AprilBio 已完成 346.8 十億韓元的第三方分配增資，對象為 TKG Huchem 以及與 IMM 有關聯的投資實體；儘管 IMM 的特殊目的公司（SPC）在股權上成為最大股東，TKG Huchem 仍透過董事席次多數取得經營管理控制。由於近期生技產業波動，該交易仍未進行重訂價格（repricing），投資人維持先前一個月同意的原始發行價格與條款。AprilBio 將使用該筆資金擴大全球臨床開發、投資新管線，並取得有潛力的藥物候選品；預期總現金持有量約將達到 440 十億韓元。
AprilBio 以固定價格在三種股份類別中發行新股
AprilBio 發行 3,608,595 股可轉換優先股（表決權）以及 4,095,456 股普通股，並發行 1,222,254 股可轉換優先股（無表決權）。實際發行規模分別為 155 十億韓元、141.8 十億韓元與 50 十億韓元，合計 346.8 十億韓元。可轉換優先股（表決權）每股發行價為 42,953 韓元；TKG Huchem 以約 150 十億韓元取得 3,492,189 股。普通股每股發行價為 34,620 韓元；IMM Healthcare No. 8 LLC 將取得 2,023,998 股，IMM Scale-up Bio No. 1 LLC 將取得 2,071,458 股。可轉換優先股（無表決權）每股發行價為 40,908 韓元；IMM Healthcare No. 8 LLC 將取得 1,100,029 股，IMM Scale-up Bio No. 1 LLC 將取得 122,225 股。IMM 旗下實體共投資約 191.8 十億韓元於普通股與可轉換優先股（無表決權）。
TKG Huchem 控制董事會，而 IMM 實體成為最大股東
在完成增資以及董事長兼執行長 Cha Sang-hoon 的既有股份收購後，IMM Healthcare No. 8 LLC 將成為 AprilBio 的最大股東（以股權計）。董事會將由 3 名由 TKG Huchem 提名的註冊董事，以及 2 名由 Cha 執行長一方提名的註冊董事組成，其中包含 1 名獨立董事。TKG Huchem 將透過其董事會多數行使經營管理控制。AprilBio 將認購股份的主體由 IMM Asset Management 更換為 IMM Healthcare No. 8 LLC，並在原先規劃的私募股權基金與 SPC 設立完成後，移轉合約地位。IMM Healthcare No. 8 LLC 是由 IMM Healthcare No. 8 Private Investment Limited Partnership 於本月為此次股份取得而設立的 SPC。該基金的一般合夥人為 IMM Asset Management，最大投資人為 Korea Development Bank Capital，持股比例為 45.33%。
交易包含具明確時程的買權與賣權
根據共同投資協議，TKG Huchem 持有一項買權，可自交易交割後滿一年起至滿五年止，取得或部分取得由 IMM 實體持有的 AprilBio 全部股份。IMM 實體則持有一項賣權，可要求 TKG Huchem 於交易交割後滿五年之隔日起的一個月內購買其全部股份。並設立跟隨權（Tag-along rights），若 TKG Huchem 出售其持股，則允許 IMM 實體一同出售其股份。
AprilBio 將資金用於臨床試驗與管線擴張
本次透過普通股與可轉換優先股（無表決權）發行募集的 191.8 十億韓元，將用於研發成本。AprilBio 計劃將已取得資金用於擴大全球臨床開發、開發新管線，並取得具潛力的藥物候選品。近期從 Curigen 取得以雙標靶短干擾 RNA（siRNA）平台為基礎的代謝疾病藥物候選品，屬於管線擴張策略的一部分。AprilBio 目前以既有抗體為基礎、持續療效的平台 SAFA 運作，並將把研發擴展至包含 siRNA 在內的新型模式，同時追求外部管線技術的取得與共同研究。所有新發行股份均受為期一年的鎖定期規範。預定於 8 月 13 日登錄的為 4,095,456 股普通股，而可轉換優先股不會另行上市。
常見問題（FAQ）
AprilBio 與 TKG Huchem 及 IMM 實體完成了什麼？
AprilBio 與 TKG Huchem 及 IMM 旗下關聯投資實體完成 346.8 十億韓元第三方分配增資，發行可轉換優先股（表決權）、普通股以及可轉換股份（無表決權）。儘管生技產業波動，仍未進行重訂價格。
在不成為最大股東的情況下，TKG Huchem 如何控制 AprilBio？
TKG Huchem 透過提名五席董事會中的三席來控制 AprilBio，藉此取得董事會多數與經營管理控制；同時在交易交割後，IMM Healthcare No. 8 LLC 以股權持股成為最大股東。
