ช่วงเวลาการซื้อขาย: ก่อนประกาศ CPI ความหวาดกลัว AI เพิ่มขึ้น Bitcoin ผันผวนและสะสมฐานะ อาจไม่สามารถทำซ้ำ "行情春节" ได้

สรุปข้อมูลสำคัญและแนวโน้มตลาดรายวัน โดยผลิตโดย PANews

1. สังเกตการณ์ตลาด

ตลาดมหภาคในปัจจุบันกำลังเผชิญวิกฤติความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งที่เกิดจาก AI เรื่องราวได้เปลี่ยนจาก “ความคลั่งไคล้ AI” เป็น “ความหวาดกลัว AI” นักลงทุนไม่สนใจว่าใครจะได้ประโยชน์ แต่กลัวว่าอุตสาหกรรมใดจะถูกพลิกผันและถูกแทนที่ เมื่อวันพฤหัสบดี ตลาดการเงินทั่วโลกเผชิญการขายเทขายอย่างหนัก มูลค่าหุ้นในตลาดสหรัฐฯ สูญไป 1 ล้านล้านดอลลาร์ Cisco ร่วงลง 12% หลังประกาศแนวทางกำไรที่อ่อนแอ Nasdaq ร่วงกว่า 2% S&P 500 ปรับตัวลดลง 1.57% หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน Dow Jones หลุดระดับ 50,000 จุด บิ๊กเซเว่นเทคโนโลยี ทุกตัวร่วง โดย Apple ร่วงกว่า 5% มูลค่าหายไปประมาณ 202 พันล้านดอลลาร์ในวันเดียว Amazon หลังจากราคาหุ้นร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่แปด ก็เข้าสู่ภาวะหมีเทคนิคอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดี โดยราคาลดลงจากจุดสูงสุด 21.4% นักวิเคราะห์คาดว่ารายงานผลประกอบการของ Nvidia ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ จะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญในวงการ AI

ความวิตกกังวลเรื่อง “การอยู่รอด” ที่เกิดจาก AI กำลังแพร่กระจายจากกลุ่มหุ้นซอฟต์แวร์ ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นเดียวกับ SaaS, ประกันภัย, การจัดการความมั่งคั่ง ซึ่งล่าสุดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และโลจิสติกส์กลายเป็นเหยื่อรายใหม่ CBRE และ JLL ร่วงเกิน 25% ในสองวัน ราคาหุ้นรวมร่วงเกิน 25% CH Robinson ร่วง 14.5% นักลงทุนกังวลว่า AI อัตโนมัติจะลดค่าคอมมิชชั่นและแทนที่ธุรกิจบางส่วน

ความหวาดกลัวนี้ก่อให้เกิดการระดมทุนออกจากตลาด ส่งผลให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและเงินก็ไม่รอด ทองคำ ราคาพุ่งขึ้นในช่วงวันทำการ หลุด 5000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากร่วงกว่า 200 ดอลลาร์ในช่วงวันเดียว ปิดตลาดร่วงกว่า 3% เงิน ร่วงประมาณ 11% ใกล้ 75 ดอลลาร์ นักลงทุนไหลเข้าสู่พันธบัตรสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี ลดลงมาที่ประมาณ 4.100% นอกจากนี้ วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนตรุษจีนที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดทำการ ตลาดจับตาข้อมูล CPI คาดว่าจะประกาศในคืนนี้ที่ประมาณ 2.5% เพื่อหาแนวทางของอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน ปัจจุบันคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม

Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในช่วง 60,000 ถึง 72,000 ดอลลาร์ โดยมีแรงกดดันจากอุปทานจำนวนมากที่อยู่เหนือ 82,000 ถึง 97,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์จาก Glassnode ชี้ว่าตลาดถูกบีบอยู่ระหว่าง “ค่าเฉลี่ยตลาดจริง” ที่ประมาณ 79,200 ดอลลาร์ กับ “ราคาที่บันทึกไว้แล้ว” ที่ประมาณ 55,000 ดอลลาร์ หากไม่มีปัจจัยเร่งร้อนรุนแรง อาจเผชิญช่วงพักฐานยาวนาน รายงานของ FLAME LABS วิเคราะห์ว่า ราคาขุด S19 อยู่ในช่วง 75,000-85,000 ดอลลาร์, S21 อยู่ในช่วง 69,000-74,000 ดอลลาร์ ขณะที่ช่วง 52,000-58,000 ดอลลาร์ รวมเส้นค่าเฉลี่ย 200 สัปดาห์และแนวรับของการปิดเครื่องของนักขุด เป็นโครงสร้างฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูง แม้ว่า S23 จะมีขีดจำกัดต่ำสุดทางกายภาพที่ 44,000 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์เช่น Tony Research และ Titan of Crypto คาดว่าจุดต่ำสุดอาจเกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2026 หรือในเดือนตุลาคม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 40,000-50,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Rekt Capital เตือนว่าหากไม่สามารถฟื้นตัวเหนือ EMA 200 สัปดาห์ (ประมาณ 68,300 ดอลลาร์) ได้ จะเข้าสู่โหมดขาลงอย่างรวดเร็ว ส่วน William Clemente และ Frank A. Fetter มองว่า ตัวชี้วัด Mayer Multiple ชี้ว่าขณะนี้อยู่ในโซนซื้อสะสมในระดับประวัติศาสตร์ นักวิเคราะห์อย่าง Astronomer และ Altcoin Sherpa ให้ความสนใจที่แนวรับ 60,000-65,000 ดอลลาร์

