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RKLB收購摩托羅拉的遺產銥星
通過合併遠古神登，小火箭性價比一下子就出來了
PS：大火箭的手機通訊衛星直連是個偽命題，太空算力也是胡扯，不過流量為王，粉絲多吃得開，而且都是大胃王粉，吃多少餅都不嫌飽

伊涅斯塔是看足球小將走上的足球之路
就算這次日本輸給巴西，問題也不大，已經創造了歷史，堅持這個體系不變，奪取世界盃冠軍也只是時間問題
亞洲更多國家也有經濟和人口資源，走上類似歐洲足球的繁榮之路

歐洲真是聖母中的聖母了
1. 接收難民，把人種都快換了，最保守的英國也綠了
2.為了遊客保護歷史建築，40度了空調都不讓裝
這是一種什麼精神，除了白求恩，真的無法解釋了

反思：
2.廢話多，發不了財
3.多閱讀，不向外求

學無止境，我確實認知不到位，確實錯得離譜
SPCX200，300，500都合理，畢竟，夢想無價，火星更不可能定價

AI產業鏈兩端都在加速
長話短說，只看兩端
上游DDR：長鑫上市，目測會複製寧德時代對電池的價格屠殺，但真實產業鏈不是鏈上土狗1秒K線500個方向，一切發生都需要時間。內存緊缺將在1-2年內逐漸緩解，供給增速將逆轉超過需求增速。
HBM：長鑫長存暫時還做不了，既然海力士 三星 鉅侠敢放棄消費級市場，首先是有帶賠付強約束的LTA長期協議，第二更關鍵是技術的護城河。
下游，大模型廠家紛紛親自下場，顆粒歸倉
1.OpenAI和anthropic分別拉了PE和VC成立合資公司，將這些PE/VC投資網絡中的公司進行業務流程AI化，拉人頭，沖業績。
2.Google大面積招聘AI駐場工程師，類似PLTR模式，加速B端業務落地。
3.Google與黑石成立合資Cloud公司，利用黑石的投資網絡，拉AI雲客戶。
如果說B端和C端客戶主動訂閱大模型，是Farming，那大模型的主動出擊，可以視為Hunting。
幾個HypeScaler在滿世界發債，增加算力基建的CapEx，但同時OpenAI Anthropic Google也開始積極拉客戶，通過Hunting開始驗證和兌現大模型B端客戶的回報。
特別是OpenAI和Anthropic更需要漂亮的數字，來支撐未來的萬億市值。
總結成一句話，地主家也快沒餘糧了，就等著IPO和發債來繼續砸錢了。
如果B端客戶收入，AI落地不理想，AI大規模投資的增速就

AI產業鏈兩端都在加速
長話短說，只看兩端
上游DDR：長鑫上市，目測會複製寧德時代對電池的價格屠殺，但真實產業鏈不是鏈上土狗1秒K線500個方向，一切發生都需要時間。內存緊缺將在1-2年內逐漸緩解，供給增速將逆轉超過需求增速。
HBM：長鑫長存暫時還做不了，既然海力士 三星等敢放棄消費級市場，首先是有長期協議，第二是有技術的護城河。
最下游，大模型廠家紛紛親自下場，顆粒歸倉
1.OpenAI和anthropic分別拉了PE和VC成立合資公司，將這些PE/VC投資網絡中的公司進行業務流程AI化，拉人頭，沖業績
2.Google大面積招聘AI駐場工程師，類似PLTR模式，加速B端業務落地。
3.Google與黑石成立合資Cloud公司，利用黑石的投資網絡，拉AI雲的客戶。
如果說B端和C端客戶主動訂閱大模型，是Farming，那大模型的主動出擊，可以視為Hunting。
幾個HypeScaler都在滿世界發債，增加算力基建的CapEx，但同時OpenAI Anthropic Google也開始積極拉客戶，通過Hunting開始驗證和兌現大模型B端客戶的回報。
特別是OpenAI和Anthropic更需要漂亮的數字，來支撐未來的萬億市值。
總結成一句話，地主家也快沒餘糧了
如果B端客戶收入，AI落地不理想，AI大規模投資的增速就可能掉頭，美股會迎來深度調整
投資賭預期，stay ale

看得準 < 下重注 < 拿得住 < 運氣好
瑪麗住隔壁，原來是天意

1️⃣2000年開始：桌面互聯網
2️⃣2010年開始：移動互聯網
3️⃣2023年開始：人工智能
三輪生產力變革的共同特點都是信息平權，而本輪LLM人工智能甚至帶來了軟件平權，更抽象層次的信息平權。
互聯網接入=信息平權，已逐漸被一小撮，納入基本的人的權利
Tier1：芬蘭，通過立法保障公民獲得基礎互聯網接入；
Tier2：墨西哥和希臘，在憲法層面確認國家有責任提供信息通信服務；
Tier3：法國等，通過法院判例，將互聯網接入視為言論自由、教育權或信息獲取權的重要組成部分。
下一步，將是保障LLM人工智能的普遍性權利納入基本人的權利（accessible to public）
國家主權只是服務和最大化實現個人主權的工具，個人主權才是最終的理想國和應許之地。

2000年開始：桌面互聯網
2010年開始：移動互聯網
2023年開始：人工智能
三輪生產力變革的共同特點都是信息平權，而本輪LLM人工智能甚至帶來了軟件平權，更抽象層次的信息平權。
互聯網接入=信息平權，已逐漸被一小撮，納入基本的人的權利：
芬蘭通過立法保障公民獲得基礎互聯網接入；
墨西哥和希臘在憲法層面確認國家有責任提供信息通信服務；
法國通過法院判例，將互聯網接入視為言論自由、教育權或信息獲取權的重要組成部分。
下一步，將是保障LLM人工智能的普遍性權利納入基本人的權利。
國家主權只是服務和最大化實現個人主權的工具，個人主權才是最終的理想國和應許之地。

深呼吸一下，然後繼續呼吸

AI吃了一斤：非常喜感的"中文資產"是測試髒數據嗎？