ช่วงเวลาการซื้อขาย: ทองคำและเงินใกล้แตะระดับ 5000 และ 100 ดอลลาร์ สหรัฐฯ บิตคอยน์และอีเธอเรียมถูกมองในเชิงลบในระยะสั้น

每日行情重点数据回顾และ趋势分析，由PANews出品。

1.ตลาดสังเกตการณ์

แนวโน้ม政策ของทรัมป์กลายเป็นแหล่งความไม่แน่นอนหลักของตลาด การเปลี่ยนแปลงในเรื่องอธิปไตยของกรีนแลนด์และการคุกคามภาษีต่อยุโรป แม้ในที่สุดจะมีการบรรลุข้อตกลงโครงสร้างชั่วคราว แต่ก็ได้สร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลกในสินทรัพย์ดอลลาร์ สร้างแนวโน้ม “การลดการใช้ดอลลาร์” ทั่วโลกให้ชัดเจนมากขึ้น ธนาคารกลางและกองทุนหลักทรัพย์ของหลายประเทศเร่งกระจายความหลากหลายของสำรองเงินตราต่างประเทศ อินเดียลดขนาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลงเหลือระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ลดลง 26% จากจุดสูงสุดในปี 2023 สัดส่วนพันธบัตรสหรัฐในสำรองเงินตราต่างประเทศลดลงจาก 40% เหลือหนึ่งในสาม พร้อมทั้งเพิ่มการถือทองคำอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการนี้สอดคล้องกับกองทุนบำเหน็จบำนาญครูแห่งออนแทรีโอของแคนาดาที่ลดความเสี่ยงจากดอลลาร์และพันธบัตรสหรัฐฯ รวมถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญในกรีนแลนด์ที่พิจารณาถอนตัวจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนความกังวลของตลาดต่อความเสี่ยงด้านนโยบายของสหรัฐฯ

ความกังวลนี้ผลักดันให้ราคาสินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งสูงขึ้น ราคาทองคำใกล้แตะ 5000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.72% ต่อปี เงินทองคำก็ทะลุ 99.375 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบปี เพิ่มขึ้น 38.32% ต่อปี Goldman ปรับเป้าราคาทองคำในปี 2026 ขึ้นเป็น 5400 ดอลลาร์ และชี้ให้เห็นว่านอกจากการซื้อทองคำโดยธนาคารกลางแล้ว ภาคเอกชนยังมีการจัดสรรเงินระยะยาวเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ราคาทองคำสูงขึ้น นอกจากนี้ สหรัฐฯ เผชิญกับพายุหนาวสุดขั้วทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 63% ในสัปดาห์เดียว สูงสุดตั้งแต่ธันวาคม 2022 แต่ราคาก็ปรับตัวลงในวันนี้ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ 0.75% แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็พุ่งสูงขึ้น ซึ่งตลาดมองว่าเป็นสัญญาณความกดดัน สำหรับภาคธุรกิจ Intel รายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 4 จะเกินคาด แต่แนวทางในไตรมาสแรกอ่อนแอจากปัญหาการขาดแคลนซัพพลาย ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงกว่า 13% หลังตลาด

Bitcoin หลังจากร่วงต่ำสุดใกล้ 87,200 ดอลลาร์ ก็เคลื่อนไหวในระดับ 90,000 ดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์ Delphi Digital ที่ชื่อ that1618guy ชี้ว่าราคาบิทคอยน์มีความสัมพันธ์ในทางลบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 10 ปี นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า 90,300 ดอลลาร์เป็นแนวต้านสำคัญ ขณะที่ 87,000 ดอลลาร์เป็นแนวรับที่น่าจับตามอง Eugene ผู้เทรดรายหนึ่งที่ออกจากตลาดแล้วและมองแนวโน้มขาลง กล่าวว่าหวังว่าบิทคอยน์จะขึ้นทะลุ 100,000 ดอลลาร์ในต้นปี แต่ตอนนี้คาดว่าไม่เป็นไปตามคาด Killa คาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปอยู่ในช่วง 84-86K Man of Bitcoin เชื่อว่าหากราคายืนเหนือ 87,256 ดอลลาร์ ก็อาจอยู่ในจุดสูงสุดของคลื่นที่ 4 หรือใกล้ทะลุแนวต้านที่ 91,616 ดอลลาร์ ขณะที่ Jelle มองว่าหากร่วงต่ำกว่า 87,200 ดอลลาร์ ก็อาจกลับไปที่ 80,000 ดอลลาร์ ต้องทะลุ 93,000 ดอลลาร์เพื่อยืนยันแนวโน้มขาขึ้น วิเคราะห์โดย Glassnode ชี้ว่าผู้ถือครองระยะสั้น (ต้นทุนประมาณ 98,400 ดอลลาร์) เผชิญแรงขาย ขณะที่ผู้ถือครองระยะกลาง 3-6 เดือน (ต้นทุนประมาณ 112,600 ดอลลาร์) ขายออกมากขึ้นเมื่อราคาขึ้น เป็นแรงต้านในระยะสั้น สถาบันการเงินทั่วโลกลดสัดส่วนเงินสดในพอร์ตลงเหลือ 3.2% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ หมายความว่าตลาดอยู่ในภาวะเต็มพอร์ต เมื่อเกิดแรงกระแทกด้านลบ อาจไม่มีเงินสำรองพอรองรับ ทำให้เกิดการขายต่อเนื่องและความเปราะบางของตลาดเพิ่มขึ้น

