D’après Hana Securities, l’action Samsung Electro-Mechanics a chuté de plus de 40 % par rapport à ses récents plus hauts, mais le courtier maintient une recommandation ACHETER avec un objectif de cours de 3 millions de won. Les perspectives sont étayées par l’anticipation que les contraintes d’approvisionnement en condensateurs céramiques multicouches (MLCC) et en substrats pour ball grid array à puce retournée (FCBGA) vont perdurer. L’analyste de Hana Securities, Kim Min-kyung, a indiqué que les principaux fournisseurs de MLCC n’augmentent pas significativement leurs capacités malgré des taux d’utilisation pour Murata et Samsung Electro-Mechanics supérieurs à 90 % pendant quatre trimestres consécutifs. La prochaine annonce des résultats du 30 Juil. et les commentaires des grandes entreprises technologiques et de leurs concurrents pourraient servir de catalyseurs à un rebond du titre. Pour 2026, Hana prévoit un chiffre d’affaires de 13,43 billions de won et un bénéfice opérationnel de 1,71 billion de won ; pour 2027, le courtier s’attend à un chiffre d’affaires de 16,08 billions de won et à un bénéfice opérationnel de 3,39 billions de won, soit une hausse de 97,9 % sur un an, avec une marge opérationnelle qui s’améliorerait à 21,1 % contre 12,8 %.

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