WalletInspector

@bboczeng Здоров'я — на першому місці!

@aleabitoreddit 🙏

Чому, коли попит перевищує пропозицію аж до 2028 року, ціни на пам’ять постійно падають?
Це запитання від досвідченого фахівця з пам’яті. І одне з найпоширеніших питань, які я отримував останніми днями.
«Дефіцит пам’яті триватиме до 2028 року, чому ж тоді Micron і DRAM так сильно падають останнім часом? Я тримаю акції, але мені страшно, чи варто виходити?»
Я чудово розумію цю дилему. Фундаментальні показники виглядають неймовірно добре, а графіки – жахливо. Коли два сигнали повністю суперечать один одному, легко засумніватися.
Усі знають фундаментальні показники пам’яті: фінансові звіти компан

【Вузол: Китайсько-американський ШІ розходиться】
Алі сьогодні наказав усім співробітникам видалити Claude, набуває чинності 10 липня.
Додамо до цього, що нещодавно Anthropic поскаржився Сенату, звинувативши Алі в промисловій дистиляції, заблокувавши облікові записи китайських користувачів, а також викривши таємне маркування китайських доменів.
Більшість сприймають це як сварку між двома компаніями.
Насправді це також знаковий вузол, де китайський та американський ШІ повністю переходять від "змагання на одній арені" до "розділення на різні поля".
Два роки тому китайські та американські кола ШІ щ

- Як буде рухатися ринок далі?
Логічна перевірка: несподівано холодні дані по зайнятості 5,7 тис., наратив про підвищення ставок перевернувся за одну ніч
Коли вийшли червневі дані по зайнятості, я щойно поїв, скріншоти в групі були швидшими, ніж я міг подивитися дані сам.
5,7 тис. Очікування було 11,5 тис. Менше половини.
Як тільки дані вийшли, ф'ючерси на американські акції одразу пішли вгору, дохідність 10-річних казначейських облігацій США різко впала, золото зросло, ф'ючерси на японські акції впали.
Ринок за кілька хвилин зробив дуже страшну річ: повністю скасував наратив про підвищення ст

- Meta продає обчислювальні потужності, а ви інтерпретуєте це як надлишок обчислювальних потужностей?
- Якщо щось справді є надлишком, чи зможете ви його продати?
Meta каже, що продаватиме обчислювальні потужності, ринок злякався, напівпровідники впали,
Багато KOL кажуть, що Meta почала продавати обчислювальні потужності, це означає, що потужності не використовуються, значить надлишок, тікайте.
??? Коли я побачив цю логіку, моєю першою реакцією було: тут не вистачає кількох логічних кроків.
Продаж обчислювальних потужностей і надлишок обчислювальних потужностей — це зовсім не одне й те саме.
Я

"Два роки — в десять разів?" Чи варто купувати Corning? У чому логіка?
Останні два дні дуже багато людей питають мене про Corning у приватних повідомленнях — всі вони прийшли після того, як побачили "два роки — в десять разів" від Чуаньму.
Я постійно слідкую за Чуаньму. У сфері американських акцій у нього справжня майстерність. Раніше, коли він наважився взяти двократне кредитне плече на SK Hynix, я був вражений — сміливо мислити, важко входити, і логіка стійка.
Тому, коли він позитивно налаштований на Corning, я не буду ігнорувати це. Я уважно розібрав його логіку.
Його думка полягає в тому,

2026 перше півріччя завершилося, чи перевершили ви індекси?
Сьогодні останній торговий день першого півріччя, за звичкою підведемо підсумки.
Якщо на початку року ви запитали б будь-яку людину, які AI акції купити в першому півріччі 2026, щоб заробити, відповідь, швидше за все, була б: NVIDIA, Microsoft, Google та інші.
Адже останні три роки лідирували «Велика сімка», купувати їх було безпомилково.
Але після завершення півріччя дивимося на дані: S&P 500 зріс на 8.5%, Nasdaq на 11.1%. Звучить непогано.
Подивіться на індекс середніх компаній: S&P 400 виріс на 14%, залишивши індекси великих компан

三星海力士砸 1.3 万亿美元，
市场用大跌回应。反常背后藏着什么？
估计不少推友都刷到了。我看到时候也愣了一下。
三星和 SK 两大集团要搞一个十年 1.3 万亿美元的资本支出计划，砸向半导体产能、AI 数据中心和物理 AI，光州建 4 到 5 座晶圆厂，忠清南北道扩 NAND 和封装。
估计不少兄弟第一反应，这不应该是个大利好吗？过去两年但凡有这种级别的扩产消息，早就涨疯了。
资本开支越大市场越兴奋，因为大家默认花钱就等于看好，看好就等于要涨。微软谷歌砸几千亿股价一路涨，英伟达发债 250 亿被当成利好，这套逻辑跑了两年没失灵过。
结果今天韩股直接大跌。KOSPI 跌 3%，三星跌 5%，海力士跌 4.5%，KOSDAQ 期货还触发了熔断。
市场第一次没有把巨额资本开支当利好看。它的反应相较于之前的“这么舍得花钱一定看到了大机会”，现在反而在思考“砸这么多，钱什么时候能赚回来”。
这个转变不是今天突然冒出来的。上周苹果因为存储涨价被迫给 Mac 和 iPad 提价，那天市场担心的是成本会不会传导到终端把需求压垮。
今天韩国 1.3 万亿，市场担心的是这么大的投入对应的收入在哪。从担心成本到担心回报，是同一条逻辑线在往深了走。
简单说，市场玩了两年“谁敢花钱谁就涨”的游戏，现在开始问问题了。花出去的钱，回报呢？

Я сподіваюся, що ти не старий дід, і тим більше не вважаєш, що ШІ — це бульбашка.
Більшість людей думають, що ШІ — це бульбашка, тому що вони ще не бачили справжнього ШІ.
Позавчора вечеряв з другом, він сказав, що щодня трохи балакає з Doubao, використовує Claude, щоб підправити тексти, відчувається як просто зручніший інструмент. Ти мені кажеш, що це коштує кілька трильйонів доларів?
Я подумав: "Як так, давно не бачилися, а він все ще такий старий дід?"
Мабуть, ця фраза відображає справжні думки щонайменше половини тих, хто в Твіттері кричить про "бульбашку ШІ". Щодня вони стикаються з ШІ у в

-- Чи настрої на американському фондовому ринку цього року ніколи не були такими розколотими? Що буде далі?
-- Позавчора нарікали, що Micron заробив мало, сьогодні нарікають, що заробив забагато. Чого насправді хоче ринок?
Щойно гортав Twitter, побачив, що хтось написав фразу: два дні тому ринок хвилювався, що компанії зі зберігання даних заробили мало, сьогодні ринку здається, що вони заробили забагато.
Однією цією фразою описано всю динаміку останніх трьох днів.
У понеділок і вівторок акції компаній зберігання даних різко впали, Hynix зупиняв торги, Micron впав на 13%, у Twitter усі кричали,