Meritz 金融集團於 29 日的公司債發行中，完成超過目標金額三倍的募資，實際募集 1500 億韓元；投資人委託數量為 4800 億韓元。該 AA 評級的金融控股公司為此次發行進行需求預測，目的是為在 11 月到期的既有債務進行再融資。截至 3 月底，對 Homeplus 的信用曝險約 1.2 兆韓元，使得雖然存在相關風險，但強勁的第 1 季營業盈利 8548 億韓元與取得的抵押品部位仍有助於吸引投資人關注。
Meritz 金融集團在債券委託中取得 4800 億韓元
根據 29 日投資銀行業界消息，Meritz 金融集團透過對 1500 億韓元公司債發行的需求預測，募集到總委託數量 4800 億韓元。其中，募集 800 億韓元的 2 年期級距委託量為 2030 億韓元；募集 700 億韓元的 3 年期級距則吸引 2770 億韓元的委託數量。
2 年期與 3 年期級距的價差均設定為相對於各自發行金額所對應的個別平均利率低 6bp。Meritz 金融集團先前提出的目標利率區間為相對於各自個別平均殖利率的 ±30bp。公司開放的最高增額上限達 3000 億韓元。KB 證券、新韓投資與證券、NH 投資與證券、以及韓國投資證券擔任主辦承銷商。
公司配置資金用於再融資 11 月到期債務
全部募集資金將用於償還既有債務。公司計畫投資 1500 億韓元，以再融資於 11 月 27 日到期的 1700 億元公募公司債，差額部分以內部資金支應。若發行規模增加，追加金額亦將用於償還債務。
第 1 季營業盈利達 8548 億韓元
Meritz 金融集團第 1 季合併營業盈利為 8548 億韓元，較去年同期（7217 億韓元）增加 18.4%。核心子公司 Meritz 火災與海上保險及 Meritz 證券分別貢獻集團營業盈利的 73.9% 與 24.2%。
截至 3 月底，Meritz 金融集團與 Homeplus 相關的信用曝險約為 1.2 兆韓元。集團持有 Homeplus 門店抵押品信託的第一優先受益權，並持續保持穩健表現，支撐投資人需求。
常見問題
29 日 Meritz 金融集團債券發行結果如何？
Meritz 金融集團募集 1500 億韓元公司債，並收到總委託數量 4800 億韓元，實現 3.2 倍超額認購。其中，募集 800 億韓元的 2 年期級距委託數量為 2030 億韓元；募集 700 億韓元的 3 年期級距吸引 2770 億韓元的委託數量。
Meritz 金融集團將如何使用債券募集資金？
募集的 1500 億韓元將全數用於再融資既有債務。公司計畫償還於 11 月 27 日到期的 1700 億韓元公募公司債，其中 1500 億韓元來自本次新發行，剩餘部分由內部資金支應。
