每日行情重点数据回顾และ趋势分析，由PANews出品。
1.ตลาดการลงทุน
ตลาดการเงินทั่วโลกเริ่มต้นความวุ่นวายเมื่อวันที่ 20 มกราคม จากการขายพันธบัตรระยะยาวของญี่ปุ่นอย่างรุนแรง เนื่องจากความกังวลว่ามาตรการคลังขยายตัวของนายกรัฐมนตรี โคอิซูมิ โยชิฮิเดะ อาจก่อให้เกิด“ช่วงเวลาทรัมป์ญี่ปุ่น”@E5@ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่น 40 ปี ทำลายสถิติทะลุ 4% เป็นครั้งแรก การขายที่ถูกอธิบายโดยเทรดเดอร์ว่าเป็น “บ้าคลั่ง” นี้ ได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของพันธบัตรสหรัฐฯ รายใหญ่ที่สุด ส่งผลกดดันต่อสหรัฐฯ โดยผลักดันให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี พุ่งขึ้นเป็น 4.311% กลุ่มธนาคาร Citigroup ได้ออกคำเตือนว่า ความผันผวนในตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นอาจบังคับให้กองทุนความเสี่ยงสมดุล (Risk Parity Funds) ขายพันธบัตรมูลค่าถึง 130 พันล้านดอลลาร์ในตลาดสหรัฐฯ
ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการในวันอังคาร การย้ำจุดยืนของทรัมป์ที่ต้องควบคุมเกาะกรีนแลนด์และคำขู่ว่าจะเก็บภาษีศุลกากรกับหลายประเทศในยุโรป ได้ปลดปล่อยความตึงเครียดในตลาด ส่งผลให้เกิดกลยุทธ์การขาย “ขายหุ้นสหรัฐ” ในวันอังคาร ตลาดหุ้น สินเชื่อ และดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญกับ “สามฆ่า” ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 2.1% ลบกำไรปีนี้ทั้งหมด ดัชนี VIX พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ในการตอบโต้ กองทุนบำนาญเดนมาร์ก AkademikerPension ซึ่งบริหารสินทรัพย์มูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์ ประกาศว่าจะขายพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ถืออยู่ทั้งหมดภายในสิ้นเดือนนี้ เนื่องจากกังวลความเสี่ยงด้านเครดิตจากนโยบายของสหรัฐฯ
ในกระแสการหลบหนีความเสี่ยงทั่วโลก เงินไหลเข้าสินทรัพย์แข็งแกร่งอย่างบ้าคลั่ง ความต้องการ “เงินฝากเงิน” ของประชาชนทั่วโลกใน “เงินเงิน” เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน จนทำให้คลังสำรองของโรงกลั่นหลายแห่งในหลายประเทศหมดสต็อก ธนาคารกลางของ โปแลนด์ ประกาศอนุมัติแผนเพิ่มทองคำอีก 150 ตัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างแนวโน้มของธนาคารกลางในการป้องกันค่าเงิน fiat และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาทองคำในตลาด spot ทำสถิติทะลุ 4,800 ดอลลาร์/ออนซ์ และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,888 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบน เบอร์แนนกี พยายามปลอบตลาด โดยกล่าวว่าได้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นแล้ว พวกเขาจะดูแลเสถียรภาพของตลาด และไม่กังวลกับการขายพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาเกาะกรีนแลนด์ แต่ผู้ก่อตั้งกองทุน Bridgewater Ray Dalio เตือนว่า “สงครามทุน” อาจกำลังเริ่มต้นขึ้น ในอนาคต ตลาดอาจถูกทำลายด้วยความผันผวนรุนแรง หากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการคลังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรอบคอบ
Bitcoin (BTC) ถูกแรงกดดันจากปัจจัยมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ราคาตกต่ำกว่าระดับ 90,000 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ลงไปต่ำสุดที่ 87,790 ดอลลาร์ ทำให้มูลค่าการล้างพอร์ตในเครือข่ายภายใน 48 ชั่วโมง เกิน 1.8 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ Michaël van de Poppe เน้นให้จับตาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและราคาทองคำ หากทั้งสองยังคงพุ่งสูงต่อเนื่อง ตลาดจะยังคงเผชิญแรงกดดัน และอัตราแลกเปลี่ยน BTC ต่อทองคำก็ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ ต้องรักษาเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับฐานลึก นักเทรด Killa ชี้ให้เห็นว่า หากไม่สามารถฟื้นฟ้าระดับสูงสุดเดิมที่ 94,600 ดอลลาร์ได้ ราคาจะยังคงปรับตัวลงต่อไป และมองว่าราคาเฉลี่ยของ MicroStrategy ที่ 75,979 ดอลลาร์ เป็นแนวรับทางจิตวิทยาสำคัญ นักเทรดอาวุโส Peter Brandt เตือนว่า การถอยตัวที่ระดับ 98,000 ดอลลาร์ อาจทำให้ราคาลงไปต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ หรือแม้แต่ต่ำกว่านั้น ในขณะที่ Cheds Trading คาดการณ์ว่าราคาจะอยู่ในช่วง 35,000 ถึง 45,000 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ตลาดก็ยังมีเสียงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เทรดเดอร์ il Capo of Crypto เชื่อว่าระดับปัจจุบันเป็นแนวรับสำคัญ หากสามารถรักษาไว้ได้ เป้าหมายถัดไปคือ 100,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ Sykodelic มองว่า แม้ราคาจะร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ เพื่อปรับสมดุลสภาพคล่อง ก็ยังเป็นการปรับฐานที่แข็งแรงของตลาดขาขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทะลุ 110,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ Astronomer แม้จะออกจากตลาดไปแล้ว แต่ยังคงมองแนวโน้มขาขึ้น คาดว่าระดับต่ำสุดจะอยู่เหนือ 50,000 ดอลลาร์ และเป้าหมายอยู่ที่ 95,000 ถึง 112,000 ดอลลาร์ ข้อมูลบนเชนสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย Whale addresses ที่ถือครอง Bitcoin ระหว่าง 10 ถึง 10,000 BTC ได้เพิ่มการถือครองในช่วง 9 วันที่ผ่านมา มากกว่า 36,000 BTC ซึ่งเป็นสัญญาณของ “เงินฉลาด” ที่สะสมในเชิงบวก นักวิเคราะห์ Garrett โต้แย้งแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรง โดยเน้นว่าสภาพแวดล้อมมหภาคในปัจจุบันแตกต่างจากปี 2022 อย่างสิ้นเชิง และกลุ่มสถาบันที่เข้ามาใน ETF ได้เปลี่ยนโครงสร้างตลาดแล้ว เว้นแต่จะเกิดแรงกดดันเงินเฟ้อใหม่และราคาต่ำกว่าระดับ 80,850 ดอลลาร์ ก็ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงภาวะขาลง
ในด้าน Ethereum (ETH) ราคาทรุดตัวเกือบแตะ 2,900 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสำคัญทางเทคนิคและข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ซับซ้อน นักวิเคราะห์ Krugman ชี้ว่า ETH ไม่สามารถทะลุผ่านจุดสำคัญที่ 3,450 ดอลลาร์ ทำให้รูปแบบ Pinbar รายสัปดาห์ยังคงมีผลอยู่ แนวรับสำคัญอยู่ที่ 2,700-2,800 ดอลลาร์ หากร่วงต่ำกว่านี้ ราคามีแนวโน้มลงไปที่ 1,700 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ Man of Bitcoin มองว่า ETH ได้ทะลุแนวรับจุลภาคแล้ว ตราบใดที่ราคายืนเหนือ 2,772 ดอลลาร์ รูปแบบสามเหลี่ยมยังคงมีผล แต่ต้องระวังความเสี่ยงที่จะร่วงลงอย่างรวดเร็ว แม้ CVD จะเป็นลบ แต่ราคายังได้รับการสนับสนุนจากการสะสมของนักลงทุนรายใหญ่ที่ระดับ 3,000 ดอลลาร์ Harvey Hunter วิเคราะห์ว่า ETH กำลังสร้างรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรที่ใช้เวลาสองเดือน หากสามารถรักษาแนวรับปัจจุบันและทะลุ 3,350 ดอลลาร์ ก็อาจเปิดทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่ที่ 4,800 ดอลลาร์ แต่ Arthur Hayes เตือนว่า หากวิกฤตพันธบัตรญี่ปุ่นทำให้ MOVE index พุ่งทะลุ 130 รวมถึง ETH ก็อาจเผชิญกับกระบวนการลดหนี้อย่างรุนแรง