ในด้าน Ethereum แม้ราคาจะพยายามกลับขึ้นไปเหนือ 3000 ดอลลาร์ในระยะสั้น แต่ความต้องการในตลาดยังอ่อนแอและเผชิญกับความท้าทายด้านเทคนิค ข้อมูลจาก Coinglass ระบุว่าหากร่วงต่ำกว่า 2850 ดอลลาร์ จะมีการชำระบัญชีคำสั่งซื้อแบบ long รวมมูลค่า 7.71 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ทะลุ 3050 ดอลลาร์ จะมีการชำระบัญชีคำสั่งขายแบบ short รวม 10.83 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลจาก Capriole Investments ระบุว่าความต้องการโดยภาพรวมของ Ethereum ลดลงต่ำสุดในรอบ 10 เดือน คล้ายกับช่วงก่อนดิ่งลงในเดือนมีนาคม 2025 Man of Bitcoin ชี้ว่า ETH ยังคงอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยม หากร่วงต่ำกว่า 2,867 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณอันตราย Batman เตือนว่าช่วง 2800-3000 ดอลลาร์เป็น “แนวป้องกันสุดท้าย” หากหลุดลงไปอาจทำให้ราคาลงไปที่ 1,850 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายของแท่งเทียนขาลง อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณบวกในตลาด เช่น Kriptoholder สังเกตว่ามีคำสั่งซื้อหนาแน่นในช่วง 2500-2600 ดอลลาร์ และบริษัทจำนองรายใหญ่ Newrez ประกาศรับรอง ETH เป็นหลักฐานทรัพย์ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่การยอมรับในวงกว้าง

ในตลาดเหรียญรอง โครงการที่คาดการณ์ไว้ Space เกิดข้อพิพาทเรื่อง “超募” อย่างรุนแรง ระดมทุนจริง 20 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าจุดเป้าหมาย 2.5 ล้านดอลลาร์มาก ทีมงานระบุจะเก็บรักษาไว้ประมาณ 14 ล้านดอลลาร์ และคืนเงินบางส่วน การดำเนินการเช่นนี้ถูกชุมชนมองว่าเป็นการดำเนินการโดยเจตนาไม่ดี และเปรียบเทียบกับโครงการ Trove ที่เคยสร้างความขัดแย้งก่อนหน้านี้

2. ข้อมูลสำคัญ (ณ 23 มกราคม 13:00 HKT)

(แหล่งข้อมูล: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 89596 ดอลลาร์ (ตั้งแต่ต้นปี +2.2%) ปริมาณการซื้อขายรายวัน 39.03 พันล้านดอลลาร์
• Ethereum: 2945 ดอลลาร์ (ตั้งแต่ต้นปี -0.46%) ปริมาณการซื้อขายรายวัน 29.06 พันล้านดอลลาร์
• ดัชนีความกลัว-ความโลภ: 24 (ความกลัว)
• ค่า GAS เฉลี่ย: BTC 1.75 sat/vB, ETH 0.02 Gwei
• ส่วนแบ่งตลาด: BTC 59.2%, ETH 11.8%
• อันดับการซื้อขาย 24 ชม. บน Upbit: ELSA, AXS, XRP, BTC, IP
• อัตราส่วนซื้อขาย Long/Short 24 ชม.: 48.91% / 51.09%
• การเปลี่ยนแปลงของราคาในกลุ่ม: ตลาดคริปโตโดยรวมปรับตัวลง มีเพียง GameFi, AI และ RWA ที่ยังแข็งแรง

