GateUser-96e9cb0a

Nvidia và AMD đánh càng hăng, TSMC có thể kiếm được càng nhiều.
Chưa biết cuối cùng chip AI ai sẽ là bên thắng, nhưng trước khi ai đó phân định được thắng thua, mọi người đều phải trả tiền cho cùng một công ty trước.
Doanh thu tháng 6 của TSMC vào khoảng 13,8 tỷ USD, tăng 67,9% so với cùng kỳ;
Doanh thu quý 2 vào khoảng 39,6 tỷ USD, tăng 36%, tiếp tục lập kỷ lục lịch sử.
Những con số này không chỉ đơn thuần cho thấy nhu cầu AI đang tăng mạnh.
Nvidia tiếp tục mở rộng quy mô GPU, AMD tăng tốc chạy đuổi, Broadcom nhận thêm nhiều chip tùy chỉnh hơn, các hãng dịch vụ đám mây cũng đang phát triển AS

Hôm nay Trump không phải đang họp báo, mà giống như đang dẫn dắt phòng livestream 🤣
Đầu tiên kêu gọi mọi người mua máy tính Dell, tiện thể lại khen ngợi Micron.
Tiếp theo lại nói các gia đình bình thường cũng nên đầu tư vào cổ phiếu Mỹ sớm.
Cuối cùng còn khen ngợi cả S&P 500 và Nasdaq.
Bây giờ thị trường chứng khoán Mỹ ngày càng giống kiểu "Tổng thống tự dẫn dắt + tâm lý quốc gia bảo vệ".
Thị trường chứng khoán Mỹ không sợ thiếu vốn, chỉ sợ Trump đột nhiên mở micro.
Người khác còn đang nghiên cứu báo cáo tài chính, đường K và cơ bản để tìm cơ hội, thì Trump đã trực tiếp đọc ra luô

Tổng thống liên tục đầu tư chứng khoán, mua chính xác hơn hầu hết các nhà quản lý quỹ.
Tất cả các giao dịch này đều từ công bố bắt buộc của chính phủ, trang web này chuyên tổng hợp mỗi giao dịch chứng khoán của tổng thống thành danh sách có thể tra cứu, mua gì, mua khi nào, lời bao nhiêu, đều có thể tra trực tiếp.

Mag7 tháng này giảm thảm, vốn hóa thị trường bốc hơi gần 3 nghìn tỷ USD, mức giảm 10% trong một tháng, tệ nhất trong hơn một năm qua.
Tiền cơ bản đã chảy vào các nhà sản xuất chip thực sự kiếm tiền từ AI.
Đằng sau đó là một quy luật đã được kiểm chứng nhiều lần: Trong thời kỳ bong bóng Internet, không phải các công ty dịch vụ mạng kiếm được tiền thật, mà là Cisco, Intel, Corning - những công ty bán thiết bị mạng, CPU, cáp quang.
Hạ tầng kiếm tiền trước, tầng ứng dụng kiếm tiền sau.
Hiện tại AI đang lặp lại logic tương tự, tiền hiện tập trung vào các khâu hạ tầng như GPU, HBM, trung tâm dữ liệu

AI đã lấy đi bộ nhớ của bạn, hôm nay Apple chuyển hóa đơn cho bạn.
Hôm nay Apple tăng giá toàn bộ dòng Mac, iPad, HomePod, Vision Pro với mức tăng từ 100 đến 200 đô la Mỹ.
Tim Cook gọi tình trạng thiếu bộ nhớ này là "lũ lụt trăm năm có một", nói rằng ông đã làm trong ngành công nghệ 40 năm và chưa từng thấy tình trạng như thế này.
Cổ phiếu Apple cùng ngày giảm 6%.
Nguyên nhân đằng sau là: Trung tâm dữ liệu AI đang cạnh tranh bộ nhớ với thiết bị điện tử tiêu dùng.
Samsung, SK Hynix, Micron chuyển hướng phần lớn công suất sản xuất sang bộ nhớ băng thông cao, để lại ngày càng ít DRAM và NAND thôn

Trước đây chu kỳ lưu trữ là mỗi hai hoặc ba năm một vòng.
Hiện tại, người mua ký hợp đồng năm năm.
Logic chu kỳ lưu trữ là: khi nhu cầu đến, nhà sản xuất mở rộng sản xuất, cung vượt cầu khiến giá sụt giảm, rồi cắt giảm công suất chờ vòng tiếp theo, cơ chế này vẫn chưa biến mất.
Nhưng hiện tại có một biến số làm đảo lộn nhịp điệu đó.
Samsung, SK Hynix, Micron, ba công ty đã chuyển 93% công suất sang trung tâm dữ liệu AI, phần còn lại dành cho tiêu dùng chỉ còn rất ít.
Google, Microsoft, Amazon, Meta năm nay tổng chi tiêu vốn là 725 tỷ USD, tăng 77% so với năm ngoái.
Giám đốc tài chí

Chính phủ Mỹ đầu tư cổ phần vào Intel 8,9 tỷ USD, giá trị sổ sách sau chín tháng đã tăng lên 60 tỷ USD.
Vào tháng 8 năm ngoái, Trump đã chuyển đổi khoản trợ cấp 8,9 tỷ USD theo luật CHIPS ban đầu dành cho Intel thành cổ phần 9,9% của Intel, với giá mua 20,47 USD mỗi cổ phiếu.
Điều này gần như chưa từng có trong lịch sử Mỹ, chính phủ không tham gia cứu thị trường theo kiểu đầu tư, mà dùng chính sách công nghiệp để đổi lấy cổ phần, chủ động trở thành cổ đông lớn nhất của các công ty công nghệ.
Sau khi sở hữu cổ phần, chính phủ bắt đầu dùng vị thế này để thúc đẩy hợp tác, Nvidia đồng ý hợp

Tôi luôn rất chú trọng đến chi phí giao dịch.
Vì vậy, khi thấy chế độ không phí này, tôi muốn nói vài câu.
Chủ yếu là chế độ không phí và chế độ ECN có thể chuyển đổi tự do.
Chế độ không phí, phí giao dịch bằng 0, toàn bộ chi phí được gói trong chênh lệch giá, vào lệnh rồi ra lệnh, hóa đơn chỉ có một dòng số.
Chế độ ECN, chênh lệch giá trần, tính phí theo khối lượng, phù hợp cho người mở hàng chục lệnh mỗi ngày, chênh lệch giá cực kỳ nhỏ, phí giao dịch phân bổ theo khối lượng.
Hai chế độ có thể chuyển đổi chỉ bằng một cú nhấp, số dư tài khoản không bị tổn thất, tiền thưởng và tín dụn