ในช่วงที่เหรียญหลักผันผวน Solana (SOL) แม้ราคาจะร่วงต่ำกว่า 130 ดอลลาร์ แต่ข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่านักสะสม “วาฬ” กำลังเก็บสะสม โดยจำนวน address ที่ถือครอง 1,000 ถึง 10,000 SOL เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และปริมาณเหรียญในกระเป๋าแลกเปลี่ยนก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองปี พร้อมกับความเคลื่อนไหวของเครือข่ายและการเพิ่มขึ้นของ Stablecoin ขณะเดียวกัน การเมืองและ Meme กลายเป็นเทรนด์ใหม่ของการเก็งกำไร ทวิตเตอร์ทางการของทำเนียบขาวโพสต์ข้อความ “The memes will continue” ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ราคาของ Meme coin “$memes” พุ่งสูงสุดถึง 20 ล้านดอลลาร์ (หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน)
2. ข้อมูลสำคัญ (ถึง 21 มกราคม 13:00 HKT)
(แหล่งข้อมูล: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)
- Bitcoin: 89,746 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น +2.35% ตั้งแต่ต้นปี) ปริมาณการซื้อขายรายวัน 59.44 พันล้านดอลลาร์
- Ethereum: 2,985 ดอลลาร์ (เพิ่มขึ้น +0.46% ตั้งแต่ต้นปี) ปริมาณการซื้อขายรายวัน 33.68 พันล้านดอลลาร์
- ดัชนีความกลัว-เกรง: 24 (อยู่ในโหมดหวาดกลัว)
- ค่า GAS เฉลี่ย: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
- ส่วนแบ่งตลาด: BTC 59.1%, ETH 12.4%
- อันดับการซื้อขาย 24 ชม. บน Upbit: AXS, XRP, BTC, BERA, IP
- อัตราส่วน Long/Short 24 ชม.: 48.63% / 51.37%
- ราคาขึ้นลงของกลุ่ม: ตลาดคริปโตโดยรวมปรับตัวลดลง โดยกลุ่ม CeFi ร่วงกว่า 5%
ข้อมูลการล้างพอร์ตใน 24 ชม.: มีผู้ถูกล้างพอร์ตทั่วโลก 139,733 ราย มูลค่ารวม 764 ล้านดอลลาร์ โดย BTC ล้างพอร์ต 297 ล้านดอลลาร์ ETH ล้างพอร์ต 261 ล้านดอลลาร์ SOL ล้างพอร์ต 30.12 ล้านดอลลาร์
3.ทิศทาง ETF (ถึง 20 มกราคม)
- ETF Bitcoin: - 4.83 พันล้านดอลลาร์
- ETF Ethereum: -2.30 พันล้านดอลลาร์
- ETF XRP: -533.2 ล้านดอลลาร์
- ETF SOL: +3.08 ล้านดอลลาร์
4. แนวโน้มวันนี้
- การเปิดลงทะเบียนประมูลโทเคน Zama เรียบร้อยแล้ว การประมูลจะเริ่มในวันที่ 21 มกราคม เวลา 16:00 น.
- ETHGas: การตรวจสอบคุณสมบัติ GWEI จะเปิดให้บริการในวันที่ 20 มกราคม และจะมีการแจกจ่าย community airdrop ในวันที่ 21 มกราคม
- Solana Mobile จะปล่อย Airdrop 2 พันล้าน SKR ให้กับผู้ใช้ Seeker ภายในวันที่ 20 เมษายน
- MegaETH จะเปิดตัว Mainnet ในวันที่ 22 มกราคม พร้อมการทดสอบความกดดันระดับโลก
- Immunefi จะเปิดตัวโทเคน IMU บนแพลตฟอร์มในวันที่ 22 มกราคม
- Binance Alpha จะเปิดตัว FIGHT ในวันที่ 22 มกราคม
- ตัวเลข GDP จริงในไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ (21 มกราคม เวลา 21:30 น.)
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์แรกในสหรัฐฯ วันที่ 17 มกราคม: ( หมื่นคน ) คาดการณ์ 20.9, ค่าก่อนหน้า 19.8 (21 มกราคม เวลา 21:30 น.)
มูลค่าตลาดรวม 100 อันดับแรกของวันนี้: River เพิ่มขึ้น 21.9%, Canton Network 6.7%, Tezos 5.5%, Midnight 4.2%, World Liberty Financial 3.8%
5. ข่าวเด่น
- ทองคำในตลาด spot ทำลายสถิติทะลุ 4,850 ดอลลาร์/ออนซ์
- ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดต่ำกว่า 1%
- Pendle เปิดตัวกลไก sPENDLE แทน vePENDLE เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
- Galaxy วางแผนเปิดกองทุน Hedge Fund มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 1 ปี 2026 โดยลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีสูงสุด 30%
- Solana Mobile เปิดตัวโทเคนพื้นฐาน SKR ผู้ใช้ Seeker สามารถรับ Airdrop ได้ก่อนวันที่ 20 เมษายน
- ตลาดหุ้นสหรัฐปิดร่วงลงอย่างหนัก ดัชนีหลักร่วงลงอย่างมาก หุ้นกลุ่มบล็อกเชนปรับตัวลดลง
- Trend Research ดึง ETH จาก Binance จำนวน 7,960 ETH รวมซื้อในวันนี้ 17,899 ETH
- Strategy ลงทุนเพิ่ม 2.13 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin จำนวน 22,305 BTC
- โทเคนของ Trove Markets ร่วงกว่า 95% ภายในไม่กี่นาทีหลังเปิดตัว ส่งผลกระทบเชิงลบอย่างต่อเนื่อง
