4 檔引起我注意的半導體股票
$BESI
BESI 銷售將晶片銅對銅融合的機器,稱為混合鍵合,這是晶元、共同封裝光學,甚至最終 HBM4 堆疊的關鍵推動力。
BESI 的客戶包括台積電、英特爾和三星,Applied Materials 去年披露持有 BESI 9% 的股份。
他們上個季度的季度環比增長達到 25.4%。
$POET
POET 正試圖通過將光引擎更像晶片一樣在晶圓規模上製造,來降低光學成本,減少手動組裝。如果人工智慧數據中心持續將電連接轉向光連接以提升速度和功率,POET 是一個成本曲線的押注。
$MRVL Marvell 與 Celestial 的結合可能使 Marvell 成為 AI 機架內的光學互連巨頭。這是一個成敗未定的賭注,但如果產品能通過實際可靠性測試並量產,約佔 $ALMU
AVGO 市值的 4%,值得關注。
Aeluma 正在嘗試將 III-V 材料應用於矽晶圓上。這些是激光等級的材料,因此你可以製造小型高性能光感測器和光子元件,方式更接近普通晶片製造。
目前主要用於國防和航天領域,這些領域對性能的要求高於成本和產量,他們已經有與 NASA 和美國海軍相關的項目。
未來,如果能可靠地擴展,這種方法也可能對數據中心光子技術產生影響,因為人工智慧網絡越來越依賴光連接。