Ethereum ยังแสดงอาการอ่อนแอ ราคายังไม่สามารถยืนเหนือ 2,000 ดอลลาร์ได้ ต่ำสุดแตะ 1,745 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์จาก Bloomberg James Seyffart ชี้ว่า ผู้ถือ ETH ETF อยู่ในสถานการณ์แย่กว่าบิทคอยน์ ราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนประมาณ 3,500 ดอลลาร์ ในด้านเทคนิค Man of Bitcoin มองว่า ETH อยู่ในคลื่นลง B wave สำคัญแนวรับอยู่ที่ 1,832 ดอลลาร์ หากหลุดลงไปอาจลงไปที่ 1,600 ดอลลาร์ ส่วน Lennaert Snyder ก็มีมุมมองเชิงลบเป้าหมายอยู่ที่ 1,866 ดอลลาร์ ขณะที่ StefanB คาดว่าการปรับตัวลงรุนแรงนี้อาจทำให้ไม่สามารถสร้าง V-shape กลับตัวได้ คาดว่าจุดต่ำสุดอาจเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปีหน้า ราคาน่าจะต่ำสุดในช่วง 1,006-1,333 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนมองในแง่ร้ายเสมอไป นักวิเคราะห์ Rod ชี้ว่าราคาอยู่ในรูปแบบของรูปทรงวลีขาขึ้น (bullish falling wedge) ระยะสั้นเป้าหมายอยู่ที่ 2,250 ดอลลาร์ ขณะที่ Cointelegraph มองว่าความต้องการจากสถาบันและตัวชี้วัดบนเชนยังคงแข็งแกร่งพอที่จะสนับสนุนให้ราคากลับขึ้นไปที่ 2,400 ดอลลาร์ได้

Solana ก็เผชิญแรงกดดันอย่างหนัก นักวิเคราะห์ Fade และ Altcoin Sherpa เตือนว่ากำลังอยู่ในช่วงปรับฐานช่วงปลายของวัฏจักร หากหลุดแนวรับสำคัญที่ 60 ดอลลาร์ อาจลงไปที่ 50 ดอลลาร์หรือต่ำกว่านั้น สำหรับตลาดเหรียญ altcoin ทั้งหมด นักวิเคราะห์ Inmortal มองว่าด้วยการกระจายทุนอย่างมาก 99% ของเหรียญ altcoin อาจไม่เคยทำจุดสูงสุดใหม่อีกเลย สำหรับเหรียญ Mene ข้อมูลจาก GEM DETECTER ชี้ให้เห็นว่า ในเดือนที่แล้ว PumpFun มีผู้เทรดกว่า 180,000 ราย โดย 99% ทำกำไรไม่เกิน 500 ดอลลาร์ และ 42% ขาดทุน นอกจากนี้ Coinbase ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตลาดอีกตัว รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 แม้ปริมาณการเทรดทั้งปีจะเพิ่มขึ้น 156% แต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงและขาดทุนจากการลงทุน ทำให้บริษัทขาดทุนสุทธิ 667 ล้านดอลลาร์ ส่งผลกดดันราคาหุ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน CEO Brian Armstrong ก็ขายหุ้น Coinbase มูลค่ากว่า 550 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา เพื่อเสริมความมั่นใจในตลาด

2. ข้อมูลสำคัญ (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 13:00 HKT)

