Danny Marque

TeraWulf $WULF 剛與Anthropic簽訂了一筆交易
- 位於肯塔基州Justified Data園區的20年租約
- 401 MW關鍵IT負載
- $19B 的合約收入
- 約每月每千瓦197美元
市場正在為一種非常特定的資產類型賦予實際價值。能夠具備以下條件的電力：
- 轉換為關鍵IT負載
- 與真實客戶綁定
- 圍繞長期合約進行融資
擁有電力部位與擁有一個超大規模業者、前沿人工智慧實驗室或基礎設施貸款機構實際能承保的資產之間存在重大差異。前者在一個渴求容量的市場中獲得關注，後者則獲得融資。
隨著投資者比較該領域的各家公司，這種區別變得越來越重要。許多上市公司可以展示兆瓦數，但能夠展示場地控制、公用事業協調、互聯可見性、可靠的供電時程表、支援高密度人工智慧工作負載的資料中心設計，以及能引入機構資本的客戶合約的公司則少得多。
總兆瓦數不等於關鍵IT負載，關鍵IT負載也不等於已簽約、已融資、可執行的容量。
這就是為什麼交易中的Anthropic一側至關重要。Anthropic的行為更像是基礎設施容量的策略性買家，透過能整合電力、場地、資料中心開發、資本等的合作夥伴來運作。隨著模型訓練和推理需求突破電網和資料中心供應鏈的物理限制，這正是前沿人工智慧公司的自然發展方向。
GPU不如已供電的土地稀缺，還有那些沒有人真正談論的技術細節（變壓器、變電站、輸電接入、冷卻設計、光纖

我不會在未來12-18個月內看淡像$SOFI over這樣的金融科技股票
收益率、$XLF、$TLT ,金融股、和房地產投資信託基金正在給我們信號，在降息環境中做多。

$ENPH Enphase Energy 似乎在經歷了長達 3 年以上的殘酷修正（從 2022 年的歷史高點下跌 92%）後，正於 12 年的支撐位尋找底部
上個月它突破了多年的下降趨勢線，目前價格正在回測該突破
假設能守住這個回測，這將是許久以來第一個跡象，顯示未來兩年內該股有可能再次重返三位數

Magnite $MGNI
他們已經搶走了Trade Desk的$TTD 午餐，並且是最大的獨立聯網電視廣告空間賣家。
Walmart的$WMT 廣告業務現在經過它運行，而華爾街尚未完全建模，而有利的Google廣告技術裁決將是額外的上行空間。
5年對稱三角形累積模式，月度TMO翻轉，DSS bresser即將出現交叉，過去一年一直在一目均衡雲中。

$IREN 正在做你在劇烈衝動後所預期的事情。市場正在消化這一波動。
當一支股票在不到一年內上漲15倍時，有時市場需要同等或更長時間的修正來清除所有後期的FOMO買家，這可能看起來價格「毫無動靜」長達數月，而底層業務持續執行並變得更好。
在某個時間點，修正將足夠，市場將再次重新評級它。

Coinbase $COIN 現在呈現周線級別的看漲背離。
上一次觀察到這種情況是在2022年熊市底部。背離是極其強勁的底部信號，因為它們代表修正尾聲的賣方耗盡與投降。
隨後可能出現的是數月乃至數年的擴張

無論敘事為何，審視任何資產最客觀的方式就是觀察其技術指標。
雖然X上每個人都在告訴你策略 $MSTR 是一個「龐氏騙局」（它不是），但我只看到一個宏觀回測，在80美元處的0.786斐波那契水平今天幾乎觸及，且強弱指標在高時間框架上見底。
看看我們今日所處的位置，那些攻擊商業模式的敘事、比特幣 bitcoin:native 情緒、對Saylor的人身攻擊，以及MSTR價格相對於支撐位的位置。
他們不僅資本充足且能履行義務，而且持有的比特幣 bitcoin:native 幾乎是2022年的7倍。
在2022年熊市底部，所有敘事都如出一轍。價格花了262天才找到底部。我相信那些堅持投資的人，對於接下來一年發生的事情沒有任何抱怨。
投資是一項血淋淋的運動。並非每個人都適合。若不重置市場情緒，就無法迎來巨大的上行波動。

Strive $ASST 收復了其每日缺口，在 $11s 且可能在此觸底，在其下一步行動之前，該行動可能將其帶到20-30+美元。
反正也沒人關心了。