Nuveen ESG 大型成長 ETF (NULG) 現在是一個強勁的 ETF 嗎？

於2016年12月13日推出的Nuveen ESG大盤成長ETF (NULG)是一個智能貝塔交易所交易基金，廣泛覆蓋市場的風格箱-大盤成長類別。

什麼是智能貝塔ETF？

長期以來，ETF行業充斥着基於市值加權指數的產品，這些產品旨在代表更廣泛的市場或特定的市場細分。

相信市場有效性的投資者應考慮市值指數，因爲它們以低成本、便利和透明的方式復制市場回報。

然而，一些投資者相信通過卓越的股票選擇來擊敗市場的可能性，並選擇一種跟蹤非市值加權策略的不同類型基金：智能貝塔。

通過嘗試選擇具有更好風險收益表現的股票，非市值加權指數基於某些基本特徵或這些特徵的組合。

在這個領域，投資者可以選擇像等權重、最簡單的選項之一，基本權重以及基於波動性/動量的權重等方法，但並非所有這些方法都能提供優越的回報。

基金贊助商與指數

該基金由Nuveen管理，已成功積累超過16.6億美元，使其成爲風格盒 - 大型成長型ETF中的平均規模ETF。在費用和支出之前，NULG旨在與TIAA ESG美國大型成長型指數的表現相匹配。

Nuveen ESG 美國大型成長指數由在美國交易所上市的大型資本化公司的股票證券組成。

成本與其他費用

費用比率是ETF回報中的一個重要因素，從長遠來看，較便宜的基金在其他條件相同的情況下可以顯著超過其更昂貴的同類基金。

NULG的年度運營費用爲0.26%，與該領域的大多數同類產品相當。

NULG的12個月滾動股息收益率爲0.14%。

行業暴露和主要持股

盡管ETF提供了多樣化的投資組合，減少了單一股票風險，但投資者也應關注基金內的實際持股。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，每日披露其持股情況。

該ETF在信息技術行業的配置最重——約佔投資組合的48.9%。消費品和電信位居前三。

考慮到各個個股的持有情況，英偉達公司(NVDA)佔基金總資產的約13.14%，緊隨其後的是博通公司(AVGO)和字母表公司(GOOG)。

故事繼續，前10大持倉佔管理總資產的約42.74%。

性能與風險

該ETF今年以來已漲約10.41%，過去一年漲約13.47%(截至2025年07月17日)。在過去的52周內，它的交易區間爲$70.54至$94.78。

NULG的貝塔值爲1.18，過去三年的標準差爲20.87%。它擁有約80個持倉，有效地分散了公司特有的風險。

替代方案

Nuveen ESG 大型成長 ETF 是一個優秀的選擇，適合尋求超越市場風格箱 - 大型成長板塊的投資者。投資者還可以考慮該領域的其他 ETF。

先鋒ESG美國股票ETF (ESGV) 跟蹤FTSE美國全資本選擇指數，而iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 跟蹤MSCI美國ESG焦點指數。先鋒ESG美國股票ETF擁有107.6億美元的資產，iShares ESG Aware MSCI USA ETF擁有138.3億美元。ESGV的費用比率爲0.09%，而ESGU爲0.15%。

投資者如果尋找更便宜和低風險的選項，應考慮傳統的市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格盒子 - 大型成長型股票的回報。

底線

要了解更多有關此產品及其他ETF的信息，篩選符合您投資目標的產品，並閱讀有關ETF投資領域最新發展的文章，請訪問Zacks ETF中心。

想要獲取Zacks投資研究的最新推薦嗎？今天，您可以下載接下來30天的7只最佳股票。點擊獲取此免費報告

Nuveen ESG 大盤成長型 ETF (NULG)：ETF 研究報告

本文最初發表在Zacks投資研究(zacks.com)上。

扎克斯投資研究

查看評論