ข้อมูลการล้างพอร์ตใน 24 ชม.: มีผู้ถูกล้างพอร์ตทั้งสิ้น 92,770 ราย มูลค่ารวม 1.74 พันล้านดอลลาร์ โดย BTC 35.36 ล้านดอลลาร์, ETH 50.3 ล้านดอลลาร์, SOL 6.2 ล้านดอลลาร์

3.ทิศทาง ETF (ณ 22 มกราคม)

• ETF Bitcoin: -32.1081 ล้านดอลลาร์ ต่อเนื่อง 4 วันไหลออกสุทธิ
• ETF Ethereum: -41.9772 ล้านดอลลาร์ ต่อเนื่อง 3 วันไหลออกสุทธิ
• ETF XRP: +2.09 ล้านดอลลาร์
• ETF SOL: +1.71 ล้านดอลลาร์

4.ภาพรวมวันนี้

• Binance จะถอด YGG/BTC และคู่เทรดเลเวอเรจอื่นๆ ในวันที่ 23 มกราคม
• Meteora: การออกรางวัล MET จะสิ้นสุดในวันที่ 23 มกราคม
• Kaito AI จะเปิดตัวบน Bitway Capital Launchpad ในวันที่ 24 มกราคม
• SOON (SOON) จะปลดล็อคประมาณ 21.88 ล้านโทเคนในวันที่ 23 มกราคม เวลา 16:30 น. คิดเป็น 5.63% ของปริมาณหมุนเวียน มูลค่าประมาณ 7.4 ล้านดอลลาร์
• Animecoin (ANIME) จะปลดล็อคประมาณ 835 ล้านโทเคนในวันที่ 23 มกราคม เวลา 21:00 น. คิดเป็น 13.84% ของปริมาณหมุนเวียน มูลค่าประมาณ 6.3 ล้านดอลลาร์
• SoSoValue (SOSO) จะปลดล็อคประมาณ 13.33 ล้านโทเคนในวันที่ 24 มกราคม เวลา 17:00 น. คิดเป็น 5.00% ของปริมาณหมุนเวียน มูลค่าประมาณ 7.4 ล้านดอลลาร์
• Humanity (H) จะปลดล็อคประมาณ 105 ล้านโทเคนในวันที่ 25 มกราคม เวลา 8:00 น. คิดเป็น 4.57% ของปริมาณหมุนเวียน มูลค่าประมาณ 19.3 ล้านดอลลาร์
• Plasma (XPL) จะปลดล็อคประมาณ 88.89 ล้านโทเคนในวันที่ 25 มกราคม เวลา 20:00 น. คิดเป็น 4.33% ของปริมาณหมุนเวียน มูลค่าประมาณ 12.4 ล้านดอลลาร์

มูลค่าตลาด 100 อันดับแรกในวันนี้ ราคาสูงสุด: LayerZero +23.6%, Rain +11.2%, Lighter +5.8%, River +4.1%, Monero +4%

5.ข่าวเด่น

• World Liberty Financial ร่วมมือกับบริษัท Spacecoin ในด้านดาวเทียมคริปโตและแลกเปลี่ยนโทเคน
• Bitmine เพิ่มการฝาก ETH อีก 171,264 โทเคน รวมเป็นประมาณ 5.73 พันล้านดอลลาร์
• YZi Labs ลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน IPO ของ BitGo
• USD.AI อนุมัติให้ Sharon AI เข้าถึงวงเงินกู้ GPU สูงสุด 500 ล้านดอลลาร์
• ยูนิเซฟเชื่อว่าเงินหยวนอาจครองสัดส่วน 10% ของสำรองทั่วโลก
• ทรัมป์: จะขึ้นภาษี 25% กับทุกประเทศที่ทำการค้ากับอิหร่าน
• Michael Saylor: พิจารณาซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก
• Hyperliquid Strategies เพิ่มการถือ HYPE tokens ประมาณ 67.6 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม
• Mirana Ventures โอนเงินเข้ากระเป๋า Bybit จำนวน 13.65 ล้าน MNT มูลค่า 12.2 ล้านดอลลาร์
• คณะอัยการเกาหลีใต้สูญเสีย Bitcoin จำนวนมาก คาดมูลค่าความเสียหายสูงสุด 48 ล้านดอลลาร์