EnHeng嗯哼

嗯哼成都火鍋圓滿落幕，大家跨城市奔赴而來，人山人海，各位萬事如意，越來越好，直通 a10

抗洪救災，支援廣西。火鍋活動剛結束，還沒來得及沉浸在與大家見面的喜悅裡，就看到了廣西水災的消息，心裡真的很不好受。第一時間安排團隊聯繫當地採購物資，並協調大型卡車運輸，希望能盡快送達受災地區，盡自己一點點綿薄之力。在大自然面前，人類始終是渺小的。也希望每一位奮戰在救援第一線的工作人員都能平安，願廣西早日渡過難關。🙏

韓國已經把國運押到AI去了
這不是幾家公司發幾個模型，也不是互聯網公司給產品加一個AI按鈕，是一個國家把自己最強的財閥、最強的半導體、最強的存儲產業，全部調頭壓到AI牌桌上
AI真正跑起來，前臺是模型，後臺是算力，算力背後是GPU，GPU背後還要HBM、DRAM、NAND、封裝、數據中心和電力系統
韓國是直接卡住了AI基礎設施裡最硬的一段：存儲，左手三星，右手SK海力士
這就是韓國這輪AI戰略最恐怖的地方
三星大眾印象裡是什麼？手機、電視、家電、螢幕，一個消費電子巨頭
但AI時代突然發現，三星體內還藏著一塊最值錢的基礎設施資產：HBM、DRAM、NAND
AI服務器越多，模型越大，訓練和推理越重，對高帶寬內存和存儲的需求就越強。沒有HBM，GPU餵不飽。沒有DRAM和NAND，模型跑不動
所以三星不是突然變成AI公司，是它原本身體裡那塊存儲業務，被AI時代重新定價了
這才是最可怕的重估，一個原本做手機、電視、家電的巨頭，突然被市場發現，它其實握著AI時代的糧倉
韓國更狠的是，把這件事直接上升成國家級工程。半導體、AI數據中心、物理AI，一起壓上去，這已經不是企業轉型了，這是國家產業機器掉頭
三星這種體量的公司，敢把未來幾十年的資本開支繼續壓在AI半導體和存儲上。SK海力士這種已經站在HBM核心位置的公司，也繼續加碼，韓國不是在喊AI口號，是真的把自己的下一輪國家競爭力押在這裡
很多

準備在成都搞一個線下粉絲火鍋聚會，就是請大家吃個火鍋，因為我第一次吃成都火鍋發現居然這麼好吃，成都住的也很舒服，先看看報名人數有多少，我去定地方，時間地點都先暫定，大概就是這週週中，報名連結

春風若有憐花意，可否許我再少年，不浪費青春每一刻繼續努力，終有一日我會跨萬般坎坷，終會成為贏家！

蘋果是地表供應鏈最強公司，它都因為儲存的上漲而漲價了，小米造廉價機也因為儲存上漲沒啥利潤空間了，好多公司都消弱了平民機，儲存正在吸血全部，儲存就是必備品

國會山股神佩洛西有了新的買入交易：
英特爾 $INTC 買入看漲期權100-500萬美金持倉
$uber 買入50-100萬美金看漲持倉
我個人想要跟單的是 $INTC ，國會山孤身佩洛西買入，還有特朗普美國持倉20億美金加持，無敵
特朗普先質疑Intel CEO，隨後見面轉向正面評價，美國政府用CHIPS資金換Intel股權（20億美金），特朗普繼續幫Intel做國家級拉客戶敘事

韓國主導全球市場，kospl已經拉回來了，三星電子漲10%，海力士也不跌， $mu 大概率業績也是好的，無限看漲儲存就完了

原來東升西落
升的Ai，落的是互聯網
左邊智譜突破一萬億港幣市值
右邊小米跌破6000億港幣市值