(ข้อมูลจาก CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 66256 ดอลลาร์ (ตั้งแต่ต้นปี -24.33%) ปริมาณซื้อขายสดใน 24 ชม. 46.81 พันล้านดอลลาร์
• Ethereum: 1933 ดอลลาร์ (ตั้งแต่ต้นปี -34.83%) ปริมาณซื้อขายสดใน 24 ชม. 19.09 พันล้านดอลลาร์
• ดัชนีความกลัว-ความโลภ: 9 (ความกลัวสุดขีด)
• ค่า GAS เฉลี่ย: BTC 10.06 sat/vB, ETH 0.35 Gwei
• ส่วนแบ่งตลาด: BTC 58.9%, ETH 10.5%
• อันดับการซื้อขายใน Upbit 24 ชม.: XRP, BTC, BERA, ME, ETH
• อัตราส่วนซื้อขายใน 24 ชม.: Long 48.95% / Short 51.05%
• การเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์ใน 24 ชม.: ตลาดคริปโตโดยรวมร่วง, GameFi, Meme, AI ร่วงเกิน 2%
• ข้อมูลการล้างพอร์ตใน 24 ชม.: มีผู้ถูกล้างพอร์ตทั้งสิ้น 83,137 ราย มูลค่ารวม 204 ล้านดอลลาร์ โดย BTC 83.04 ล้านดอลลาร์ ETH 37.42 ล้านดอลลาร์ SOL 9.73 ล้านดอลลาร์

3. กระแสเงิน ETF (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์)

• Bitcoin ETF: -41 ล้านดอลลาร์
• Ethereum ETF: -11.3 ล้านดอลลาร์
• SOL ETF: +2.7041 ล้านดอลลาร์

4. แนวโน้มวันนี้

• กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ: ตัวเลข Non-farm จะประกาศในวันที่ 11 กุมภาพันธ์, ข้อมูล CPI เลื่อนเป็นวันที่ 13 กุมภาพันธ์
• Binance จะถอดคู่เทรด ACA, CHESS, DATA, DF, GHST, NKN ออกจากตลาดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์
• FTX: วันที่ลงทะเบียนรอบใหม่คือ 14 กุมภาพันธ์ สำรองเงินกู้ที่มีข้อพิพาทลดลง 2.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อการแจกจ่าย
• Caixin: คดีฟอกเงินของเหรียญ Bitcoin จำนวน 60,000 เหรียญของจางจี้หมิน ติดอยู่ในขั้นตอนการจัดการทรัพย์สิน การพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์
• ตัวเลข CPI เดือนมกราคมของสหรัฐฯ: ค่าเดิม 2.7%, คาดการณ์ 2.5% (เวลา 21:30 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์)
• ตลาดหุ้นฮ่องกง เกาหลี สหรัฐฯ เวียดนาม และตลาดอื่นๆ ปิดทำการในช่วงตรุษจีน (วันที่ 16 กุมภาพันธ์)

เหรียญใน 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดวันนี้: River เพิ่ม 17.2%, Pi Network เพิ่ม 4%, POL (เดิม MATIC) เพิ่ม 3.8%, Toncoin เพิ่ม 3.7%, Sei เพิ่ม 3.5%

5. ข่าวเด่น

• Coinbase ประกาศเพิ่มการถือครอง Bitcoin มูลค่า 39 ล้านดอลลาร์
• Aave Labs เสนอให้โอนรายได้จากโปรโตคอล 100% ให้ DAO เพื่อใช้เป็นทุนดำเนินงาน
• Coinbase รายงานผลประกอบการไตรมาส 4: ขาดทุนสุทธิ 667 ล้านดอลลาร์ รายได้ลดลง 20%
• Lighter จับมือกับ Circle ทำข้อตกลงแบ่งปันรายได้จากดอกเบี้ย USDC
• รัฐบาลภูฏานส่ง Bitcoin จำนวน 100 เหรียญให้กับ QCP Capital มูลค่า 6.77 ล้านดอลลาร์
• CEO Coinbase ขายหุ้นของบริษัทมูลค่ากว่า 550 ล้านดอลลาร์ในรอบเก้าเดือนที่ผ่านมา
• Binance ยืนยันกองทุน SAFU ซื้อ Bitcoin จำนวน 4,545 เหรียญสุดท้าย รวมเป็น 15,000 เหรียญ
• รายงานการถือครอง Ethereum: กว่า 60% ของอุปทานรวมอยู่ในสัญญาเงินฝาก ETH2, Rain Lohmus เป็นผู้ถือรายใหญ่ที่สุด
• Alameda จัดการล้มละลาย จ่ายเงินให้เจ้าหนี้กว่า 15 ล้านดอลลาร์ใน SOL