。
但轉個身,這家記憶體巨頭在那斯達克的美股認購簿仍被塞
BABA11.10%
BAC-2.56%
C-2.39%
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美國企業加速轉向中國 AI 模型省成本,國會開始緊張並啟動調查
中國開源 AI 模型正以逼近美國頂尖系統的效能與大幅壓低的成本,快速滲透美國企業的 AI 採購版圖:OpenRouter 數據顯示美企使用中國模型的比重較一年前暴增數倍。眾議院國土安全委員會與中國問題特別委員會已對此展開聯合調查。
(前情提要:分析師預測:2029 年企業 AI Token 支出,可能比工程師薪水還貴)
(背景補充:美中 AI 對抗白熱化,但兩國學者共識一致:別讓 AI 迎來「車諾比時刻」)
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便宜多少、誰在跳槽?
效能追到哪、開源與閉源的張力
華府為何緊張、能不能擋?
數據來看。美國企業在 OpenRouter 平台上使
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OpenAI 上線 GPT-Live:可同時聽+說,打造真人般對話體驗
OpenAI 週三推出全雙工語音模型 GPT-Live-1 與 GPT-Live-1 mini,取代舊版 Advanced Voice Mode,複雜任務會委派給今年 4 月發表的 GPT-5.5 處理。
(前情提要:Google 翻譯升級:Gemini 3.5 讓即時語音口譯不再有尷尬停頓)
(背景補充:2 分鐘打造 AI 客服!xAI 推出無程式碼 Voice Agent Builder,語音跑分擊敗 OpenAI)
終結兩年的「走馬燈式輪流」對話,OpenAI 週三讓 ChatGPT 學會一件事:同時聽+說。新語音模型 GPT-Live 拋棄舊版靠靜默判斷輪次的邏輯,改用全雙工
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SpaceX 創掛牌以來最低價「下殺 $145」,入那斯達克 100 指數不漲反跌
指數納入通常被視為穩定買盤的保證,但 SpaceX 卻在 7 月 7 日進入那斯達克 100 後股債雙殺。分析師指出,避險基金與短線客早已提前布局,把利多消化殆盡。
(前情提要:為 SpaceX 破例!納斯達克修改規則今晚引爆 43 億美元被動買盤,華爾街轟:無恥的結構操縱)
(背景補充:華爾街傳奇熊派 Jeremy Grantham 轟 SpaceX 崩盤機率達 90%:50 年後再看招股書是大笑話)
被指數納入,通常被市場當成一張「大基金非買不可」的保單,理論上該有一股穩定買盤把股價託高。但這套劇本最近在 SpaceX 身上失靈了,SpaceX 這幾天股票、債券同步失守,成了「利
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